引言
2021年，是盘扣式脚手架行业的关键节点之年。多种因素的叠加使行业格局发生着较大维度的转变。一是政策因素，盘扣政策利好不断加持，从部委到地方各级政策大力鼓励盘扣的推广应用；二是市场因素，基于盘扣脚手架性能优势突出，认知度、接受度快速提升，市场需求日益递增，整体呈现出蓬勃发展的态势；三是资本因素，供给侧热资快速聚集，其它领域企业不断加入盘扣行业生产运营，使盘扣产能增量迅速扩张，租赁市场热资不断涌入；四是技术与管理因素，盘扣生产自动化程度快速攀升，先进镀锌设备采用集成，生产、租赁管理软件日益优化；JGJ/T231-2021盘扣新标准颁布实施，政府盘扣造价政策日益贴近市场，面对少数盘扣低劣产品的冲击，政府监管切入点日益精准完善，产品进场检测、批次检测、追溯机制等措施日益高效。
展望2022年，盘扣行业面临着外部宏观市场稳中有进，内部市场既面临租金价格竞争激烈，资金链条持续吃紧，回款日益艰难等各种挑战；同时，又因政策的持续推进，也使盘扣新市场不断涌现，带来新的发展机遇。挑战与机遇并存的形势下，盘扣全行业理性降温，筹谋未知风险，提升风险控制和资金运营能力，做优做强，走高质量、特色化发展道路任重道远。
一 、 盘扣行业背景与现状
>>（一）公路、铁路市场平稳向好，厂、库房市场快速增长
盘扣式脚手架在桥隧、厂房建设等领域得到越来越广泛的应用。整体上看，2021年1-11月公路固定资产投资完成23926亿元，同比增长超过6%，按历年趋势和均值预测将超过去年。桥梁规模预计与2020年全国公路桥梁年增加3.45万座、565.10万延米接近。
全国铁路完成固定资产投资7489亿元，全面完成了年度铁路建设任务。
2021年，全国厂房及建筑物竣工面积累计56397万平方米，较去年同期增幅达16.2%，仓库竣工面积累计2760万平方米，较去年呈增长态势。6年来的发展趋势表明，我国厂房、库房建设仍在稳定区间，长期向好态势不变。
2021年，全国建筑业企业完成建筑业总产值293079.31亿元，同比增长11.04%，完成竣工产值134522.95亿元，同比增长10.12%房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%。宏观市场和盘扣主体市场的稳增态势给予了盘扣式脚手架坚实的发展基础。
>>（二）盘扣政策支持利好持续释放
截至2022年3月，住建部、交通部，江苏省、湖北省、青海省等多省，北京、上海、广州、深圳、重庆、南宁等36个城市，已发布相关政策，鼓励推广应用盘扣式脚手架。随着政策利好效应持续释放，盘扣式脚手架需求持续扩大，相关市场产品更新迭代，多地市场盘扣迎来良好发展契机。
>>（三）盘扣热资聚集，产能扩张过快
1年多来，众多热资蜂拥融入，导致盘扣生产线产能扩张过快，而盘扣市场增长速度低于预期。在钢材价格高位时期，由于租赁价格下滑严重，回报周期大大延长，市场备货意向较低。
盘扣的政策加持吸引了上游钢铁企业、制管企业等；下游租赁企业、施工企业等；以及其它领域的企业不断加入投产试营。短短时间内，全国产能超过10万吨以上的企业20余家，同比大幅增长200%以上，呈现爆发式增长的态势。
跟踪数据表明，纯生产类的盘扣企业面临着开工率不足难题，多家原计划上10万吨甚至更多产能的企业削减了增产项目。
2022年以来，全国多地受疫情管控影响，加上冬奥会周期，限产周期的叠加，唐山、沧州地区产能也受到抑制，下游需求低于去年同期，地区供应链出现脱节，原材料紧缺，配件采买困难；油价上涨，绿码”车难求，导致运输成本上涨，流通受阻，订单延滞。
>>（四）盘扣行业制造、管理体系显著升级，创新成果丰硕
