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百年建筑材料例会:本周建材市场或稳中偏弱

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2021年水泥行业波澜起伏,下半年受能耗双控影响,水泥价格走高,而目前由于下游资金压力较大,市场需求不佳,水泥行情冲高回落。春节假期后水泥市场行情该如何演绎?点击展开>>> 截...

2021年水泥行业波澜起伏,下半年受能耗双控影响,水泥价格走高,而目前由于下游资金压力较大,市场需求不佳,水泥行情冲高回落。春节假期后水泥市场行情该如何演绎?点击展开>>>

截至1月24日,据钢联数据、百年建筑网调研,建材综合价格指数周环比转负为正;水泥价格指数月环比降幅收窄明显;混凝土价格指数年同比增幅有所收窄。

以下是会议纪要详情:

一、宏观

1、央行近两年来首次下调关键利率,以帮助提振因房地产暴跌和反复爆发病毒而失去动力的经济。在与其他主要经济体的政策明显分歧中,中国人民银行将其向银行提供一年期贷款的利率下调了10个基点,这是自2020年4月以来的首次下调,并鼓励银行加快放贷。这都是在近几个月由于房地产低迷,投资疲软和冠状病毒零星爆发而导致增长急剧放缓之后。融资紧缩导致房地产开发商去年启动的新项目下降了11.4%,拖累了钢铁和水泥等大宗商品的生产。12月房地产投资比去年同期下降了14%。

2、【中信证券:预计“十四五”期间保障性住房建设投资或达2.34万亿元】 中信证券最新研报指出,《关于加快发展保障性租赁住房的意见》确立了我国以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系,预计后续保障性租赁住房将会是其绝对主力。根据我们的测算,预计“十四五”期间保障性住房建设投资或达2.34万亿元,其中2022年有望实现投资5600亿元,拉动全国房地产开发投资额增长2.7%。

二、建筑材料各品种情况

(一)水泥

全国水泥价格弱稳运行,截止1月21日,百年建筑网水泥价格指数为546.26点,较上周环比下跌0.20%。上周全国熟料均价383.86元/吨,较上周下跌13.14元/吨,跌幅3.31%,呈持续下行趋势。

华东地区:本周华东地区施工项目基本停工,气温虽有所回升,但市场需求释放情况不理想,仍较为平缓。水泥企业产销情况相对较少,厂家库存中位运行,市场整体供大于求,多数厂家持观望心态,部分地区水泥价格下浮下调。

华南地区:华南地区由于临近春节,部分工程项目年底完工、完成结算,民用水泥市场需求大幅下滑,水泥厂商和贸易商陆续在收尾阶段,企业出货量均有下降,水泥价格难以支撑。短期预测当地水泥价格弱势维稳。

华北地区:近期华北地区春节将至需求端不容乐观,大部分厂家还是持一个观望态度,外发水泥较多,出货情况较为一般,水泥价格持稳运行。

华中地区:本周市场销量一般情况下,市场接受程度有限,加之外来水泥加剧市场竞争,部分地区企业陆续下调水泥价格。

西南地区:由于进入冬季以后,天气寒冷道路结冰,部分项目工地陆续停工,加之临近年底。市场需求大幅萎缩。即将进入一季度错峰,部分企业熟料库存中位偏上。水泥价格小幅回落。

西北地区:西北地区水泥企业目前冬季错峰生产执行良好,基本均已停窑,企业库存保持在中位,由于公共卫生事件,下游采购需求近乎停滞,价格持稳运行。东北地区:东北地区因冬季恶劣天气原因,施工条件不佳,多数地区水泥企业已完全处于处于停产阶段,企业通过降价来促进销量,水泥小幅下跌。

预计本周水泥价格将呈弱稳趋势运行。

(二)建筑钢材

春节即将到来,市场进入供需双弱阶段,商家陆续休市,本周价格以稳为主

(三)混凝土

上周全国混凝土利用率13.91%,周环比下跌14.03%,截至1月21日,百年建筑网混凝土价格指数为486.35点,周环比下跌0.65%。全国混凝土价格保持跌势。价格方面:上周周全国混凝土价格弱势运行,临近年底,施工人员陆续返乡过年,下游停工项目增加,市场需求进一步下滑。华东地区由于近期水泥价格暂稳,矿渣粉价格震荡偏弱,混凝土原材料价格整体稳中偏弱运行。春节将至,下游停工项目数量增加,混凝土出货量降幅逐步扩大,浙江福建等地主流品牌混凝土价格均有不同程度的下跌;华南地区整体市场趋于平淡,项目工程收尾结束,市场需求下滑,企业重心回款为主,加之市场竞争压力不减,企业间报价持续下滑,混凝土价格弱势;华北地区整体工程进度放缓,节前重点项目也即将停工,市场需求持续收缩,混凝土市场价格小幅下跌;东北地区受低温天气及环保管控影响较大,大多混凝土企业已经停产,叠加原料市场疲软,市场处于供需双弱的状态,混凝土价格陷入颓势;西南地区由于临近年关下游施工进度缓慢加之环保管控限产,市场需求不佳,混凝土市场需求萎缩,叠加原料价格回落,混凝土价格有所下滑;华中地区工地停工比例增加,混凝土出货量继续下滑,整体市场需求继续收缩,混凝土价格整体小幅走低。目前各地区下游施工进度整体较为缓慢,随着年关越来越近,停工项目比例增加,混凝土企业及下游施工方资金压力不减,市场需求下滑的同时现有价格失去成本支撑,预计全国混凝土市场价格持续偏弱运行。

