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百年周报:全国水泥价格持续上涨(9.3-9.10)

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概述:本周全国熟料线运转率72.21%,较上周下降10.27%,平均熟料库容比为63.02%,较上周下降0.65%。全国水泥价格持续上涨,截止9月10日,百年建筑网水泥价格指数为493.28点...

概述:本周全国熟料线运转率72.21%,较上周下降10.27%,平均熟料库容比为63.02%,较上周下降0.65%。全国水泥价格持续上涨,截止9月10日,百年建筑网水泥价格指数为493.28点,较上周480.73环比上涨2.61%。

价格方面:

华东地区:主要因水泥原料价格高位运行,成本持续增加,需求持续回升;加之外围市场涨价带动,水泥价格再次推涨。

华南地区:因能耗双控,厂家限电管控较严,水泥产量严重缩减,厂家库存低位,水泥价格上涨。

华北地区:由于水泥生产成本较高,当地水泥企业推涨心态较强;加之需求持续转好,水泥价格稳中偏强运行。

华中地区:主要因需求量明显好转,出货量大幅提升,加之原材料成本居高不下,水泥价格随之上涨。

西南地区:由于煤炭价格高位运行,水泥生产成本大幅上升,加之受外围水泥涨价带动,水泥价格再度推涨。

熟料价格:本周全国熟料均价352.8元/吨,较上周上涨5.09元/吨,涨幅1.46%,总体呈上涨趋势。华东地区上周安徽地区熟料价格再度推涨30元/吨。受原材料成本上涨影响,熟料价格相应推涨。另外江苏部分地区熟料同样由于原材成本上行,熟料库存低位,价格上涨20-30元/吨;华南地区广东珠三角地区熟料价格涨后暂稳,上周广东珠三角地区袋装水泥价格上涨50元/吨。由于广西方向西江限流,加之近期环保督查组进驻广东,水泥熟料生产端受限,预计熟料价格或将跟进上涨;北方地区熟料价格暂稳,近期北方市场需求较好,工地普遍追赶工期进度,本地熟料呈供不应求态势,熟料库存低位运行,价格呈偏强态势;西南地区上周重庆地区熟料价格上涨20元/吨。受外围华东市场熟料价格上涨影响,本地熟料价格跟涨,加之近期当地市场需求恢复情况较好,熟料库存持续下行,价格随之上涨。

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至9月10日,三季度水泥-煤炭价格差月度均值为308元/吨,同比2020年下跌11.2%。天气逐渐好换,需求略有回升,加之部分地区限电限供,水泥价格上涨,港口动力煤价格高位运行,水泥生产成本继续增加,行业利润环比略有上涨。

供给方面:全国熟料线运转率72.21%,较上周下降10.27%。本周华东地区熟料产能利用率较上周上升0.56%,主要福建地区水泥窑线再次开窑,运转率出现提升,熟料产能利用率随之出现小幅上涨;东北地区熟料产能利用率较上周持平,主要水泥企业窑线正常运转,产能利用率平稳运行;西南地区熟料产能利用率较上周下降8.06%,主要贵州地区部分水泥窑线企业再次执行停窑检修计划,云南、四川、重庆地区持稳,综合窑线运转率出现下滑,产能利用率随之出现下降;西北地区熟料产能利用率较上周下降11.01%,主要陕西地区受全运会影响,部分水泥窑线停窑,窑线运转率下滑,熟料产能利用率随之出现下降。华北地区熟料产能利用率较上周下降12.55%,主要河北地区部分水泥窑线再次执行错峰停窑计划,窑线运转率下降,熟料产能利用率随之出现明显下滑;华中地区熟料产能利用率较上周下降31.23%,主要河南地区部分水泥窑线再次执行停窑加护,窑线运转率出现大幅下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降;华南地区熟料产能利用率较上周下降32.67%,主要广东、广西地区受能耗双控影响,部分水泥窑线再次停窑,窑线运转率下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降。

库存方面:全国平均熟料库容比为63.02%,较上周下降0.65%。本周东北地区熟料库容比较上周上升2.85%,主要东北地区水泥市场需求不佳,熟料库存消化速度缓慢,水泥熟料库容比随之出现明显下滑;华北地区熟料库容比较上周上升2.83%,主要水泥市场需求不佳,熟料库存消化速度缓慢,熟料库容比随之出现上升,但近期部分窑线停窑,预计下周熟料库容比或将下滑;西北地区熟料库容比较上周上升1.04%,主要陕西地区受全运会影响,部分水泥窑线停窑,但水泥销售近乎停滞,因此熟料库容比出现上升;华东地区熟料库容比较上周上升0.05%,主要山东、浙江、江苏地区运行率高位,但受环保督查影响,部分地区窑线停窑,因此熟料库容比整体出现小幅上升;华中地区熟料库容比较上周下降0.89%,主要河南大部水泥窑线再次执行错峰停窑计划,窑线运转率大幅下滑,熟料库容比随之出现下降;西南地区熟料库容比较上周下降2.56%,主要贵州、重庆地区部分水泥窑线持续停窑,窑线运转率低位,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比周环比出现下滑;华南地区熟料库容比较上周下降4.27%,主要广东、广西地区受能耗双控影响,大部水泥窑线停窑,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比环比上周出现明显下滑。

需求方面:本周混凝土全国平均产能利用率为18.91%,环比上升0.35%。本周产能利用率上升较大的地区为辽宁、北京、江苏,分别上升5.66%,1.89%和1.74%;下降较大的区域为陕西、山东、河北,分别降低4.34%、1.68%、1.09%

下周预测:

华东地区:随着近期厂家限产,供应或将大幅收缩,加之市场需求逐步提升,预计短期内水泥价格或有持续上涨趋势。

华南地区:能耗双控下,水泥厂生产受限,供应收窄,加之原材料价格高位运行,生产成本居高不下,预计短期内水泥价格偏强运行。

华北地区:由于处于冬奥会筹备的收尾阶段,下游施工企业需求旺盛。加之企业间的竞争压力大较小,预计后期水泥价格将会暂时高位运行。

华中地区:近期原材料成本大幅上涨,水泥成本上升,企业压力较大,再加之受限电限产因素的影响,水泥产量持续收紧,产销矛盾稍有缓解,预计后期水泥价格或将稳中偏强运行。

西南地区:云南部分地区受雨水影响,需求难起,加之受外围市场跌价影响,水泥价格大幅回落;四川、贵州、重庆区域水泥厂家进行正常错峰停窑工作,库存处于中位,加之煤炭价格持续高位;预计后期西南区域水泥价格呈现涨跌互现的态势。

西北地区:由于整体水泥厂家库存较高,且前期水泥价格尝试性推涨落实情况较差,预计全运会赛事期间持稳运行。

东北地区:由于暂时没有错峰生产的计划,库存处于上升阶段,市场需求难以上升,预计后期水泥价格继续持稳。

(以上信息为人工采集,详情可登陆百年建筑网查看,仅供参考,如有疑问,请致电或留言,百年建筑网建材资讯部编辑,转载请标明出处)

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