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百年建筑:山东砂石2021年市场回顾与2022年展望

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引言:近年来全球经历了前所未有的新冠疫情袭击,给整个建筑产业链经济发展带来较大影响,房地产行业不断萎缩,在面临经济下行压力下,国内在2021年上半年积极抗战新冠病毒,同时在“十四五&rdq...

引言:近年来全球经历了前所未有的新冠疫情袭击,给整个建筑产业链经济发展带来较大影响,房地产行业不断萎缩,在面临经济下行压力下,国内在2021年上半年积极抗战新冠病毒,同时在“十四五”规划中提出完成”碳达峰”、”碳中和”相关指标,建筑行业负重前行。砂石作为建筑工程中用量最大的原材料料之一,生产水泥混凝土、房建、桥梁、隧道、水利工程等建筑项目在建造过程中都用到最基础的砂石骨料,因此砂石行情波动对整个建筑产业链的发展起到决定性作用。山东砂石资源较丰富,2021砂石骨料产量约11亿吨,较去年下降约4.3%。主要受环保管控、限电、限产及错峰停窑因素制约,砂石供应量收窄。2021年山东砂石综合均价为103元/吨,同比上涨11%,整体保持高位水平运行。

一、2021年山东砂石行情回顾

1.1 2021年山东砂石价格保持窄幅震荡偏强运行

据百年建筑网统计,截至2021年12月31日,山东地区砂石综合均价为103元/吨,同比去年上涨11%。整体砂石行情保持窄幅震荡偏强趋势运行。从上图可以看出,2021年一季度砂石综合价格处于低位均价在88-96元/吨。因受2020年疫情影响,市场供需萎靡,随之砂石价格处于理想回归阶段,同比跌幅最大约30元/吨;二季度,天气逐渐回暖,加上重点项目赶工期较多,在疫情可控情况下,市场对砂石需求释放量或将提前,对砂石行情有一定支撑,砂石价格陆续回升,较一季度上涨4-12元/吨;三季度,砂石价格保持窄幅震荡趋势运行,受环保管控及雨水天气影响,砂石供需一般,7月底价格回落3-5元/吨,8月下旬价格开始回升;四季度,”金九银十”建筑市场施工进度加度,市场对砂石需求量增加,但由于砂石矿山受环保预警影响,砂石产量较低,因此出现供不应求现象,价格涨幅较大,较三季度上涨10-15元/吨。截至目前,临近年底,市场需求回落,砂石价格陆续回落,预计整体跌幅低于去年水平。

1.2 2021年山东机制砂、碎石、天然砂均价走势分析

据百年建筑网数据统计,分品种来看,截至2021年12月31日,山东天然砂石中砂均价为129元/吨,同比上涨9%;机制砂中砂均价为93元/吨,同比上涨14%;16-25mm碎石均价为88元/吨,同比上涨11%。主要在下半年,山东环保管控砂石供应吃紧,加之运输成本回升,整体砂石到市场均价高于去年同期水平。

1.3山东沿海港口砂石价格走势分析

山东省地理位置比较特殊,与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望,西北河北省接壤,西南河南省交界,南与安徽江苏省毗邻。山东半岛与辽东半岛相对,环抱着渤海湾。使山东省成为沿黄河经济带与环渤海经济区的交汇点、华北地区和华东地区的结合部,在全国经济格局中占有重要地位。

山东沿海烟台港、青岛港、日照港等大型港口承载着大宗商品经济贸易交易及流通主要价值。作为附加值较低的砂石也将借助港口优势,在海运费维持在33-40元/吨之间方可利于山东沿海市场砂石通过船运长三角市场,从而满足市场对砂石需求。

据百年建筑网统计,截至2021年12月31日,山东沿海市场砂石综合价格84元/吨,同比上涨13%。其中天然砂中砂均价94元/吨,同比上涨2%;机制砂中砂均价73元/吨,同比上涨31%,16-25mm碎石均价71元/吨,同比上涨27%。日照砂石价格较高于烟台砂石平仓价,目前烟台高标河沙平仓价格为75-82元/吨,全年涨跌幅在7-10元/吨;机制砂中砂平仓价为62-70元/吨,全年涨跌幅在5-8元/吨。其中水洗机制砂外销较多,市场认可度高,主要含泥量低,压碎值在12以内,颗粒度在2.3-3.0,可以做为高料来应用,因此烟台机制砂外销量比例大,且在海运费合理情况下发往长三角市场价格有优势。

二、2021年山东砂石矿山供应情况

山东省境内河湖交错,水网密布,干流长50公里以上的河流有100多条。被誉为“中华民族母亲河”的黄河自西南东北斜穿山东境域,流程610多公里,从渤海湾入海。著名的京杭大运河自东南向西北纵贯鲁西平原,长630多公里。其他比较重要的河流还有徒骇河、马颊河、沂河、沭河、大汶河、小清河、胶莱河、淮河等。山东较大的湖泊有南四湖和东平湖。南四湖由微山湖、昭阳湖、独山湖和南阳湖组成,总面积1375平方公里,为中国十大淡水湖之一。山东主要的山脉有泰山、蒙山、崂山、鲁山、沂山、徂徕山、昆嵛山、九顶山、艾山、牙山、大泽山、孟良崮等。

