由上海钢银、云筑网和百年建筑网联合主办的《2022中国建筑行业高峰论坛暨“百年建筑”年会》将于2022年2月22、23日在上海召开,会议议程详情》
概述:回顾上周建筑材料砂石市场,砂石价格总体小幅下跌。据百年建筑网统计,截至2月18日,全国综合砂石价格114.3元/吨,较上周下跌0.6%;全国天然砂均价138元/吨,较上周下跌1元/吨,机制砂均价105元/吨,较上周下跌1元/吨;碎石均价100元/吨,与上周持平。运输方面:沿江运费、内河运费下跌2元/吨,海运费下跌3元/吨,今日市场船货基本均衡,沿海运价整体弱势持稳。煤炭限价政策持续,而油价大幅上涨,疫情下各项经营成本逐渐提高,运价跌至成本车线,部分停航船选择继续停航。待煤价回归合理区间,同时随着工厂和基建的复工,拉运需求有望缓慢提升。供应方面:本周(2月10日-2月17日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共153家,砂石总出货量约为565.1万吨。本周砂石总出货量增加278.1万吨,环比上升96.9%。其中碎石出货量319.9万吨,环比上升107.7%;机制砂出货量197.8万吨,环比上升80.9%;石粉出货量47.5万吨,环比上升101.1%。本次调研砂石厂生产线共有284条,其中开机144条,总的产线开机率达到50.7%,环比上升77.8%;产能利用率为23.8%,环比下降97.1%。产能利用率上升。需求方面:本周混凝土平均产能利用率为1.82%,高于预期。出货量环比提升133%。本周除西北地区以外,其他地区出货量均有回升,其中西南地区增幅最为明显。正月十五已过,工程项目陆续开工,预计下周混凝土产能利用率有望回升至4%左右。预计下周砂石出货量上升。
一、以下是会议纪要详情:回顾上周建筑材料砂石市场,砂石价格总体小幅下跌。据百年建筑网统计,截至2月18日,全国综合砂石价格114.3元/吨,较上周下跌0.6%;全国天然砂均价138元/吨,较上周下跌1元/吨,机制砂均价105元/吨,较上周下跌1元/吨;碎石均价100元/吨,与上周持平。
运输方面:沿江运费、内河运费下跌2元/吨,海运费下跌3元/吨,今日市场船货基本均衡,沿海运价整体弱势持稳。煤炭限价政策持续,而油价大幅上涨,疫情下各项经营成本逐渐提高,运价跌至成本车线,部分停航船选择继续停航。待煤价回归合理区间,同时随着工厂和基建的复工,拉运需求有望缓慢提升。
供应方面:本周(2月10日-2月17日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共153家,砂石总出货量约为565.1万吨。本周砂石总出货量增加278.1万吨,环比上升96.9%。其中碎石出货量319.9万吨,环比上升107.7%;机制砂出货量197.8万吨,环比上升80.9%;石粉出货量47.5万吨,环比上升101.1%。本次调研砂石厂生产线共有284条,其中开机144条,总的产线开机率达到50.7%,环比上升77.8%;产能利用率为23.8%,环比下降97.1%。产能利用率上升。
需求方面:本周混凝土平均产能利用率为1.82%,高于预期。出货量环比提升133%。本周除西北地区以外,其他地区出货量均有回升,其中西南地区增幅最为明显。正月十五已过,工程项目陆续开工,预计下周混凝土产能利用率有望回升至4%左右。预计下周砂石出货量上升。
二、分区域砂石价格变化情况
华北地区大部分砂石生产厂家暂未开工,砂石供应收紧。冬季天气较冷,加之冬奥会的举办,环保管控更为严格。砂石价格涨后持稳。
华东地区下游施工及搅拌站恢复较往年有所推迟,需求低迷,供应方面,目前市场船运、海运价格便宜,外来砂石冲击市场,市场竞争激烈,价格承压下跌。
华南地区春节过后,下游需求尚未完全恢复,加之近期天气条件不佳,砂石产线开工率不高,砂石供需双弱,砂石价格稳中偏弱运行。
华中地区部分地区受到冬奥会影响,仍在管控范围内,矿石矿山厂开工率较低。
