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百年周报:限电限产 水泥价格继续上涨(9.17-9.24)

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概述:本周全国熟料线运转率68.80%,较上周上涨2.77%,平均熟料库容比为51.90%,较上周下降1.28%。全国水泥价格持续上涨,截止9月24日,百年建筑网水泥价格指数为593.33点,...

概述:本周全国熟料线运转率68.80%,较上周上涨2.77%,平均熟料库容比为51.90%,较上周下降1.28%。全国水泥价格持续上涨,截止9月24日,百年建筑网水泥价格指数为593.33点,较上周539.84环比上涨9.91%。

价格方面:

华东地区:主要受限电影响,水泥供应偏紧,同时原材价格高位运行,加之外围市场涨价带动,水泥价格继续上涨。

华南地区:西江限流升级致使外来水泥对本地输入量减少,本地市场竞争压力较小;该区域加强“能耗双控”政策,实行限电限产;再加上市场需求提升,本地货源紧张,水泥价格大幅上涨。

华北地区:在京津冀地区环保整理力度持续加大的的情况下,华北地区水泥企业严格执行错峰生产政策,矿山、道路运输管理力度持续增加,水泥的生产成本上升,因此各水泥企业纷纷上调水泥价格

华中地区:主要受限电、节能减排等因素影响,市场供应偏紧,价格持续上涨;湖南地区五轮涨价累积涨幅220-230元/吨。

西南地区:西南地区水泥价格出现涨跌互现的态势,近期由于限电限产,水泥供应量大幅收缩,水泥继续上行;贵州地区上一轮涨价落实情况不到位,加之需求没有明显回升,贵州地区水泥价格出现小幅下跌。

西北地区:由于近期煤炭等原材料价格大幅上涨及环保管控,导致生产成本不断增加,水泥价格随之上涨。

东北地区:本周东北区域需求并没有明显的回升,部分水泥企业依靠外发维持,水泥价格暂稳。

熟料价格:本周全国熟料均价404.04元/吨,较上周上涨45.61元/吨,涨幅12.73%,总体呈上涨趋势。华东地区上周熟料价格再度推涨30-70元/吨。受原材料成本上涨影响,熟料价格相应推涨,预计近期熟料库存低位,价格呈上涨趋势;华南地区熟料价格上涨20-30元/吨,由于广西方向西江限流,加之近期环保督查组进驻广东,水泥熟料生产端受限,熟料库存低位,预计熟料价格将强势运行;北方地区熟料价格上涨10-50元/吨,近期北方市场需求较好,工地普遍追赶工期进度,本地熟料呈供不应求态势,熟料库存低位运行,价格呈偏强态势运行;西南地区上周熟料价格大幅上涨40-180元/吨。受外围华东市场熟料价格上涨影响,本地熟料价格跟涨,加之近期当地市场需求恢复情况较好,且受双控限产影响,熟料库存持续下行,价格随之上涨。总体来看,本周全国熟料价格延续涨势。华东地区窑线检修,熟料产能受限,加之动力煤等熟料原材料价格高位运行,熟料价格偏强运行后续仍有上涨可能。而华南广东地区外来熟料进入量有所减少,熟料价格小幅上涨。北方地区市场需求较好,熟料需求旺盛,价格偏强运行。而西南地区受外围熟料价格上涨影响,本地熟料供不应求,熟料价格同样呈强势运行。

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至9月24日,三季度水泥-煤炭价格差月度均值为312元/吨,同比2020年下跌10.09%。天气逐渐好转,需求略有回升,加之部分地区限电限供,水泥价格上涨,港口动力煤价格高位运行,水泥生产成本继续增加,行业利润环比上涨。

