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百年数据:供需双弱,混凝土产能利用率持续下行

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截至10月14日,百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况,本周(10月7日-10月13日)国内500余家混凝土出货量略有下降,统计期内,混凝土平均产能利用率为19.35%,较上一周期(9月22日...

截至10月14日,百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况,本周(10月7日-10月13日)国内500余家混凝土出货量略有下降,统计期内,混凝土平均产能利用率为19.35%,较上一周期(9月22日-9月29日)小幅下降0.01%,不及预期,较去年同期低8.41个百分点。本期混凝土企业反馈的主要问题在于原料价格上涨、市场需求不佳,两者因素对混凝土出货量影响程度持续扩大。国庆节后,国内部分地区有序用电措施升级,限电力度进一步加大,水泥砂石等原材料供应持续收窄且价格维持高位运行,叠加下游施工速度放缓,市场需求不佳,因此本期混凝土产能利用率维持下行。

本周所调研的混凝土周出货量为387.48万方,较上期小幅下降0.3万方。分地区来看:出货量降低幅度最大的地区为华北地区,环比减少8.44%,主要原因是有序用电措施进一步升级,且原材料价格维持高位运行,市场需求低迷,混凝土出货量随之减少;西南及华中地区受原材料大幅涨价影响,搅拌站为规避风险自发限产,混凝土出货量分别减少7.43%和1.22%。出货量提升最大的地区为西北地区,环比上升24.94%,陕西省在全运会结束后全面复工复产,市场需求有所回升,混凝土出货量随之上涨;东北地区因降雨天气减少且工地开始加速赶工期,混凝土出货量较上周环比上升5.18%;华东及华南地区因部分区域施工项目为保证工期加快施工,混凝土出货量分别小幅上升2.1%和0.8%。

本周国内145个城市降雨天数有所减少,平均当周影响混凝土出货量的降雨天数为0.9天。华南地区随着12级台风“圆规”海南登陆,降雨天数明显增加,环比上升14.67%,除华南外,国内其他地区降雨天数均有不同程度的减少,整体环比上周减少15%。

本次调研数据显示原料大幅涨价和市场需求疲软是影响混凝土出货量两大主要因素,分别占48%和28%。原料大幅涨价主要由全国范围的限电限产导致,国庆前后,华东地区用电缺口进一步扩大,浙江省已全面启用C级有序用电措施水泥企业已开始夜间错峰生产,即使如此,部分区域仍存在水泥“有价无市”的情况,价格涨势不减;西南地区随着有序用电措施的实施,水泥已连续一个月限量发货,供不应求的形势支撑着水泥价格持续走高,自7月以来累计涨幅已达290-360元/吨同时,在用电限制和原材料价格高位的双重影响下,国内多地施工速度放缓,混凝土市场需求随之下滑。

重点地区混凝土企业反馈如下:

华东地区

浙江搅拌站反馈:目前日均出货量3000方左右,较上周有下滑。近期限电力度加大,杭州部分区域搅拌站已开始实施停3开4措施。受限电影响水泥厂已开始夜间错峰生产,水泥有价无市。近期原材料价格强势运行且供应紧张,市场需求有所下滑,混凝土出货量随之减少

安徽搅拌站反馈:目前日均出货量在100方左右。由于水泥、钢材价格持续高位,且水泥采购情况不佳,六安等地施工进度明显放缓,加之市场需求疲软,出货量大幅下滑。

华中地区

湖北搅拌站反馈:前期砂石运输受限,搅拌站产量下降较多,日均出货量降至1000方以下,近几日供应陆续恢复后,产量稍有回升,但随着原材料价格继续上涨,短时间内混凝土出货量不会有较大提升。

华南地区

海南搅拌站反馈:海南受台风天气影响,暴雨天气为主,项目工程进度受此影响严重,加之今年新开项目工程较少,房建整体大环境不佳,目前混凝土企业以回款为主,企业日均出货量仅在600方左右,同比去年下滑严重

广东搅拌站反馈:目前整体出货量日均4000方左右。原材方面:能耗双控错峰限电,水泥等原材成本有所增加;西江航道限接连多次限流限载,砂石运输成本不断提升。需求方面:部分工地因原材价格上涨开始加快施工进度,需求较之前有所提升。预计后期广州混凝土价格处于稳中偏强状态。

华北地区

河北搅拌站反馈:目前整体出货量日均为2000方左右。由于外加剂等原材料价格持续上涨,混凝土价格上涨40-50元/方。因原材价格高位,现下游施工单位将施工进度放缓,加之水泥砂石等原料较紧张,现限电政策加严,短期内出货量不会有较大提升。

天津搅拌站反馈:目前日均出货量1500方左右,环比上周基本持平,同比去年同期偏差。近期原材价格再次上涨,部分施工企业计划放缓施工进度。预计短期内混凝土企业出货量难有较大回升空间。

西北地区

陕西搅拌站反馈:上周出货量在5000方左右,下游施工项目恢复情况不佳。目前建材价格大幅度上涨,部分项目开工时间仍在计划当中,假期内持续阴雨天气也导致在建项目进度放缓,需求难起。加之本周残特奥会召开环保管控加强,预计后期混凝土需求持续下滑,出货量也随之下降。

西南地区

云南搅拌站反馈:因为受到水泥企业涨价限量发售的影响,混凝土累计涨价60元/方,日均出货量仅200-300方,高峰达500-600方,市场需求量较去年明显萎缩,预计到年底情况依旧不会有好转。

由以上反馈来看,由于多区域有序用电措施升级,原材料价格维持高位运行且市场供应紧缺,下游施工进度放缓,混凝土市场供需两弱,出货量因此减少。多地反馈有序用电措施至少会实施到12月底,原料供应紧缺的情况短期内难以缓解。10月12日,国家发改委发布了关于进一步深化发电上网电价市场化改革的通知,要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围各企业生产成本进一步增加,短期国内大部分地区的建筑材料价格涨势难以消减,预计下期混凝土产能利用率将小幅下滑至19.06%左右。

样本说明:本轮调研时间为10月7日-10月13日,样本总量为506个混凝土搅拌站,地区占比:华东23.28%、华中16.43%、华南17.12%、华北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、东北4.14%;产能利用率=周产量/周设计产能;混凝土企业正常平均产能利用率维持在30%左右。

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