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百年建筑:混凝土发运量恢复受阻,地方债券或成破局关键

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截至3月30日,百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况,春节期间本周国内500余家混凝土发运量止跌回升,3月23日-3月30日期间,混凝土平均产能利用率为11.1%,周环比上升0.33个百分点。总体来看...

截至3月30日,百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况,春节期间本周国内500余家混凝土发运量止跌回升,3月23日-3月30日期间,混凝土平均产能利用率为11.1%,周环比上升0.33个百分点。总体来看,全国各地区重点项目集中复工带来的提振效果力有不逮,2月初强有力的基建托底支撑下,长三角及珠三角地区需求表现亮眼。然而,棚改政策退出房地产市场普遍下行,头部企业在手流通资金受限,全国各地项目全面复工遥遥无期,且年度业绩公布推迟,叠加公共卫生事件局势不明朗,混凝土交易市场整体信心受挫,谨慎求稳下发运量涨幅收窄。总的来说,混凝土产能利用率上行幅度不及预期,且低于2020年及2021年同比时期。

本周所调研的混凝土周发运量为228.94万方,较上周上升6.61万方,混凝土发运量小幅上升。分区域来看:七大地区中发运量提升最大的是东北及西北地区,分别上升58%55%,“两北”地区项目启动复工,当下传统施工旺季需求恢复表现突出;紧随其后的是华中、华南、西南地区发运量环比分别增加27%、15%、5%,华中雨水天气有所减少,华南下游工地陆续复工,而西南旧项目工程进度逐步加快;华东地区多地疫情防控,叠加项目复工率不及预期,发运量周环比减少5%;华北地区需求释放后,市场竞争格局加剧,受资金回款影响施工进度放慢,发运量周环比减少2%。

本周国内145个城市降雨天数减少,平均当周影响混凝土发运量的降雨天数为0.83天,环比减少0.31天。其中华南地区降雨量大幅增加1.33天,雨水天气直接影响到疫情封控好转形势下的需求恢复;除东北地区略微增长外,其余各地降雨天数呈现不同程度减少,尤其在目前外部环境形势不明朗的情况下,一定程度上缓解工地项目施工的压力。

与上周数据相比,本周调研的混凝土企业反馈,发运量上行受到抑制的因素主要是以下几点:49%的企业反馈受疫情防控影响,混凝土企业生产受限,且工程项目延期、停工现象增多,企业反馈占比有所增加意味着防控影响范围扩大;27%的企业资金到位仍旧不理想,房地产工程项目开工情况较差,企业选择性保供优质项目减少资金风险,企业反馈占比未减少意味着目前回款率及在手订单形势未有明显好转;11%的企业反馈雨水天气导致下游施工进度受阻,主要集中在华南地区;9%的企业反馈道路交通管控,原料供应趋紧,不过同上周相比占比减少,意味着原油价格上涨导致运输成本增加,疫情防控导致司机劳务缺口的情况好转;另外仍有4%的企业反馈由于整体市场需求不佳,企业竞争加剧,主要集中在西北、华北、东北等市场恢复较晚的地区,目前处于需求起步抢占市场的阶段。

重点区域混凝土企业反馈如下:

华东区域

上海混凝土企业反馈:28号晚上收到通知,29号要求停产,如今发运量0方,未停产前发运量日均1000方。

江苏混凝土企业反馈:受疫情影响,该搅拌站开工仅两三天,开工期间内日均发运量700方左右,企业回款效果不佳,部门款项还未落实。

安徽混凝土企业反馈:受疫情管控影响,搅拌站发运量较少周下滑,现两个站点日均发运量在5000-6000方左右。当地房建数量少,主要供货项目为高架桥、地铁等市政项目。

福建混凝土企业反馈:目前出货量还是不理想,基本还是维持在600方左右,最近降雨影响比较大,疫情基本控制住了,房地产的市场还是无较大起色。

江西混凝土企业反馈:南昌还是处于封城阶段,商混企业还没复工,发运量现在为零,短期解封时间还没有确定,所以暂时还是没有发运量。

华中区域

河南混凝土企业反馈:当地房地产头部企业基本未复工,就算复工也会谨慎供货,目前当地处于疫情防控阶段,日均出货800方左右。

湖南混凝土企业反馈:目前日均发运量800方左右,当地虽有大力发展计划,但是目前由于资金问题进度一般,恢复情况不及预期。

华南区域

广东混凝土企业反馈:目前市场供应基本恢复正常了,日均发运量1500方左右,年后很多项目因为疫情不稳定状况还没有开工,预计四月中旬恢复正常。

广西混凝土企业反馈:目前市场情况恢复一般,去年项目临近收尾今年项目在零散供应目前日均发运量2000方左右。

华北区域

河北混凝土企业反馈:受到当地疫情影响,目前已经全面停工,暂无发运量,反映水泥推涨100元/吨,但落实情况有待跟进,在手订单量20万方左右,由于环保管控,无新增订单。

山西混凝土企业反馈:已复工复产一周有余,目前混凝土市场需求不大,日均发运量在800-900方左右。在手订单有新增,目前共6万方左右。

天津混凝土企业反馈:日均发运量700方左右,环比稍有减少。目前原料水泥库存不足,近期水泥运输受限,混凝土限制发运。

北京混凝土企业反馈:近期北京地区疫情方面影响不大,主要原因在于原料库存不足,水泥相对紧缺,日均发运量2500方左右。在手订单90万方。

西南区域

云南混凝土企业反馈:所有站每天出库量是4100方(单个站1000方左右)去年同期是10000-12000方,新合同不开,房建大部分都没动,主要是没钱,大家都在观望,4月20号以后要看高速到底能不能动。

四川混凝土企业反馈:搅拌站目前在供项目主要是一些市政基建类还有工业厂房项目,房建的项目很少,目前日均发运量在1000方左右,同比也是下降了3-4成,下游施工进度旧工程都在正常施工,新项目很少,估计也要等到四五月份才能起来。

西北区域

陕西混凝土企业反馈:日均发运量在1000方,搅拌站主动保供保障回款为主,由于近期水泥价格上涨,在未与下游项目协商成功供货价格的前提下,发运量难有大的提升。

东北区域

吉林混凝土企业反馈:受当地疫情影响,暂时停产,目前没有发运量。在手订单量30万方左右,暂无新增订单。

总结

本周混凝土平均产能利用率为11.43%,增速放缓。下游终端企业陆续复工,基建刚性需求下底部具有支撑,但房地产市场资金流通情况较差,仍未展现大面积开工情形,叠加尚不明朗的疫情防控,整体混凝土市场悲观情绪较浓。不过近期利好消息不断,宏观政策有望提振需求。3月22日,财政部发布数据显示,今年前两个月,全国发行地方债12060亿元,其中,发行新增地方债10776亿元。而据央视,李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,抓紧下达剩余专项债,向偿债能力强、项目多储备足的地区倾斜。用改革的举措、市场的办法,发挥专项债四两拨千斤作用,吸引社会资本投入,支持民营企业投资。因此房地产后期发展中资金会有较大回流,具体成效仍需紧跟政策。

样本说明:本轮调研时间为3.24-3.31日,样本总量为506个混凝土搅拌站,区域占比:华东23.28%、华中16.43%、华南17.12%、华北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、东北4.14%;产能利用率=周产量/周设计产能;混凝土企业正常平均产能利用率维持在30%左右。

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