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百年建筑月报:四月木方多空因素压价 五月或将陆续回调

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一、热点回顾 1、4月亚洲相关的航线现货运价开始下降,至9232美元/FEU,是自今年年初以来的最低水平。航运分析师表示,下降的部分原因归结于季节性因素,与此同时可能会有更多的货物选择签...

一、热点回顾

1、4月亚洲相关的航线现货运价开始下降,至9232美元/FEU,是自今年年初以来的最低水平。航运分析师表示,下降的部分原因归结于季节性因素,与此同时可能会有更多的货物选择签订长期运输合同。

2、4月19日,为支持俄罗斯木材企业,俄罗斯工业和贸易部提议:至今年年底前,对水分含量超过22%的锯材的出口免征出口税。

3、为履行《升级议定书》及相关换文规定,关税税则委员会发布公告,自4月7日起对部分原产于新西兰的木材和纸制品税目实施协定税率,后续年度税率自当年1月1日起实施。

4、2021年,广西浦北县木业企业达171家,其中规模以上企业40家,产值达101亿元,在钦州市两县两区中率先实现单个产业(木材加工业)产值超百亿元。今年第一季度,该县已完成木材加工产值28亿元,林下经济产值6.6亿元。

5、今年一季度,蓬莱港共完成6艘木材货轮的作业任务,接卸木材量达到18.1万方,同比增长6%。港口完成货物吞吐量也突破220万吨,实现了首季“开门红”。

二、四月木方概况

价格面:截至4月30日,全国木方价格持续下落,3m白松均价报1986元/方,月内白松价格下跌5元/方,月环比下降0.25%;3m辐射松均价报1684元/方,月内辐射松价格下跌1元/方,月环比下降0.06%;3m云杉均价报2040元/方,月内云杉价格上涨1元/方,月环比增加0.05%;3m樟子松均价报1934元/方,月内樟子松价格下跌1元/方,月环比下降0.05%;铁杉均价报2018元/方,月内铁杉价格下跌6元/方,月环比下降0.3%。

供给面:原木港口库存数据显示,近期华东地区江都、新民洲等港口总库增加,但实际分库情况略有不佳;曹妃甸港口原木库存收紧,同期价格呈上行趋势,码头运输严控,原木运转出港仍有阻滞,导致原材到货时间拉长;太仓月中封控,木材加工基地持续停摆,供给中止;华南地区港口情况稍好,主干航班准班率上行,原木到货较上月好转。西南地区整体原材缺货云杉储量不足,辐射松稍饱和,两者差价逐步拉大。

需求面:月初多地受公共卫生事件影响,需求难以释放,压力传导至贸易商加工厂,成本虽上浮,但需求支撑空虚月内价格震荡下行;月中前期低价库存持续消耗,区间低价材陆续出库,华南地区项目落地情况好于其他地区,价格多轮上涨,叠加月末五一节前补库,多手贸易拉长交易流程,出库价和落地价有显著价差。

汇率面:近期,美联储加快收紧货币政策,一改往年量化宽松策略,落实硬通货币,四月来美元汇率持续走强,人名币下跌,以美元计价原木在换汇下每方价格增加50元,美联储仍表态不排除5月6月加息更多,原木进口成本预计持续上行。

三、五月木方预测

成本面:综合成本上升已是必然,一方面原木价格高歌猛进势头难挡,底部成本依旧坚挺,但是集装厢运费下行纾解成本压力,海运费受到的掣肘得到小幅缓解,另一方面,国内运输成本侧面支撑木方到货价,议价空间缩小,摊平利润。

需求面:五月房产松动或会助力木方产销,在“金三银四”未发力下,需求势头或延迟到五月,华南施工项目预计稳步落地,华北西北或有延迟在月中助力,华东、华中市场以稳为主。

宏观面:公积金贷款政策调整及(人才、契税)购房补贴作为主要手段开始走入房产宽松轨道,而各地新老基建落地回稳经济,同期也带来木方需求,市场向好或为5月开局。

市场心态:据百年建筑对木材供应链上、中、下游调研,6成受访者对五一后的动向是普遍看涨,认为木方价格会回归往年理性曲线;3成受访者对未来预期看跌,考虑市场多受疫情影响,市场回暖需长期过渡;2成受访者未明确表态;整体看多情绪较为集中。

综上,预测五月木方需求空间会缓慢扩张,木方消耗量处于微增态势,价格或先扬后抑。

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