盘扣半自动化，自动化，专业化生产设备发展迅速，先进可靠。盘扣立杆、横杆自动焊接机定位精准，能够完成自动焊接、自动落件全过程，生产效率大幅提升。斜拉杆冲孔机自动压扁、冲孔一次成型；可调底座设备，踏板焊接专用设备精巧高效。迄今为止，盘扣主要构配件几乎都能够采用专用设备制造完成，较传统盘扣制造需要大量的人工操作环节有了体系性的飞跃。
随着上下游产业的涌入，盘扣全产业链也得到多维度的升级。行业不断引入冷弯型钢先进工艺，焊管生产线，数字化、自动化程度不断提升。盘扣镀锌工艺体系有着突破性的技术飞跃，全国已建立多条新型热镀锌生产线，远端监控、数字调节、物流系统、酸洗协同、智能化热浸镀锌、密闭集气、节能环保性能等达到较高的发展水平。
设计软件，计算软件系统快速升级，借助BIM可视化模型，依据新修订的盘扣行业标准和国家、地方相关规范，盘扣计算书、专项方案、可视化审核方案、精确计算用量等细节升级明显。生产管理软件，脚手架租赁软件日益成熟，合同，出入库，收发货，转租，收付款，运输物流，人工管理等数据管理效率大幅提升。
二、行业基本情况
截止到2021年底，我国盘扣脚手架市场存量约2100万吨，盘扣生产、租赁、上下游配件企业1750家左右。
>>（一）盘扣调研企业地区分布及特点
本次调研参与企业100余家。华北地区仍然是传统盘扣脚手架制造整架和零配件产业链的重点区域，占比38%。华东地区政策推广力度大，市场需求旺盛，监管体系完善，占比28%。华南地区市场需求端增速较快，约占9%；华中地区约占10%。东北地区大型盘扣生产企业产能已具备良好基础，约占8%；西北地区、西南地区合计约占7%。
>>（二）盘扣企业产销类型分布
本次调研盘扣纯生产、销售企业占比19%，纯租赁企业占比27%，生产销售+物资租赁占比12%；承包业务中，同时持有物资和开展专业分包的占比为38%，从生产到租赁到专业承包的仅占4%。新加入的企业一般以纯业务为主，随着生产竞争的加剧，很多企业开始向租赁延伸，纯租赁企业开始与专业承包进行进一步的融合。
>>（三）盘扣市场租赁模式
据统计，市场上Φ48盘扣占比约75%，Φ60占比约25%。约有48%的企业经营Φ48的盘扣，17%的企业经营Φ60的盘扣，35%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。
>>（四）盘扣租赁价格
除去春节期间的淡季报价，盘扣租赁价格整体持续下滑，且竞争激烈。各家企业根据甲方资信、合同差异、付款方式等不同，租赁价格上下浮动。在2019年的价格高点，盘扣日租金11元以上仍占有相当比例，而当前54%的企业租赁价格位于6-7元/吨/天，24%的企业租赁价格低于6元，仅有22%的企业租金高于7元，租赁价格降幅巨大。
>>（五）盘扣销售价格上涨，波动较大
前几年里，盘扣含税价格位于5500-6000元之间，钢铁等大宗材料的价格大幅攀升，带动了盘扣式脚手架价格快速上涨，原材料市场的变化带来盘扣市场价格较大波动。整体上看，近1年来，盘扣价格呈“W”型态势，2021年4~5月，区域市场最高价格（不含税）位于8600元左右，10月中旬，最高价格再次上涨到8300元左右，2022年1月跌至7200元左右，当前价格位于7400-7500元之间。
>>（六）盘扣镀锌价格
受大宗材料价格上涨的影响，锌的价格大幅上涨，较过去价格低点吨涨幅近万元左右。由于盘扣镀锌设备的自动化、智能化、一体化升级及工艺改进，单位盘扣镀锌成本得到节约。当前，镀锌价格已较低点有了部分回调，29%的镀锌价格位于1400元以下，53%的镀锌价格在1400-1600元,18%的镀锌价格位于1600元以上。