西南地区贵州云南暂未复工,成都地区由于环保管控,原料紧张,砂石供不应求。
西北地区砂石企业目前暂无复产计划,砂石贸易交易不活跃,大部分项目仍未启动,搅拌站绝大部分处于停产,骨料采购量极少,砂石价格暂稳。
东北地区由于天气寒冷,春节期间停工停产比较早,复工较晚,砂石库存消耗较大,出现供应不足的情况,砂石价格小幅上涨。
三、沿江港口砂石价格周度变化情况
运费:截至2月19日沿江港口砂石价格小幅回落2-3元/吨。沿江运费下跌2元/吨,海运费下跌3元/吨。
行情: 沿江港口库存高位运行,下游需求陆续恢复,港口贸易商砂石库存释放有限。
预计:节后沿江流域砂石市场供需双降,价格稳中下行。
四、沿海市场砂石价格变动情况
运费:本周沿海城市砂石综合均价下跌1元/吨,元宵节后市场需求恢复不及预期,砂石价格小幅下跌。
行情:环渤海地区大部分砂石生产厂家暂未开工,砂石供应收紧。冬季天气较冷,加之冬奥会的举办,环保管控更为严格。砂石价格涨后持稳。
长三角地区下游施工及搅拌站恢复较往年有所推迟,需求低迷,供应方面,目前市场船运、海运价格便宜,外来砂石冲击市场,市场竞争激烈,价格承压下跌。
珠三角地区春节过后,下游需求尚未完全恢复,加之近期天气条件不佳,砂石产线开工率不高,砂石供需双弱,砂石价格稳中偏弱运行。
预计:下周全国沿海城市砂石价格或将震荡偏弱运行。
五、进口砂石一周动态
价格信息
1、菲律宾纯河砂FOB 9-9.5美元/吨,到广东、福建、海南、广西等南部各省主要港口报CIF 18-19美元/吨。
2、马来西亚河砂
2.1西马河砂报FOB 9-9.5美元/吨,到广东、福建、海南、广西等南部各省主要港口报CIF21-22美元/吨。
2.2东马河砂报FOB 9-9.5美元/吨,到广东、福建、海南、广西等南部各省主要港口报CIF 21-22美元/吨。
2.3霹雳州河砂报价FOB 9-9.5美元/吨,到广东、福建、海南、广西等南部各省主要港口报CIF22-23美元/吨。
市场动态
1、菲律宾砂:运费上升,出口计划延迟。
2、马来西亚河砂:暂无出口计划,广东现货有售。
3、截止到波罗的海指数(BDI)为1964,环比上周下降0.51%,基本持平。
4、新西兰:Eastland Port将于2022 年 3 月下旬开始,工期18个月,预计总投资6000W美元。
5、圭亚那:圭亚那东部的伯比斯开始疏浚和建造一个重要深水港的码头。
6、埃及:将耗资 30 亿埃及镑(1.91 亿美元)双向部分扩大苏伊士运河。
4、据市场反馈,华南市场砂石价格整体处于节后初复工阶段,下游需求逐渐回暖,预计随着更多工程项目复工,砂石价格或将保持稳中偏强的态势运行。
截至发稿,美元兑人民币中间价6.33左右,人民币对美元汇率较上一个交易日收盘价基本持平。
六、本周砂石价格观点
华北地区复工复产时间或将因为北方天气和环保原因有所推迟,短时间内砂石供需难起,价格偏弱运行,但是外发砂石价格或将随着海运费的下跌而下跌。
华东地区市场恢复较好,复工复产节奏或将加快,而外围市场砂石矿山加工厂产线开工时间较晚,短期内砂石供应紧张,但是随着海运费的走弱,砂石价格或将震荡偏弱运行。
华南地区下游需求恢复较快,但是受到环保管控影响,砂石矿山产线复工较晚,同时叠加航道运力有限的影响,砂石内外供应紧张,砂石价格或将有所回升。
华中地区元宵节后砂石供应量有所增加,开工项目也逐步恢复,预计后期砂石价格暂稳。
西北地区砂石企业预计三月初陆续恢复生产,目前暂无复工复产计划,预计下周依然处于供需双弱的态势。
西南地区随着逐渐复工复产,后期价格或将有所提升。
东北地区由于冬奥会的举行,环保管控严格,预计后期供应端较弱,加之大型项目的启动,后期需求会有所上升,砂石价格或将偏强运行。
声明:
文中所有数据来自百年建筑网调研和钢联数据,观点会随着市场的变化而变化,请及时交流;市场有风险,操作需谨慎。
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