引言：2021年作为“双循环”和“十四五”的开局之年，格外受关注。砂石骨料作为基础设施建设用量最大、不可缺少的基本原材料，一方面新基建拉动内需，推动砂石行业高质量发展以及助力“双碳”目标实现，另一方面环保力度加大，砂石矿山、湖泊、河流开采受限，砂石供应紧缺，价格窄幅震荡运行。近日，湖北省人民政府发布《湖北省制造业高质量发展“十四五”规划》，其中，在主攻方向与发展重点方面，《规划》明确了巩固提升10个五千亿级优势产业，绿色建材赫然在列，作为长江中下游重要砂石供应基地，2022年湖北砂石行情又将呈现怎样的局面？
一、2021年湖北砂石行情回顾
- 湖北武汉地区砂石行情回顾
据百年建筑网统计，截至2021年12月31日，湖北武汉地区砂石综合均价为120.3元/吨，同比去年上涨7.4%。天然砂均价138元/吨，较去年上涨3元/吨；机制砂均价116元/吨，较去年上涨10元/吨；碎石107元/吨，较去年上涨12元/吨。与往年相比，今年湖北省本地砂石价格较往年处于高位，一是因为20年湖北地区受疫情影响较大，工程停摆时间较长，砂石需求难起；二是因为2021年湖北强力持续推进疫后重振计划，在抓好传统基础设施和新型基础设施项目的同时，更大力度谋划推进一批管长远促发展的实体项目、工业项目、战略性新兴产业项目，为本地砂石需求的增长提供强力支撑。
2.湖北沿江地区外发砂石行情回顾
湖北省砂石资源丰富，在该省沿江地区，丰富的资源与便捷的水运为砂石走向长江流域埋下了伏笔。作为长江流域重要的砂石供应基地，湖北黄冈黄石沿江地区行情随着下游需求的变化震荡运行。
据百年建筑网统计，截至12月31日，湖北沿江地区机制砂均价87元/吨，碎石均价79元/吨，天然砂118元/吨。目前湖北地区黄冈、黄石砂石通过船运到长三角市场。
2021年春节后，3-4月份两地平仓价格持续上涨，累计涨幅在6-10元/吨，主要由于春节后返工潮，下游建筑工地开工进度加速，对砂石需求量持续增加，五月中旬开始，雨水天气增多，且前期建筑材料价格涨幅过大，下游施工单位放缓采购进度，砂石需求下滑，库存消化速度放缓，砂石行情由强转弱，湖北主要地区外发砂石价格开始回落。
至8月中旬，砂石行情持续走弱，主要由于搅拌站现金压力较大，企业回款差，混凝土整体出货量低，砂石采购计划搁置。国庆节前煤炭、燃油等原材料价格上涨，导致水泥等部分建材价格大幅上升，虽然砂石需求量整体上表现一般，但上游砂石生产企业受到限电政策和环保督查的影响，供应量有所缩减。船运费的上涨导致砂石成本增加，综合到位价持续偏强运行。沿江下游重点基建项目需求向好，建筑工地开工进度加速，对砂石需求量持续增加，砂石价格小幅增长。11月开始，船运费虽有小幅下跌，但依然处于高位运行，为平衡下游市场到位价格，源头厂家下调砂石出厂价格。而且临近年底，大贸易商陆续减少对下游客户砂石供应及资金成本垫资，重点放在回款工作上，因此降低市场采购砂石的积极性，砂石采购交易订单下滑，需求萎缩。12月底，临近春节，下游重点工程处于赶工期，但是中旬开始，海运费下跌，东北、福建低价砂石涌入长三角市场，导致市场收到冲击，湖北外发砂石价格偏弱运行。
二、2021湖北砂石供应端回顾
湖北省矿山资源分布不均，从砂石企业地域分布来看，分均匀化分布特征明显，黄石、黄冈、鄂州、咸宁等市砂石矿山资源储量丰富，主要矿种有建筑石料用石灰岩、白云岩、花岗岩、片麻岩等。
根据《湖北省机制砂石产业高质量发展规划》，到 2025 年，湖北全省机制砂石年产能达到 9.9 亿吨以上，其中机制砂年产能 4 亿吨以上。在全面满足省内砂石需求稳定市场的同时，每年向长江下游输出 1 至 2 亿吨，填补长三角地区砂石缺口。
《规划》要求湖北机制砂石企业最低生产规模要求：原则上沿长江布局，不小于 500 万吨/年；重点城市周边，不小于300 万吨/年；其他地区一般不小于 100 万吨/年，部分边远地区不小于30万吨/年。近年来以华新水泥、葛洲坝水泥等为代表的大型水泥企业都在积极布局机制砂石产业，进入快速发展期。据了解，华新一条年产1000万吨机制砂石项目、一条年产600万吨机制砂石项目、一条年产300万吨机制砂石项目、一条年产800万吨机制砂石项目已经投产；葛洲坝集团一条年产400万吨机制砂石项目、一条年产300万吨机制砂石项目已经投产。