>>（七）2022年（春）盘扣企业经营运行态势
1、2022年1-3月企业的总体经营情况与去年同期对比
宏观上看，34%的企业经营业绩要好于去年，39%的企业今年经营状况与去年持平，27%的企业营收下降。由于调研中有部分新加入行业的企业，数据较去年同期统计为增量。
2、新签合同订单较去年同期对比
盘扣企业新签合同订单31%较去年订单增加，42%与去年同期持平，27%的合同订单减少。
3、存货数量较去年同期对比
调研企业库存增加占比为35%，基本持平比例占34%，存货减少比例占31%。3月中下旬以来，华北地区盘扣集散中心沧州和唐山疫情管控，交通管制，库存影响较大。
4、员工数量同期对比
盘扣全产业链经营企业员工数量38%企业员工数量增加，48%基本持平，仅有24%数量减少。
5、回款难度同期对比
在回款难度方面，仅有8%的企业表示回款难度降低。44%的企业表示回款难度增加，48%的企业表示与去年基本持平。生产企业收款形势相对稍好，租赁行业由于长周期影响，资金周转显著放缓。
三、行业困境与挑战
>>（一）盘扣生产投资过热、产能增长过快值得警惕
基础设施建设、住建市场的发展可以看出，盘扣的市场规模是基本稳定的，也是有极限的。尽管市场上各类脚手架总量较大，但盘扣可以完全替代的规模是有限的。
时值脚手架更新迭代的周期，催生了我国盘扣行业出现了一轮投资热，很多热资期待分享模架革新所带来的发展红利，由于盘扣自动化设备的高速发展，使盘扣生产效率有着快速的飞跃。本轮的热资进入是重要的推动力量，如上游制管企业的产能动辄可以扩张到几十万吨计量。2021年，盘扣行业龙头企业上海宏信、九为集团、江苏速捷、五恒等传统盘扣企业持续发力，建龙集团、杭州热联、天津友发、吉林金恒、济南京华、山东时风、宏德瑞林等巨头生产企业快速进入，带来供给侧井喷式的发展。协会调研过程中，个别企业曾计划将年产能扩张到百万吨以上，运营近1年以来，发现市场的需求不足，开工率普遍较低。热资涌入过快，产能急剧扩张，使盘扣生产企业感受到了沉重的压力。
盘扣行业生产供给正面临着一个历史性的拐点，投资热点过于突出，行业产能有着过剩的风险。盘扣属于耐久性周转材料，无持续性的更新需求，10多年才能循环更新（国外寿命可达20年以上），几年后这一轮更新周期结束，行业增量将从峰值快速回落。
>>（二）租赁竞争过于激烈，面临优胜劣汰格局
盘扣租赁是资金密集型行业，随着原材料价格的攀升，租赁价格的下降，疫情管控，账期回款等风险的叠加，各地监管、进场配货需求日益严格，租赁收支必然带来更大的财务压力。
盘扣租赁资产规模已经超过千亿级的关口，形成规模的租赁资产交易市场和一批优质头部企业的时机已经逐渐成熟。“优胜劣汰”整合、洗牌的可行性正在递增。未来几年内，一批管理能力强，专业化水平高，具有核心竞争力的盘扣租赁企业将更具发展前景，市场将逐渐诞生一批头部企业；而那些整体实力较弱，管理能力较差的租赁公司将面临较大挑战，联合租赁、物资转租等方式将更加普遍。
>>（三）标准贯彻工作不足，劣质产品冲击市场
JGJ/T231-2021《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》已于2021年10月1日起实施，协同GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》，JGT503-2016《承插型盘扣式钢管支架构件》等共同使用。在施工过程中，标准贯彻不足仍存在一些工程之中。个别项目没有按规定进行脚手架设计与计算，技术负责人没有对操作工人进行详细的安全技术交底，搭设过程中交叉作业，擅自拆除架体结构杆件，脚手架上堆放物料，存在施工荷载超载等。