供给方面:本周全国熟料线运转率68.80%,较上周上涨2.77%。本周华中地区熟料产能利用率较上周上升43.54%,主要河南水泥窑线大面积开窑,窑线运转率大幅提升,熟料产能利用率随之出现明显上升;华北地区熟料产能利用率较上周上升3.85%,主要河北地区部分水泥窑线再次开窑,窑线运转率小幅上升,熟料产能利用率随之出现小幅回升;西北地区熟料产能利用率较上周持平,主要水泥企业窑线正常运转,产能利用率平稳运行;西南地区熟料产能利用率较上周下降4.68%,主要云南、重庆地区受限电影响,部分水泥窑线相继执行停窑计划,产能利用率随之出现下降;华南地区熟料产能利用率较上周下降4.69%,主要广东、广西地区受能耗双控影响,部分水泥窑线再次停窑,窑线运转率下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降;华东地区熟料产能利用率较上周下降5.82%,主要浙江地区受限电影响部分窑线企业再次执行停窑计划,窑线运转率出现下滑,熟料产能利用率随之再次出现明显下降;东北地区熟料产能利用率较上周下降31.48,主要吉林、辽宁地区部分水泥窑线企业执行错峰停窑计划,窑线运转率下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降。

库存方面:本周全国平均熟料库容比为51.9%,较上周下降1.28%。本周华东地区熟料库容比较上周下降0.09%,主要江苏市场受能耗双控影响,水泥企业全面停产,加之浙江市场受限电影响,运转率低位,熟料库容比随之出现大幅下滑。近期安徽地区也面临限电,因此预计下周华东地区熟料库容比将再次下滑;西北地区熟料库容比较上周下降0.48%,主要陕西地区受全运会影响,部分水泥窑线停窑,因此熟料库容比出现下滑;华南地区熟料库容比较上周下降2.16%,主要广东、广西地区受能耗双控影响,大部水泥窑线保持停窑状态,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比环比上周出现明显下滑;华中地区熟料库容比较上周下降3.23%,主要湖北、湖南地区部水泥窑线再次停窑,熟料库容比随之再次出现下滑,近期河南地区大面积开窑,因此预计下周华中地区熟料库容比或出现上升;华北地区熟料库容比较上周下降4.69%,主要山西、河北地区部分窑线处于停窑状态,窑线运转率低位,熟料库容比随之出现下滑;西南地区熟料库容比较上周下降7.86%,主要贵州、云南、重庆地区受限电影响,水泥窑线运转率低位,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比周环比出现下滑;东北地区熟料库容比较上周下降8.59%,主要吉林、辽宁地区部分水泥窑线企业执行错峰停窑计划,窑线运转率大幅下滑,水泥熟料库容比随之出现明显下降。

需求方面:本周混凝土全国平均产能利用率为19.39%,较上周小幅下降0.07%。本周产能利用率上升较大的地区为上海、广西、江苏,分别上升9.64%,6.17%和1.9%;下降较大的区域为山西、河北、浙江,分别降低4.89%、3.91%、3.38%。

下周预测:

华东地区:“能耗双控”政策下,部分地区所有水泥企业全停产,市场水泥供应量大幅骤减,加之市场需求逐步提升,预计短期内水泥价格继续强势运行。

华南地区:能耗双控下,由于本月水泥产量不得超过上半年月平均产量的40%,大部分企业停窑限供,同时西江限流升级,华东地区市场竞争压力较小,加之市场需求提升,预计短期内水泥价格强势运行。

华北地区:由于京津冀地区受环保督查的影响,各水泥企业严格执行错峰生产政策,矿山、道路运输管理力度持续增加,水泥的生产成本上升,预计短期内水泥价格稳中偏强运行。

华中地区:近期原材料成本大幅上涨,水泥成本上升,企业压力较大,再加之受限电限产因素的影响,水泥产量持续收紧,产销矛盾稍有缓解,预计后期水泥价格或将稳中偏强运行。

西南地区:在能耗双控政策下,部分地区本月水泥产量大幅收缩80%,绝大多数水泥企业停产停窑,水泥价格大幅上涨,部分水泥厂家反馈已无货可发,预计下周西南地区水泥价格继续强势上行。

西北地区:环保督查跌价原材料价格高位运行,水泥生产成本随之增加,预计下周该地区水泥价格稳中偏强运行。

东北地区:由于近期南方地区水泥上涨幅度较大,东北水泥厂家计划酝酿上涨。

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