本期百年建筑直播间有幸邀请到了百年建筑水泥首席分析师、水泥资讯总监江元林,就供需双降下的水泥市场展望进行了探讨:
3月中旬以来,包括吉林、辽宁、黑龙江、上海、山东、福建、浙江、江苏、安徽、江西、山西、河北、天津、河南、湖南、陕西、广东等17个省级行政区受新冠疫情影响,多地工地采取封闭式管理,水泥物流运输方面受影响较大,水泥出库量恢复明显放缓。
一、水泥行业热点盘点
据百年建筑调研,3月28日,250家水泥样本企业直发量134万吨,占出库量的25%,基建用水泥量较往年15-20%有明显提升,另外也说明基建疫情影响相对较小。据悉,今年四川700个省重点项目已完成投资1102亿元,占年度计划投资的17. 3%,超出计划进度0. 7个百分点;另外天津市陆续组织今年首批总投资3160亿元重大项目集中开工,项目规模和质量均创近年新高。
近期房地产项目陆续复工,水泥需求或将逐步改善。近日恒大集团召开复工复产保交楼周工作例会,会上披露了集团复工复产的最新情况,截至3月27日,恒大地产全国要求复工复产项目771个,已复工734个,复工率达95%.其中有424个项目已恢复至正常施工水平,占比55%。
二、水泥出库量有所回升
近期随着部分地区疫情得到有效控制后,物流运输逐渐恢复后对水泥企业的出库量有一定的带动作用。
3月28日,百年建筑网调研全国250家水泥企业出库量537.8万吨,周环比上升7.02%,部分区域疫情解除,水泥出库量有所回升。
从各个区域的情况来看:
华东区域:周环比上升7.45%,长三角地区受疫情影响严重,工地实行半封闭管理,多数项目停工,浙江沪水泥出库量小幅下降,但山东地区部分地区疫情解除后,市场快速恢复,周环比水泥出货量环比大幅提升,因此拉升了整个华东地区的水泥出库量;
华南区域:周环比上升34.36%,主要由于深圳解封以后,物流运输恢复,水泥出库量明显提升,但近期雨水对下游施工也造成了一定影响;
华中区域:周环比上升6.25%,湖南部分地区受疫情影响,但另外市场需求稳步增长,水泥出库量提升幅度较小;
西南区域:周环比下降4.88%,主要是受雨水天气影响较大,需求小幅下降;
三北区域:受疫情影响严重,尤其是华北京津冀地区水泥外发受阻,出库量大幅下降30.36%;另外西北市场陕西市场疫情得到控制以后,需求量有所提升。
整体来看,上周下游市场需求小幅回暖,大部分地区疫情影响减弱,但华东华北市场疫情影响仍需持续关注!
三、下周水泥出库量或环比上升19.42%
基建稳步提升但仍难填补房建需求下降带来的空缺,近期房建逐渐恢复,后期是将一个需求增长点,百年建筑继续调研了样本企业对下游市场需求的看法:
4月4日,百年建筑网研全国250家水泥企业预测水泥出库量642.25万吨,环比上周上升19.42%。由于目前多地疫情依然严峻,预计出库量环比提升低于10%。主要由于虽然疫情略有缓解,但部分市场物流运能及雨水对市场需求仍造成一定阻碍。
分区域来看:
华东长三角受疫情影响依然较大,需求或有下降,增量主要看福建、山东、安徽等地,整体增量或不及预期;
华南疫情影响持续缩小,但雨水影响较大,水泥需求预期或有下降;
华中疫情对湖南、河南影响扩大,水泥需求增量有限;湖北地区相对稳定;
西南重庆疫情解除,需求有所提升;贵州工地开工率提升,需求有所好转;
三北地区受疫情影响依然严峻,水泥出库里增量不大。
综上所述,下周水泥出库量或继续回升,但由于疫情及雨水的影响,华东区域仍需重点关注长三角疫情的控制局势,华南区域重点聚焦广东市场的增长点,华中区域持续关注湖南、河南疫情缓解情况,西南区域比较看好重庆、贵州市场的回升,三北区域持续关注疫情管控的情况。
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