激烈的市场竞争，使一些价格过低，生产品质低的产品流入市场。如立杆应为Q355材料，个别厂家选用Q235材料，铸件问题严重，盘扣无标识、无炉批号跟踪，以及废料加工，焊接质量问题，镀锌刷漆问题等。
>>（四）同质化竞争模式单一，回款艰难利润吞噬
盘扣行业从上游的材料供给到中下游的租赁承包，同质化现象使竞争日趋激烈。在生产加工环节，原材料性能基本趋同，产品类型，加工设备等同质化使行业整体收益下降，利润微薄。由于基建投资项目风险越来越高，盘扣租赁行业的客户倾向日趋收窄，租赁企业资产，辅助设备，业务模式，盈利模式同质化模式也基本一致。
行业的共性难题在回款环节尤为突出，脚手架市场长期以来一直是竞争激烈的红海市场，在各类政策助推的利好预期中，吸引了很多新的热资进场。一边是传统的脚手架企业产品更新转型，一边是新的热资快速涌入，盘扣市场迅速饱和，呈现比传统脚手架市场更加激烈的态势。不同的模架产品有不同的应用场景及互补优势，扣件式等脚手架的通用性仍有其不可替代性，盘扣式脚手架的市场占有率攀升仍存在长期博弈的过程。1年来，受基建行业资金紧张、房地产调控力度较大等影响，上游建设企业经营资金周转艰难，盘扣企业租赁费用合同报价不断走低，应付款项不断延缓，行业普遍面临着不能按时付款，不能按进度付款，尾款不能及时支付的风险。
>>（五）施工方案设计能力不足，技术复合型人才欠缺
相对于盘扣式脚手架的较高承载力极限值，JGJ/T231-2021《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》给予了较高的安全系数。当前的盘扣式脚手架专项施工方案中，搭设方案均较为保守。主要原因一是设计计算为避免风险，构造设计强化了足够安全的储备；二是充分考虑到基础、构造、连接等风险；三是保守计算了产品质量风险，确保方案构造牢稳可靠。常规盘扣施工方案每吨搭设60~70立方米左右，而国内优秀的盘扣企业，由于物资自持，设计优化，每吨可以搭设到100立方米以上，既保障了施工安全，又能够产生较高的经济效益。
模架承包企业摸索中求发展，租赁企业转型承包企业有时对管理难度估计不足，风险点无管控，人员配置不合理，专业技术复合型人才欠缺，日益成为盘扣式脚手架行业的高速发展制约因素。
四、盘扣脚手架2022年展望与建议
>>（一）盘扣市场2022年度稳中有进
当前，从外部看，国际环境复杂挑战加剧，全球大宗商品价格上涨；从内部看，我国经济面临“三重压力”，国内疫情局部多发，对经济复苏造成干扰。基建投资作为稳增长的重要抓手，提振增速已成共识。2022年政府工作报告中对房地产行业释放了积极信号，信贷环境有望明显改善，随着房地产长效机制不断完善，因城施策效果将不断显现，房地产市场供给逐步优化，投资有望回归到平稳健康发展阶段。一季度以来，多地陆续出台政策促进楼市良性发展，提高公积金贷款额度，延长贷款年限，下调购房首付比例等不同城市陆续跟进。脚手架市场整体企稳支撑力度不断加大，行业前景整体较去年将乐观。
>>（二）政策支持力度将持续加大
4月，陕西省住建厅发布了相关政策，把盘扣式支撑架做为推进应用的新技术类型之一，明确了应用范围和推进措施，这是又一省级住建厅发布相关盘扣推广文件。在双碳政策，施工安全，劳动力紧缺等背景下，持续出台的相关政策使盘扣式脚手架迎来良好的发展契机。与欧美等发达国家的盘扣占有率相比，我国盘扣仍有一定的发展空间。盘扣发展的地域不均衡，因城施策的陆续推进，也给予了盘扣式脚手架市场逐步放量，良好的循环递进发展路径。
