近日，上海周边江苏“苏锡常”、南通等地水泥市场价格持续下跌，其中，本地厂家跌幅50元/吨，出厂价报380-400元/吨，长江中上游外来水泥靠岸价便宜10-20元/吨。
此次江苏水泥价格大幅下跌，主要原因如下：
①外围市场需求低迷：长江中上游湖北、湖南、江西等地本地市场需求低迷，水泥地销压力较大，低价发到长三角市场。据湖北某水泥企业反馈，目前企业出库量仅50-60%左右，而熟料库存已达到80%，本地水泥需求低迷，水泥价格偏弱运行。
②本地疫情反复，销量整体低迷：受疫情反复影响，苏州、南通本地需求低迷，无锡、常州影响相对较小，但整体施工进度一般，本地需求恢复60%-70%左右。外发方面，因疫情期间道路交通管制，外发水泥需司机提供通行证、核酸证明等多个材料，部分区域跨区域运输返回后，需进行核酸隔离，整体陆运成本增高，水泥企业外发重心转到水路。
③上海停滞，江苏成为外围水泥厂资源投放重心：上海作为一个输入型市场，80%的水泥均为外围输入，2021年上海四月份总消费量约290万吨，外来水泥量230万吨，非江苏水泥90万吨。而今年4月1日以来，上海全市封控，水泥需求停滞，外围水泥无法进入，近100万吨湖北、江西、重庆等地水泥投放地区转到江苏、安徽等地。
④熟料库存、产能利用率均高位运行：一季度错峰生产结束以后，窑线陆续恢复运行，截止4月22日，百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产，熟料产能利用率76.1%，较上周下降8.79%，库容比66.25%，较上周上升2.68%；其中华东熟料产能利用率86.95%，较上周上升0.82%，库容比71.22%，较上周上升2.83%。
江苏水泥价格大幅下跌后，与上海价格拉大至50-80元/吨，目前上海水泥市场停滞，价格暂未调整，预计疫情后价格弱势下行。
①上海工地复工复产时间尚不明朗：4月21日，上海住建委发布通知，要求上海市内所有建筑工地4月25日前，完成动态清零，但文件并未明确，清零后何时可以复工复产。小编调研了上海本地施工单位，有了该文件，只是在提前做准备，但尚无明确复工时间，部分铁路重点项目在申请复工复产，也暂未通过审批。
②疫情前发运出来的水泥待销：上海封控前，市场预期涨价，中转库积极备库，百年建筑网调研11家中转库，路上加水泥库内的库存约30万吨，周边市场跌价后，上海看跌心态较浓，中转库积极抛货，少量水泥已在沿江安徽、江苏等地降价处理，但仍有80%以上的水泥库存。另外，中转库每天滞港费、人工成本、银行利息等每天固定支出1.2-1.5万不等。
综上所述，上海恢复时间尚不明朗，外围水泥价格持续下跌，商家抛货心态较强，疫情后上海水泥价格弱势运行，预计跌幅30-50元/吨。若生产端持续高负荷运转，复工复产时间越晚，周边水泥消化能力有限，市场承压越大。
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