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百年建筑:贵州水泥2021年市场回顾与2022年展望

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截至 2020 年底,贵州全省新型干法水泥熟料生产企业 77 家,生产线 87 条,水泥产能 13000 万吨/年;2020 年全省水泥产量 10797 万吨,占全国水泥产量约 4.5%,产能利用率约...

截至 2020 年底,贵州全省新型干法水泥熟料生产企业 77 家,生产线 87 条,水泥产能 13000 万吨/年;2020 年全省水泥产量 10797 万吨,占全国水泥产量约 4.5%,产能利用率约83%,全年完成工业总产值 280 亿元。

---摘自工业和信息化厅印发《贵州省“十四五”新型建材产业发展规划》

2021水泥行情回顾

一季度错峰生产计划停窑时间30-35天,实际执行40天,因而熟料产量大幅下降,库存处于中位水平,春节期间市场需求基本处于停滞状态,年后下游企业几乎不受疫情影响,市场需求恢复预期较好水泥价格一季度后期有所上涨

二季度前期煤炭供应紧张,价格呈现涨势,加上限电影响,水泥熟料产量均有所下降,市场需求较好,库存持续走低,水泥供应出现紧张状态,故价格有所提升;然二季度后期部分企业错峰执行力度有所减弱,一定程度上打破了市场格局,部分企业水泥价格出现小幅回落,因而二季度后期水泥价格呈下行趋势;

三季度以来贵州进入用电高峰期,水泥企业陆续收到限电通知,对云贵地区的水泥价格起到了稳定的作用,厂家熟料库存高位,多数企业采取停窑保磨,降低熟料库存,在价格低位的背景下多数水泥企业涨价意愿强烈水泥价格呈现上行趋势。

8月15日贵州省水泥工业协会发布《关于进一步做好2021年三、四季度水泥行业错峰生产的通知》,一、二、三季度错峰生产停窑的任务需在8月31日前全部完成,部分水泥企业严格执行错峰生产,有效控制水泥熟料的产量,缓解了产能过剩的压力;与此同时,煤炭价格一路高涨水泥企业生产成本持续上升,多数厂家处于亏损状态,因此涨价意愿强烈;再者专项债释放,后期工地资金逐渐到位,下游需求呈现上升态势,对水泥价格上涨起到提振作用。

9月以来限电影响进一步加重,各厂家积极错峰停窑,整体市场的水泥产量大幅下降熟料产量小幅度下滑,各厂家水泥紧缺,供需关系紧张,大大具备了涨价的条件,水泥价格一路飙升

四季度即进入秋冬季节以来,多数厂家已不受限电影响,错峰停窑也基本执行到位,部分水泥企业反馈下游需求端持续低迷外发水泥情况较多,贵州整体历经几轮价格上涨,多数企业持稳价状态,然受需求端影响部分厂家小幅回调价格,故四季度后期水泥价格呈持续下跌趋势

2022水泥行业展望

据小编了解,贵州现阶段本地重点工程量稀缺,现行需求疲软,一定程度上产能过剩较为严重。贵州当地水泥价格长期处于一个低位运行的状态,21年在煤炭价格高涨、限电限产、错峰停窑的环境下有所回暖,但市场需求的提升还有待加强。

以下是部分企业负责人对贵州22年水泥行业展望分析

A企业:今年外发水泥较多,现冬储阶段需求一般,22年一月份主要以库存为主,春节期间基本停下来,还有一些不确定因素的影响,明年本土需求若没有大的政策环境刺激,预估偏弱运行外发水泥占比也较大,加上22年环保管控以及周边省份的影响,都会影响到贵州当地的一个需求。

B企业:首先没有当地政府的强有力的拉动,贵州整体需求是不太乐观的,民用需求或将持续萎缩,房地产行业不景气,一些基建工程还需依赖政府资金;其次22年贵州本地需求依旧不够明朗,依靠外围区域输送水泥仍然是必经的一条路。

C企业:目前该停工的都停下来了,今年整体的一个销量和销价还算理想,各个区域都存在差异,22年的需求预估是不太乐观的,本地重点工程比较平稳,明年预估需求或略微下行,外围的需求情况预估也是偏弱运行的。

D企业:春节前预估还要在下一波价格,目前贵州整体还算稳,当地民用建房政策不允许,房地产大头和一些重点工程也少了,明年错峰停窑150天的话还要看具体的执行情况,预估需求可能是会略微下滑或者持平的

E企业:21年外发还是蛮多的,整体外销占比也较大,预计明年的走势和今年差不多,企业也要时刻根据市场情况和需求来做出相应的调整,区域内行业竞争压力也比较大,对于明年需求这一块暂时持一个观望的态度。

F企业:21年错峰执行是比较到位的,22年的150天停窑时间具体也要看企业的执行情况,对于明年的本地需求不看好,一个是贵州重点工程过少,新增重点项目也少;二是房地产不景气,资金压力比较大,还要等两会之后定完大方向再具体判断,总体预估是持平的,下滑也是小幅下滑

总结:贵州2022年的水泥市场需求在多方因素的影响下或将持稳或小幅下滑,多数重点项目也已竣工,民用需求方面或有小幅下滑,本地企业或仍需依靠严格执行错峰生产来实现行业的稳定

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