>>（三）国家标准全强条实施，盘扣政府监管逐步加强
2022年4月，中国模板脚手架协会参编的国家标准GB 55023-2022《施工脚手架通用规范》发布，自10月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行，现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。新规范对脚手架施工管理进行了系列崭新的规定，势必推动盘扣行业的更高层级的健康发展。
2021年，苏州市住建局发布<<关于建立盘扣式钢管支架构件进场检测监管制度的通知>>,率先垂范制定了入场检测、中期抽测、全程监控的措施，杭州、南通等地监管政策快速跟进。浙江、江苏等地的质量监督部门，制定了多项全过程监控措施，严禁低性能材料盘扣进入市场。随着盘扣产品检测体系的日益成熟简捷，市场监管体系的不断完善，各地的监管政策将持续完善。
>>（四）盘扣分级、认证体系将逐步发展
中国模板脚手架协会积极倡导“盘扣优选”计划，与国家建筑钢材质量监督检验中心等国家检测、产品认证机构开展积极对接，倡导建立盘扣产品认证体系，从更高标准体系建设出发，将盘扣质量分层分类，打造品质级、标准级等不同层级产品市场。
>>（五）盘扣体系新产品不断涌现
采用热轧高强钢制作的盘扣脚手架取得进展，相关标准正在制定当中。铝合金盘扣脚手架重量轻，灵活性强，适合各种大小型工程使用，中国模板脚手架协会相关团体标准已发布实施。盘扣专业生产制造设备将进一步升级，构配件设计，软件设计，施工方案设计等将深入拓展。
>>（六）模架承包企业摸索中求发展
市场上租赁企业转型为承包企业的比例较低，模架承包企业仍存在较多的发展机遇。现有大部分转型企业对工程承包的管理难度估计不足、风险点无管控、人员配置不合理。建议模架工程承包企业及时总结经验教训，从预算报价、过程控制到后期结算，找出各环节的管控要点，建立适合自身的管控机制，确定新领域的良好业绩。
>>（七）合作共赢，盘扣产业链资源融合深入发展
行业合作势在必行，模架租赁行业从物资规格到地域分布都存在匹配度上严重的动态不均衡。通过合作共赢，盘扣全产业链生态系统有望进一步健康发展。生产厂家，构配件商，租赁企业，劳务分包，专业承包等均有着上下游拓展，稳定增进经营业务渠道的需求。分工越来越细，专业要求越来越高，从产品制造，租赁物资管理，设计研发，方案设计，工程管理，劳务管理等方面各有所长。企业应建设自身核心竞争力的同时，加强合作，通过与优质资源方增进融合共同做优做强。
>>（八）重视精细化管理，提升核心竞争力
在市场竞争日益激烈的环境下,盘扣由高速增长向微利时代快速过渡,有效管控成本，加强企业精细化管理成为必然选择。盘扣生产型企业面临着市场日趋饱和，艰困中求拓展的较大压力；盘扣租赁型企业面临着租赁价格持续走低，投资回报周期迅速拉长的困境；应谨慎扩张规模，聚焦管理水平提升和经营风险控制能力，推进管理的标准化、流程化、智能化。坏账风险形势严峻，经济下行压力背景下，基建资金日趋紧张，应收账款风险不断增大。合同主体风险、合同条款风险、账期控制风险等诸多环节应加强管控，确保企业生存无虞。
天下难事，必作于易，天下大事，必作于细。精细化管理，精在事前、细在过程、化在执行，通过重视细节，优化流程，强化管控，孕育出尽善尽美的产品和服务，才是企业能够实现基业长青的真谛。
（来源：中国模板脚手架协会）
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