本期百年建筑直播间有幸邀请到了百年建筑水泥研究员蔡艳芬，为大家带来水泥视角下基建、房建的需求变化。
一、水泥行业热点
热点1：5月7日0时至24时，北京新增44例本土确诊病例和18例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、无症状感染者和疑似病例。治愈出院10例。
热点2：上海住建委：上海市重大工程建筑工地复工复产“白名单”（第一批）公布
热点3：5月6日，3项原定今年在中国举行的国际体育赛事宣布延期或取消。亚奥理事会宣布，杭州亚运会将延期举行；汕头亚青会则被取消；国际大体联宣布，成都大运会将延期至2023年举办。
热点4：江苏徐州：提出十八条具体措施，包括下调房贷利率、放松限售、降低土拍保证金等，以尽快激活市场。挂牌出让地块竞买保证金按土地挂牌起始价由原来的100%调整为50%缴纳。
热点5：国务院安委会7日召开全国自建房安全专项整治电视电话会议。会议要求深刻吸取湖南长沙居民自建房倒塌事故教训，开展全国自建房安全专项整治。
热点6：中央气象台预计，未来一周，南方地区降雨增多增强。9日至13日，长江以南大部地区最大日降雨量可达大到暴雨，华南大部、江南南部部分地区有大暴雨，广东、广西局地有特大暴雨，上述地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
二、全国水泥出库量增幅稍有扩大
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：水泥企业出货量714.875万吨，环比上升1.7%，增幅稍有扩大。基建增量稳定、房建需求稳步提升。
1、基建方面：
水泥直供量163万吨，占总销量的22.8%，周环比上升1.88%（上一期是160万吨，实际只增加了3万吨），反映出基建在五一节期间，基本没有增长，保持稳定。基建最大问题还是资金问题，今年虽然有很多关于基建的利好政策，比如超前投资、全年加强基础设施建设、基建托底。但实际市场反映出来今年新开工项目少，需求处于艰难的爬升阶段，目前主要还是靠存量基建。由于基建投资太大，回报较慢，资金压力比较大，例如广东市场，连续几期的水泥出库量增量都不大，基本在百分之一点几，上周的出库量环比是下降的，广西前几期可以增加百分之十点几，本期不过只增了2.56%，广东水泥厂反馈：重点工程新开的很少，目前熟料库存接近满库，水泥库存基本在80%以上，水泥日均出库量3000吨左右，仅为同期的6成左右，变化不大，新项目补充不上来。
2、房建方面：
混凝土产能利用率为15.35%，周环比上升0.96个百分点。说明房建继续增长，但增量较小。搅拌站反馈：每天的发运量不是很稳定，维持在800-1000多方左右，在手工程是市政工程为主，铺路、学校的等建设。目前房建依旧不理想，资金还是比较差，商票无法兑现，新接订单也较为谨慎，一般选择中建的国央企订单。据悉国央企的资金相对较好，地方性企业资金比较差，二三线城市去年停工的一些楼盘还是继续停着，有的搅拌站已经接近关停的状态了。不过因为五一期间，大部分城市的天气情况尚可，从145个城市里的降雨情况来看，一个星期内中到暴雨的天数由0.8天降至0.5天，雨水稍微少了点，混凝土的发运量也起来了点，总体来看，房建这边其实变化也不大。
3、价格方面：
4月份以来，水泥价格一路下跌，从水泥价格指数走势图可以看出，近期降幅继续扩大。
为增加出库量，华中、华南、华东，持续降价，在市场需求差的情况下，竞争较为激烈。比如长三角市场，由于上海疫情市场停滞，且出现多点扩散，沿江沿海水泥厂旺季不断降价，和去年完全相反，一二季度完全没体现出需求实力。包括西南市场，价格战打得一塌糊涂，P.O42.5散装水泥价格250元/吨，可能还要继续降，部份水泥企业反馈，3月日均出库量一直维持在3000-3500吨，4月连降100元/吨后，出库量回升至4000-4500吨，由于本地基建项目迟迟未启动，民用市场量小且基本上民用方面已经发挥到最大需求量了，后期再增的可能性比较小，因此4月销量同比下滑40%。
不过基本上大部分企业表示，5月的需求确实比4月有回升，因为6-7月是雨季，一些工程需要赶工期，通过降价促销的方式，水泥出库量短期内会有提升。
三、各区域水泥出库量变化
说完全国总体情况，下面我们具体来看一下全国几大地区的水泥出库量变化及原因。
华东：杭州解封，加之江苏、福建、山东的市场需求在逐渐回升，工地继续提速；
华南：博鳌论坛结束以后，海南继续保持较好的施工节奏，海南天气比较好，基本上一年四季都可以施工，且没有疫情，需求持续发力；但两广表现一般，资金压力下，加之部分市场有雨水影响，广东水泥出库量略有下降2.83%，那么广东不行的话，广西表现也较为一般；
华中：由于中间位置，容易受到外围市场的影响，再加上疫情、雨水的抑制，前期水泥出库量较差，厂家不得不降价促销，下游拿货增加，出库量环比提升；
西南：由于五一前后雨水过于集中，尤其是中到暴雨下水泥发运、工地施工进度均受到影响，雨水抑制下水泥出库量环比下降，尤其是贵州、重庆，降幅达7%-13%左右；
三北：由于疫情得到有效的管控，例如唐山正在加快的恢复、山西疫情基本上解除，因此前期被抑制的需求在稳步回升。
四、上周观点
总体观点：基建增量稳定，房建需求稳步提升
区域观点：三北需求释放，水泥出库量环比上升；华中降价促销，水泥出库量略有回升；雨水抑制下，西南水泥出库量环比下降。
五、预计全国水泥出库量环比提升
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：预计下期水泥出库量为787.7万吨，周环比上升6.18%，基建增量有限，房建需求继续向好。
主要由于房建利好政策较多，会在一定程度上刺激消费；而基建还是要看资金到位以及疫情管控情况，后续预计不会出现大干特干的情况。
后期市场需求比较看好华东和华北市场。
六、各区域水泥出库量预测
本周预测中，华中地区环比下降、其他区域均有不同程度上升。
华东：上海已经有部分重点工程复工，为配套工地复工，部分中转库恢复发运，长三角对上海5月份疫情得到控制持谨慎乐观态度。上海的水泥年需求量大概在2600万吨左右，需求量比较大，如果疫情能有效控制，前期被搁置的项目重新发力。而杭州疫情解除以后，部分项目会有一波赶工。近期亚运会延期，预期需求可能会提前，但是短期内还是看疫情控制情况，因此市场比较看好华东的后期表现；
华南：海南市场项目比较多，目前正在大力发展建设，后劲充足，但两广由于雨季、资金的问题增量有限；
华中：近期疫情反复，郑州主城区封控管理，工地施工进度、材料运输都会受到严重影响，加之湖南多数市场涨价，销量或有下降；
西南：由于资金较差，云贵增量不大，据水泥企业反馈，本地项目很多，就是没钱动工，甚至出现老项目停工的情况，短期内难有较大提升。川渝因为人口多，需求相对较好，市场还能继续发力；
三北：继续稳步增长。尤其是华北预期较好，例如天津、北京（当然北京在疫情影响下，暂时难有提升）、雄安新区，由于上半年项目工程一直没有发力，后劲充足。
七、本周预测观点
总体预测：基建增量有限，房建需求持续向好
分区域预测：华北后劲充足，华东需求发力
不确定性：资金压力，疫情防控，南方地区降雨增多增强，均会抑制后续需求。
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