2.1山东砂石矿山生产企业情况

据百年建筑网统计,山东生产砂石骨料企业年产量约100万吨以上企业共有129家,其中济宁烟台、枣庄占比较多。总设计产能约12.9亿吨,其中机制砂砂约占30%,碎石占70%。受环保管制小型砂石加工厂陆续关停,砂石产业格局集中度不断优化,部分市场借助铁路、水运,将产能过剩砂石量运输周边需求市场。鲁南市场资源较丰富,40%砂石销量发往苏北、皖北市场。烟台威海日照临沂市场借助港口水运优势外销江苏上海等地。预计2022年新增砂石产能陆续释放,总产量或将超2021年总水平。

三、2022年山东砂石需求展望

2021年“十四五”开局之年,4月25日《山东省省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》有序推进济南青岛城市轨道交通规划建设项目实施。到2025年,高速铁路营运里程达到4400公里。基建项目的规划标志着省内驱动力持续发力,基建项目的发展对砂石骨料需求量有所支持。

“十四五”期间,将加快建设综合立体交通网络:

一、构建互联互通综合运输通道。对接国家综合交通布局,统筹铁路、航空、公路、水路、城市轨道等交通方式,提升完善北部沿海、济青、鲁中、鲁南等东西通道功能,提高东部沿海、京沪辅助、滨临、京沪、京九等南北通道效能,打造陆海统筹、空地联动、能力充分的“四横五纵”综合运输通道。优化多点联动、区域带动、互联互动的“2+4+N”综合交通枢纽布局,持续完善济南青岛枢纽国际服务功能和烟台潍坊临沂菏泽枢纽全国性服务功能,培育一批区域性综合交通枢纽,提升枢纽产业集聚辐射能力。

二、打造高质高速轨道交通网。以“市市通高铁”为目标,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。实施干线铁路贯通工程,建设鲁南高铁、京沪高铁辅助通道山东段、雄商高铁山东段等高速铁路项目,打通通道主动脉。完善货运铁路网,挖潜既有货运铁路运输能力,加快建设大莱龙扩能改造工程,疏通路网瓶颈路段,完善疏港型、园区型支线铁路,打通铁路运输“最后一公里”。研究编制新一轮山东半岛城市群城际铁路建设规划,合理布局城际铁路线路和站点,充分发挥既有铁路潜能,推进济南青岛等城市开行市域(郊)列车。

轨道交通:

建设:(1)鲁南高铁曲阜至菏泽至兰考段(2)济南莱芜铁路(3) 济郑高铁山东段(4)胶济铁路济南枢纽至济青高铁联络线(黄台联络线) (5)潍坊烟台铁路(6)莱西至荣成铁路(7)济南至枣庄铁路(8)京沪高铁辅助通道山东段(9) 雄商高铁山东段(10)济南至滨州铁路(11)青岛至京沪高铁辅助通道铁路(12)德州至商河铁路(13)济南城市轨道交通二期工程。

力争规划建设:(14)青岛城市轨道交通三期工程(15) 滨州(东营)至淄博莱芜临沂铁路(16)聊城泰安莱芜至京沪高铁辅助通道铁路(17)青岛至平度至莱州铁路(18)青岛日照铁路(19) 即墨至海阳铁路(20)日照至京沪高铁辅助通道铁路(21)济南济宁铁路(22) 桃村至威海地方铁路电气化改造工程等市域(郊)铁路(23) 枣庄至新沂(徐州)铁路(24)长治邯郸聊城铁路(25)菏徐高铁等。

货运、疏港铁路:(1)水发国际物流铁路专用线(2)董家口至潍坊铁路线(3) 兖矿东平陆港专用线(4) 董家口至沂水西铁路(5)烟台港芝罘湾港区接轨珠烟线(6)烟台港龙口港区进港铁路专用线二期(7)日照港石白港区南区煤炭进港铁路线(8) 岚山疏港铁路工程(9) 坪岚铁路扩能改造工程(10)临沂临港疏港铁路(11)临沂山东港汇国际物流铁路专用线(12)山钢临港铁路物流园支线永锋专用线(13)临沂宝道铁路物流专用线(14)兰陵县金石建设铁路专用线(15)山东如通铁路货运专用线(16)菏泽广源陆港铁路专用线(17) 郓城至巨野铁路等。

综上所述:山东砂石供应情况来看,砂石产量在“十四五”规划中提到“碳达峰”、“碳中和”背景下或将持续收窄;需求情况从基建项目规划中看出,未来几年山东省基建项目持续发力,或将带动整体对砂石骨料的需求量。预计2022年一季度山东砂石先抑后扬,全年或将保持将持续高位震荡运行。


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