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百年周报:多地供应骤减 水泥价格垂直上涨(9.10-9.17)

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概述:本周全国熟料线运转率66.03%,较上周下降6.62%,平均熟料库容比为53.18%,较上周下降9.84%。全国水泥价格持续上涨,截止9月17日,百年建筑网水泥价格指数为539.84点,...

概述:本周全国熟料线运转率66.03%,较上周下降6.62%,平均熟料库容比为53.18%,较上周下降9.84%。全国水泥价格持续上涨,截止9月17日,百年建筑网水泥价格指数为539.84点,较上周493.28环比上涨9.44%。

价格方面:

华东地区:主要因“能耗双控”政策下,水泥限产,市场需求回暖,加之煤炭成本高涨,带动水泥价格强势上涨。

华南地区:加强能耗双控对当地水泥企业实施限产,水泥供应收窄,价格持续大幅上涨。

华北地区:由于水泥生产成本较高,当地水泥企业推涨心态较强;加之需求持续转好,水泥价格稳中偏强运行。

华中地区:主要因原材料价格高位,部分厂家错峰停窑,熟料库存低位运行,加之外围地区水泥涨价的带动,价格便随之出现上涨。

西南地区:由于煤炭价格高位运行,水泥生产成本大幅上升,加之“能耗双控”政策下,水泥产能受限,市场供应紧张,水泥价格强势上涨。

西北地区:由原材料价格上涨,水泥生产成本上升,水泥价格随之上涨。

东北地区:目前日均出货量不足1000吨,本地需求极差。虽然雨水天气缓解,但需求并没有明显的回升,部分水泥企业依靠外发维持,价格持稳。

熟料价格:本周全国熟料均价358.42元/吨,较上周上涨5.61元/吨,涨幅1.59%,总体呈上涨趋势。华东地区上周江西地区熟料价格再度推涨20-30元/吨。受原材料成本上涨影响,熟料价格相应推涨,预计近期熟料库存低位,价格呈上涨趋势;华南地区广东珠三角地区熟料价格上涨40元/吨,由于广西方向西江限流,加之近期环保督查组进驻广东,水泥熟料生产端受限,熟料库存低位,预计熟料价格或将强势运行;北方地区熟料价格暂稳,近期北方市场需求较好,工地普遍追赶工期进度,本地熟料呈供不应求态势,熟料库存低位运行,价格呈偏强态势;西南地区上周贵州地区熟料价格上涨20元/吨。受外围华东市场熟料价格上涨影响,本地熟料价格跟涨,加之近期当地市场需求恢复情况较好,熟料库存持续下行,价格随之上涨。总体来看,本周全国熟料价格延续涨势。华东地区窑线检修,熟料产能受限,加之动力煤等熟料原材料价格高位运行,熟料价格偏强运行。而华南广东地区外来熟料进入量有所减少,熟料价格涨后持稳。北方地区市场需求较好,熟料需求旺盛,价格偏强运行。而西南地区受外围熟料价格上涨影响,本地熟料供不应求,熟料价格同样呈偏强态势。

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至9月17日,三季度水泥-煤炭价格差月度均值为309元/吨,同比2020年下跌10.95%。天气逐渐好转,需求略有回升,加之部分地区限电限供,水泥价格上涨,港口动力煤价格高位运行,水泥生产成本继续增加,行业利润环比略有上涨。

供给方面:全国熟料线运转率66.03%,较上周下降6.62%。本周华北地区熟料产能利用率较上周上升0.63%,主要河北地区部分水泥窑线再次开窑,窑线运转率小幅上升,熟料产能利用率随之出现小幅回升;东北地区、西北地区熟料产能利用率较上周持平,主要水泥企业窑线正常运转,产能利用率平稳运行;华东地区熟料产能利用率较上周下降6.35%,主要江苏受能耗双控影响,窑线企业持续停窑,浙江地区受限电影响,部分水泥窑线停窑,运转率出现下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降;华中地区熟料产能利用率较上周下降6.63%,主要河南地区部分水泥窑线再次执行停窑检修,窑线运转率下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降;西南地区熟料产能利用率较上周下降14.6%,主要云南地区受限电影响,部分水泥窑线停窑,产能利用率随之出现下降;华南地区熟料产能利用率较上周下降32.64%,主要广东、广西地区受能耗双控影响,部分水泥窑线再次停窑,窑线运转率下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降。

库存方面:全国平均熟料库容比为53.18%,较上周下降9.84%。本周东北地区熟料库容比较上周上升2.72%,主要东北地区水泥市场需求不佳,熟料库存消化速度缓慢,水泥熟料库容比随之出现明显下滑;华北地区熟料库容比较上周上升0.33%,主要水泥市场需求不佳,熟料库存消化速度缓慢,熟料库容比随之出现上升,但近期部分窑线停窑,预计下周熟料库容比或将下滑;西北地区熟料库容比较上周下降0.62%,主要陕西地区受全运会影响,部分水泥窑线停窑,因此熟料库容比出现下滑;华中地区熟料库容比较上周下降4.9%,主要河南大部水泥窑线保持停窑状态,窑线运转率低位运行,熟料库容比随之再次出现下滑;西南地区熟料库容比较上周下降6.94%,主要贵州、重庆地区部分水泥窑线持续停窑,窑线运转率低位,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比周环比出现下滑;华南地区熟料库容比较上周下降11.06%,主要广东、广西地区受能耗双控影响,大部水泥窑线停窑,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比环比上周出现明显下滑;华东地区熟料库容比较上周下降12.49%,主要江苏市场受能耗双控影响,水泥企业全面停产,加之浙江市场受限电影响,运转率低位,熟料库容比随之出现大幅下滑;华南地区熟料库容比较上周下降11.06%,主要广东、广西地区受能耗双控影响,大部水泥窑线停窑,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比环比上周出现明显下滑。

需求方面:本周混凝土全国平均产能利用率为19.46%,较上周小幅下降0.56%。本周产能利用率上升较大的地区为河南、湖北山东,分别上升3.38%,2.17%和1.95%;下降较大的区域为上海、广西、福建,分别降低20.2%、8.62%、1.95%。

下周预测:

华东地区:“能耗双控”政策下,部分地区所有水泥企业全停产,市场水泥供应量大幅骤减,加之市场需求逐步提升,预计短期内水泥价格或有持续上涨趋势。

华南地区:能耗双控下,由于本月水泥产量不得超过上半年月平均产量的40%,大部分企业停窑限供,加之原材料价格高位运行,生产成本居高不下,预计短期内水泥价格偏强运行。

华北地区:原材价格高涨,生产成本持续增加,雨水天气减少,下游市场需求有所好转,加之周边地区涨价带动,预计下周水泥价格或有上涨。但山西、内蒙古:随着煤炭价格高位,本地水泥价格喊涨,但由于市场需求不济,涨价仍需观察。

华中地区:近期原材料成本大幅上涨,水泥成本上升,企业压力较大,再加之受限电限产因素的影响,水泥产量持续收紧,产销矛盾稍有缓解,预计后期水泥价格或将稳中偏强运行。

西南地区:在能耗双控政策下,部分地区本月水泥产量大幅收缩80%,绝大多数水泥企业停产停窑,水泥价格大幅上涨,部分水泥厂家反馈已无货可发,预计下周西南地区水泥价格继续强势上行。

西北地区:前期水泥厂家通知累计价格上涨130元/吨,但落实情况一般,预计全运会赛事期间持稳运行。

东北地区:由于暂时没有错峰生产的计划,库存处于上升阶段,市场需求难以上升,预计后期水泥价格继续持稳。

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