预计本周混凝土价格将以下行趋势为主。

(四)砂石

价格方面:截至1月21日,全国综合砂石价格116元/吨,与上周持平;全国天然砂均价140元/吨,与上周持平,机制砂均价107元/吨,与上周持平;碎石均价101元/吨,与上周持平。

运输方面:沿江运费、内河运费下跌1元/吨,海运费下跌2元/吨,今日市场延续昨日,沿海运输价格逐渐跌到底部。逐渐临近过年,工厂陆续放假停产,电厂日耗下滑,整体拉运需求继续减弱,船舶停航加剧,沿海散货运价近期将维持船货两弱的春节行情。

供应方面:本周(1月13日-1月20日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共148家,砂石总销量约为924.5万吨。本周砂石总销量减少152.4万吨,环比降低14.15%。其中碎石销量508.7万吨,环比下降9.32%;机制砂销量336.3万吨,环比下降19.87%;石粉销量74.6万吨,环比下降17.35%。本次调研砂石厂生产线共有275条,其中开机163条,总的产线开机率达到59.27%,环比下降22.02%;产能利用率为39.49%,环比下降31.32%。

需求方面:本周混凝土平均产能利用率为13.91%,环比大幅降低14.03%。混凝土产能利用率加速降低。预计下周混凝土产能利用率降幅将进一步扩大。

预计本周砂石价格呈稳中偏弱态势运行。

(五)盘扣脚手架

销售市场:上周盘扣脚手架原材料价格小幅上涨,盘扣式脚手架现货价格总体震荡下行;原材料带钢价格小幅上涨,但由于六成以上项目已停工放假,需求锐减,盘扣脚手架价格不涨反跌。年底新开工项目少,需求不足,下游采购策略相对谨慎,租赁企业也进入收尾阶段,盘扣脚手架成交较差,库存量增加。盘扣式脚手架周二全国平均销售价格小幅下行,周三、周四华北部分城市销售价格小幅上行,目前全国盘扣式脚手架均价为7758元/吨,周跌幅15元/吨,上海市场盘扣式脚手架主流品牌联江报价7690元/吨。

租赁市场:全国脚手架租赁市场来看,由于年底物流陆续停运,上周部分城市租赁单位盘扣脚手架租赁价格本周震荡上行,目前全国盘扣式脚手架平均租赁价格报价219元/吨/月,月环比下跌2.66%。

原材料端受期货价格影响,带钢价格高位震荡,但年底下游采购力度偏弱,需求不足,生产厂家陆续停产,物流停运。预计本周脚手架价格维持小幅震荡运行,租赁价格整体仍持稳运行。

(六)加气块

上周加气块全国均价较上周价格有所下降,目前砂加气价格为299.8元/方,较上周下跌0.5%,灰加气265元/方,较上周下跌0.71%。全国价格行情上周整体偏弱运行,多地价格小幅下调。

华东上海、安徽合肥价格均有所下跌,需求节前持续较为低迷,整体偏弱。

华北天津、华中河南、西北西安等市场因疫情原因管控较强,对市场整体运行有所影响,再加上下游需求较低,整体行情依旧弱势运行。

西南四川市场虽有部分重点工程仍旧处于施工阶段,但整体需求偏低,重庆、贵州、云南等市场下游施工项目停工多,需求持续收紧。

华南部分工程年底完工,农民工返乡等原因,市场持续偏弱运行。东北因冬季天气原因,市场持续弱势。

预计本周全国加气块整体市场偏弱运行。

(七)木方

华北地区市场交易量较少,市场变动幅度不大。华东地区木方加工厂大致在1月20日前停工,考虑到疫情防控严格,工人返乡意愿较强,人力成本较高,供应产能下降,相较往年放假是提前的。对于原木库存储备情况,华东地区部分厂家反馈,1月上旬受原木涨价影响,没有额外备货计划,原木采买以月度采购计划为主。部分厂家反馈年前港口原木受需求量少的影响,港口出货量也少,同时部分原木商有计划囤货年后售卖,港口库存量总体是充足的,个别供应商根据港口封闭期会做少量原木囤货准备。华南地区情况也较稳。

本周全国木方市场预计以偏稳运行为主。

声明:

文中所有数据来自百年建筑网调研和钢联数据,观点会随着市场的变化而变化,请及时交流;市场有风险,操作需谨慎。


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