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百年建筑周报:全国水泥市场需求持续收窄,价格持续跌势(1.7-1.14)

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概述:全国水泥价格持续下跌,截止1月14日,百年建筑网水泥价格指数为547.36点,较上周环比下跌2.87%。 价格方面: 华东地区:近期华东地区市场需求持续收窄,下游施工...

概述:全国水泥价格持续下跌,截止1月14日,百年建筑网水泥价格指数为547.36点,较上周环比下跌2.87%。

价格方面:

华东地区:近期华东地区市场需求持续收窄,下游施工陆续停工,厂家水泥出货量持续下滑。但部分厂家库存相对较高,为更好释放库存,提升企业竞争力,水泥价格随之下跌。

华南地区华南地区临近年关,下游施工单位以及搅拌站陆续停工,市场需求收窄,加之外围市场低价水泥冲击, 部分企业采取降价销售,水泥价格随之小幅下降。

华北地区:近期华北地区由于资金不理想导致部分工地提前停工,目前主要工作重心转移到回款方面,暂时未到工地报价。本地市场需求疲软,外发水泥较多,水泥价格持稳运行。

华中地区:近期当地工程量继续减少,加之周边地区疫情防控形势较为紧张,许多工地及搅拌站提前停工,交通运输管控加严,企业出货低迷,水泥价格逐下降。

西南地区:近期临近年底,工地逐渐停工,劳务工人返乡过年,企业出货情况一般,市场需求整体一般,水泥厂家熟料库存处于中低位;加之外围市场低价水泥冲击,市场竞争激烈,企业出货情况日益低迷,价格弱势运行。

西北地区西北地区水泥企业目前冬季错峰生产执行良好,基本均已停窑,企业库存保持在5-6成左右,由于公共卫生事件,下游采购需求近乎停滞,价格持稳运行。

东北地区东北地区因冬季恶劣天气原因,施工条件不佳,多数地区水泥企业已完全处于处于停产阶段,企业通过降价来促进销量,价格大幅下跌。

出货量方面:1月11日,百年建筑网调研国内274水泥生产企业数据显示:

具体来看:

西北地区水泥停止出货,由于北部地区温度骤降,项目已经停工,市场没有需求,水泥从而停止出货;东北华北地区水泥出货量分别环比下降18.18%、14.29%,其中陕西地区公共卫生事件,从而导致市场停滞;山西地区水泥出货量环比下降25%,主要近期受天气影响,磨机也已停机,因此水泥库存处于持续下滑阶段。西南地区水泥出货量环比上升19.57%,其中重庆地区出货量环比上升较为明显,主要由于本地降价,维护本地市场份额,本地水泥出货量随之上升,四川地区环保预警解除,部分厂家开窑生产,故水泥出货量有所上升。

熟料价格:本周全国熟料均价397.7元/吨,较上周下跌 4.39元/吨,跌幅1.09%,呈持续下行趋势。

分区域来看:

华南广西地区熟料价格下跌30元/吨,主要受水泥价格大幅回落影响,熟料价格开始走低。

华中湖北地区熟料价格下跌30元/吨,由于市场需求回落,加之竞争激烈,熟料价格随之下行。

西南云南保山、四川泸州等地区熟料价格下跌10-20元/吨,同样由于市场需求不佳,熟料价格跟进调整。

供应方面:全国水泥熟料产能利用率61.95%,较上周减少0.37%。

其中华南地区产能利用率下跌3.28%,主要年初华南地区部分水泥熟料厂家停窑,熟料产能率随之出现小幅下降。华中地区熟料产能利用率较上周下降0.54%,主要华中市场临近春节,部分窑线停窑,因此产能利用率出现下降。西南地区熟料产能利用率较上周上涨8.88%,主要由于西南地区环保管控力度相对缓和,部分水泥企业窑线陆续开窑,产能利用率随之上升。华北地区熟料产能利用率较上周下跌25.5%,主要受天气影响,下游工地陆续停工,水泥窑线同样暂停,熟料窑线产能利用率下降。

库存方面:全国水泥熟料库容比58.4%,较上周上涨1.67%。

其中华南地区熟料库容比较上周下跌0.65%,主要华南地区部分熟料窑线刚刚恢复,熟料产能受限,熟料库容比下跌。华中地区熟料库容比较上周上涨7.39%,主要同样由于华中地区临近春节,市场需求回落,库存上升。西南地区熟料库容比较上周上涨6.09%,主要由于西南地区市场需求不济,库存增加。

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的10%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至1月14日,一季度水泥-煤炭价格差月度均值为435.36元/吨,同比2021年上升19.94%。需求一般,水泥与港口动力煤价格弱势下行,水泥生产成本继续下降,行业利润环比上涨。

需求方面:本周混凝土平均产能利用率为16.18%,环比大幅降低11.52%。本周产能利用率产能利用率下降较大的地区为山东北京天津,分别下降9.97%、8.15%、6.38%。

下周预测:

华东地区:近期华东市场临近春节,部分项目逐渐收尾,市场需求开始逐步萎缩,企业及中转库出货量减少,市场供大于求,水泥价格弱势下行趋势。

华南地区:临近年关,部分施工项目陆续停工,工人提前返乡,水泥市场需求不佳,加之周边地区低价水泥的冲击,厂家库存逐步走高,本地水泥企业承销压力加大,年底为提升销量,水泥价格一降再降,预计华南市场水泥价格或将继续下行。

华北地区华北地区由于环保管控叠加空气质量检测,水泥厂家出货量有所减少,加之天气原因,下游施工大面积停产,市场需求较为低迷,预计短期内水泥价格呈现弱稳态势。

华中地区华中地区整体市场需求表现依旧不佳,水泥行情弱势运行,天气降温后,市场需求进一步下跌,加之行情走势同比或弱于去年水平,且周边水泥价格持续回落,预计华中地区水泥价格呈现持续下行的态势。

西南地区:下游大部分项目已暂停施工,企业出货情况日益低迷,外围水泥价格不断下跌,本地水泥市场竞争加剧。库存方面,部分水泥企业熟料库存处于中等偏上水平。预计后期水泥市场报价偏弱运行。

西北地区西北市场水泥企业目前冬季错峰生产执行良好,基本均已停窑,水泥企业目前皆在消耗库存阶段,由于公共卫生事件,下游采购需求近乎停滞,短期内水泥价格以稳为主。

东北地区东北地区受天气原因市场需求萎靡,下游施工项目皆已停工,水泥处于有价无市的状态,预计下周东北地区水泥价格偏弱运行。

(以上信息为人工采集,详情可登陆百年建筑网查看,仅供参考,如有疑问,请致电或留言,百年建筑网建材资讯部编辑,转载请标明出处)


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