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百年建筑:上海水泥2021年市场回顾与2022年展望

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一、2021年上海水泥行情回顾 1、2021年上海水泥均价上移、价差扩大 截止12月31日,上海主流品牌P.O42.5散装水泥报560元/吨,较2020年同期高45元/吨,基本持平;全年均...

一、2021上海水泥行情回顾

1、2021上海水泥均价上移、价差扩大

截止12月31日,上海主流品牌P.O42.5散装水泥报560元/吨,较2020年同期高45元/吨,基本持平;全年均价522元/吨,较2020年475元/吨,增长10%;从价差来看,2021年全年价差245元/吨,同比扩大44%。2021年上海水泥收尾价格基本与去年同期持平,但价差明显扩大,全年水泥均价小幅上移。

2021年上海水泥价格走势与2020年基本大同小异,前三季度基本符合水泥淡旺季规律,四季度出现相反趋势。1-3月,受低温天气、春节放假等因素影响,项目施工进度缓慢,水泥需求低迷,价格随之回落;4月初,水泥价格开始上涨,较2020年提前近1个月,主要因为春节提倡就地过年,企业复工复产时间较早,水泥需求启动提前,涨价“拐点”有所提前;5月底,水泥开始回落,市场资金问题突出,项目开工后劲不足,加之高温雨水天气等影响,水泥迎来“超长淡季”,5-7月,上海水泥价格累积下跌140元/吨;8月市场需求逐步好转,水泥价格止跌回升,到9月,多地限电限产,尤其是江苏一带水泥企业大面积停产,上海水泥供应短缺,价格大幅上涨,9月中旬单日上涨100元/吨,也是让很多人“见证历史”了;四季度为水泥的传统旺季,但价格却出现持续回落的情况,主要是因为各地限电政策有所放松,水泥企业陆续恢复生产,供应紧张情况缓解,且受原材料价格大幅上涨影响,下游工地放缓施工进度,需求有所下滑,供大于求,水泥价格合理回归。

2、2021上海水泥用量同比增加20%

上海水泥行业协会统计,2021年上海水泥总消费量约2770万吨,同比增加22%,全年仅10月销量低于2020年同期。

1-2月临近春节,水泥需求淡季,销量下滑,3-4月迅速回升;2021年下滑拐点“提前”,5月市场资金压力显现,6-7月受梅雨、中高考等影响,项目施工进度放缓,水泥需求随之减弱;8月水泥需求有所回升,9-10月受原材料价格大幅上涨影响,施工单位资金压力较大,项目进度放缓,水泥需求量在旺季出现回落;11-12月,随着原材料价格逐步回归合理价位,且临近年底,项目赶工期,施工单位加快项目进度,水泥需求明显回升,12月销量超300万吨,达近年来最高销量。

3、市场竞争加剧,主流品牌市场占有率下降

2021年上海本地3家粉磨站销量占比12.1%,下降1.3%,外围输入占比增加,增长区域主要为安徽湖北重庆辽宁长江中上游及沿海地区,而周边江浙沪供应量累积下降3.6%。一方面,主要因为江苏浙江区域9月、10月严格执行限电限产,水泥供应紧张,外围水泥补充为主。另一方面,长三角水泥价格处全国高位,上半年全国水泥“超长淡季”,多地价格跌至历史低位,为提升销量,湖南、福建等地少量水泥发往上海

从前三名品牌市场占有率看,2021年前三名品牌市场占有率有所下降,一方面受“限电限产”、疫情、企业自身生产状况影响,另一方面由于主流品牌价格偏高,价差最大时,部分外来水泥价格较高价水泥便宜50-80元/吨,低价水泥发往上海市场。

二、2022上海水泥市场展望

1、2022混凝土产量保持高位

百年建筑网跟踪调研上海22家搅拌站企业,2021年混凝土产能利用率高于2020年同期,二、四季度表现比较明显,节后项目开工时间提前,3-5月混凝土产能利用率快速提升,四季度项目赶工期,利用率高位运行。

上海混凝土行业协会统计,2021年上海混凝土产量6007.1万方,同比增加14.8%,近5年产量最高,给上海水泥消费量带来一定支撑,另外据搅拌站反馈,因对混凝土早强强度要求提高,混凝土配料时水泥占比有所提高,也一定程度增加了水泥的用量。

预计2022年上海混凝土产量仍将维持高位,据本地几家大型搅拌站企业反馈,2022年市场需求只增不减,但考虑到资金问题,明年的实际产量需看春节前后资金回收情况。若资金回收情况较好,预计2022年增量或将上升30%,若资金回收难,明年以稳增长为主。四季度以来,尤其是浦东新区多家反馈搅拌站几乎满负荷生产,市场反馈信心充足。

2、基建、重大产业项目托底

据国家统计局数据显示, 截至11月,上海固定资产投资增速为8.7%,环比年初下降19.5%;房地产投资增速为3.7%,环比年初下降19.9%。2021年上海基建、房建投资增速放缓,主要受宏观货币调控,大宗商品原材料上涨等影响。市场资金紧张,但目前来看,上海市固定资产及房地产投资仍保持正增长。

另外,元旦以后,上海市召开的市政府常务会议上指出要坚持稳字当头、稳中求进,积极扩大有效投资,确保一季度稳定开局。要提高认识,早做准备,早抓项目。要科学分析研判,积极挖潜增量,围绕“3+6”产业体系抓好制造业招商引资,优化房地产年度土地供应量和供应计划,重点围绕五个新城、城市数字化转型、新基建等领域开展基础设施投资。要强化土地、资金、人才等保障,加快项目前期工作,着力形成重大项目建设一批、开工一批、储备一批的良好格局。要以开展“促发展、保安全”大走访、大排查活动为契机,及时为企业排忧解难,增强企业投资意愿,推动更多重大产业项目落地,因此预计2022上海水泥市场需求仍有支撑。

3、2022年市场竞争加剧

上海地理位置优越,周边及沿江、沿海地区多向渠道保证上海地区的水泥供应充足,从2021年市场表现看,部分内陆城市受房地产、宅基地政策等影响,水泥产销下滑明显,2022年,长三角、珠三角一带或将成为热门输入城市,加之“公转铁”、“公转水”运输行业不段发展,行情竞争或将加剧。

三、总结

预计2022年上海水泥整体需求仍有支撑,但市场竞争或将加剧,全年水泥均价或将有所下跌。


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