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百年建筑月报:3月全国水泥行情或止跌回升

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引言:2月份受春节放假影响,市场需求低迷,多地水泥价格出现明显下跌。3月份市场需求持续回升,加之华东沿江熟料价格连续上涨,水泥生产成本提升,多地水泥价格或将出现上涨,全国水泥行情有望止跌回升。 ...

引言:2月份受春节放假影响,市场需求低迷,多地水泥价格出现明显下跌。3月份市场需求持续回升,加之华东沿江熟料价格连续上涨,水泥生产成本提升,多地水泥价格或将出现上涨,全国水泥行情有望止跌回升。

一、2月份水泥行情回顾

1.12月份全国水泥价格持续回落

截至2月28日,百年建筑网水泥价格指数528.42,月环比下降2.51%。2月因节后水泥市场需求回升不及预期,全国水泥行情持续跌势,据百年建筑网调研全国12099个工程项目开复工数据显示,截止2月24日(正月二十四)全国项目开复工率69.6%,较去年农历同期下降17.3%,劳务上工率56.5%,下降20.3%,工地开复工不及去年同期,水泥销量同比下降20-50%,水泥价格持续下行。

1.2 2月份各区域水泥价格呈下跌趋势

2月份百年建筑网区域水泥价格指数来看,各区域水泥价格呈现下行趋势。其中华南市场跌幅最大,为3.55%;跌幅最小的是华北市场,为0.77%,东北市场持平。具体分析如下:

华东市场水泥行情明显下滑,水泥指数月环比下跌2.64%。截至2月24日华东市场工地开工率71.3%,较去年同期下降20.4%,市场需求恢复不及去年,水泥市场供过于求,水泥行情弱势运行。3月工地复工情况或有好转,加之原材熟料价格累涨80元/吨,因此预计3月华东多地水泥价格或止跌回升。

华南市场水泥价格持续下跌,水泥指数月环比下跌3.55%。2月华南市场需求回升缓慢,加之外来低价水泥冲击,水泥价格持续探底。3月华南市场开工条件向好,水泥市场需求持续,加之现阶段水泥价格低位,因此预计3月华南市场水泥价格或小幅回升。

华北地区水泥行情偏弱运行,水泥指数月环比下跌0.77%。2月华北市场多数窑线仍持续执行错峰停窑计划,水泥及熟料库存持续低位运行,部分水泥企业接近零库存,水泥市场供需两弱,水泥行情偏弱运行。3月中旬华北市场错峰停窑结束,水泥产能释放,供需格局转变,因此预计3月华北市场水泥价格延续跌势。

华中地区水泥行情弱势运行,水泥指数月环比下降1.59%。2月份华中市场部分窑线处于停窑状态,加之水泥需求不佳,水泥行情弱势运行。3月华中地区工地相继开工,水泥需求持续回升,而华中多地水泥企业严格执行错峰生产,水泥和熟料产量受限,因此预计3月份水泥行情或稳中偏强运行。

西北地区水泥行情稳中偏弱,水泥指数月环比下降1.57%。2月西北地区受天气影响,水泥市场需求停滞,水泥窑线陆续执行停窑计划,水泥市场供需两弱,水泥行情整体弱势运行。3月西北市场窑线开窑,水泥产能释放,水泥行情或稳中偏弱运行。

西南地区水泥价格明显,水泥指数月环比下跌1.33%。2月西南市场受雨水天气影响,工地复工进度缓慢,水泥市场需求回升不及预期,加之水泥产能持续,水泥市场供大于求,价格持续回落。3月西南市场需求持续回升,加之部分地区水泥企业停窑到3月底,因此预计3月西南市场水泥行情或偏强运行。

东北地区水泥行情持稳运行,水泥指数月环比持平。2月份东北地区受低温天气影响,工地基本处于停工状态,水泥需求低迷,供需双弱,水泥价格整体稳定。3月份水泥企业逐渐复产,而下游需求恢复缓慢,预计水泥价格有下行趋势。

二、3月份全国水泥行情预测

2.1 房地产投资降幅扩大基建持续发力

基建方面,2022年1月全国各地发行地方政府债券的规模6989亿元,发行规模同比增长了3366亿元,同比增速92.9%。其中,今年1月新增专项债发行规模占到地方债规模的69.3%。新发专项债带来的充足资金,叠加去年财政收入结余,后续基建发力资金保障较为到位。

地产方面,2022年1月份,30大中城市商品房成交面积显著低于去年同期,与2018年到2020年三年间数据相比也较低。土地成交面积方面,100大中城市供应土地面积降幅收窄,但成交土地面积降幅继续扩大,表明房地产公司对于扩充土地储备总体上仍然不积极。

2.23月份搅拌站产能利用率或明显上升

根据百年建筑网对全国29个省级行政区506家搅拌站的调研数据显示,2月末全国搅拌站平均产能利用率为3.76%,环比上月下降55.7%。分区域来看,全国各地区搅拌站产能利用率均触底反弹,其中华东地区产能利用率最高,为5.19%;华南地区次之,现为4.46%;西北市场已暂停发货,产能利用率为0%;华北、西南、华中、东北也处于较低水平。3月全国市场需求持续回升,根据百年建筑网调研施工单位数据显示,3月华东、华南开复工或回复八成以上,因此预计3月水泥市场需求持续回升,但不及去年同期。

2.33月全国水泥熟料产量同比或大幅上升

截至2月28日,据百年建筑网所调研水泥熟料企业开工率和产能利用率情况显示,全国熟料窑线平均运转率为35.9%,月环比上升17.47%。2月份,华中、华北、西北、东北地区受秋冬季错峰停窑及天气影响影响,多数窑线维持停窑状态,华东、华南、西南市场部分窑线节后再次开窑,因此熟料窑线运转率出现回升,但仍维持低位水平。3月中旬错峰停窑陆续结束,因此预计3月全国熟料产量环比或大幅上升。

2.4 3月全国熟料库存或维持上升趋势

截至2月28日,据百年建筑网所调研水泥厂熟料库容比显示,全国平均熟料库容比为62.47%,月环比下降3.46%。2月北方市场持续停窑,全国窑线运转率维持低位,熟料产能释放受限,加之节后粉磨站补库情况犹在,因此全国熟料库容比环比出现下滑。3月水泥市场持续恢复,但不及去年同期,加之北方市场窑线企业陆续开窑,因此预计3月全国熟料库容比或先抑后扬。

2.5 3月份全国水泥产量或同比下降

1-12月全国水泥产量23.63亿吨,同比下降1.2%。主要2021年房建、基建项目开工情况不及预期,水泥市场需求表现不佳,水泥产量同比出现下滑。2021年1月受疫情影响较小,水泥市场需求回落速度放缓;2022年1-2月需求持续下滑,加之资金紧张,部分项目提前停工,水泥市场需求持续回落,因此预计1-2月全国水泥产量环比及同比或再次出现明显下降。3月水泥市场持续回升,但不及去年同期,因此预计3月全国水泥产量同比或保持下降趋势。

2.63月份全国水泥价格或触底反弹

综合来看,2月全国水泥行情维持跌势,水泥价格指数持续回落,月环比下降2.51%。3月市场陆续恢复,重点市场复工率或达八成以上,水泥市场需求持续回升,加之华东熟料累涨80元/吨,水泥原材成本明显提升,因此预计3月全国水泥价格或触底反弹,多地水泥价格或出现明显上涨。


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