数据来源：百年建筑网
三、2021湖北砂石需求端回顾
1.湖北房建项目
据国家统计局十一月份最新数据显示，湖北房地产投资增速为30.1%。自2021年2月份以来，湖北省房地产投资增速持续收窄。在“三线四档”融资管理规则背景下，当地房企信贷环境持续收紧、资金承压，故拿地投资热情有所减弱，施工进度放缓，新项目开工数量和新项目开工面积双弱。
2.湖北混凝土产能利用率
2021年湖北省混凝土产能利用率处于震荡运行的态势，三月初，项目积极复工复产，产能利用率有明显提升。下半年混凝土产能利用率涨跌互现，整体处于波段运行，分开来看，5月至8月下旬，混凝土产能利用率持续下跌，主要原因该时间段为高温多雨季节，也是混凝土销售的传统淡季，搅拌站出货量减少。8月下旬至12月上旬，为施工旺季时间段，部分下游企业进入工程赶工期，混凝土需求有所上升，故混凝土产能利用有所回升。12月中旬至今，部分施工企业陆续停工，工人提前返乡，混凝土销量不佳，故产能利用率有所下滑。
四、2021年湖北砂石政策回顾
- 环保政策不断推出，多项法规规范行业
2021年3月1日，《中华人民共和国长江保护法》正式实施，这是中国第一部流域保护法律。长江保护法对长江流域长期以来突出的违法采砂活动专门设立了处罚条款，为贯彻实施长江保护法，守护好一江碧水，《湖北省河道采砂管理条例》也相应进行了调整，湖北省河道采砂管理将步入有法可依、健康有序发展的新阶段，对湖北河道砂石管理和行业健康有序发展将产生重大而深远的影响。
- 中央重视环境保护，环保督查不停歇
2021年4月6日，生态环境部发布公告：第二轮第三批中央生态环境保护督察全面启动，组建8个中央生态环境保护督察组，分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省（区）开展为期约1个月的督察进驻工作。2021年8月26日，第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。7个中央生态环境保护督察组分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省。
- 推动砂石产业高质量发展，湖北砂石规划细则出台
10月，湖北省人民政府发布《湖北省制造业高质量发展“十四五”规划》，其中，在主攻方向与发展重点方面，《规划》明确了巩固提升10个五千亿级优势产业，绿色建材赫然在列。值得关注的是，在绿色建材产业重点细分领域主攻方向中，并对机制砂发展方向做出说明。
4.住建部批准混凝土国标中明确建筑用机制砂石标准
2021年10月，为加强机制砂应用管理，湖北省住建厅、省市场监管局联合发布湖北省地方标准《机制砂应用技术规范》，规定了机制砂技术要求与质量验收，自2022年1月30日实施。随后，湖北省住建厅印发了《关于加强机制砂应用管理的通知》，要求建立合格供应商名录，加强机制砂质量管控，严格配合比设计管理。
五、2022年湖北砂石展望
2022年是“十四五”规划加快落地的一年。据悉，未来4年，长三角地区三省一市将加强干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路等在规划、建设、管理等方面的一体衔接。持续推进沪通铁路二期、沪苏湖铁路、宁淮铁路等项目建设。湖北省作为长三角砂石的重要输出地，长三角地区重大项目的投资将带动湖北巨大的砂石需求，湖北砂石将得到更大的释放，若无特殊情况，预计湖北省2022年全年综合砂石价格有所支撑，行情呈“先抑后扬”的态势。
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