前言：近日，湖南通过了《湖南省“十四五”交通运输发展规划（公路、水路）》。《规划》指出，将投资高速公路约3000亿元，实现建设总规模3135公里，确保2025年通车里程达9000公里，力争达到1万公里，实现“县县有高速”。投资内河水运500亿元，提升骨干航道1200公里，新建千吨级以上泊位逾60个。投资国省道约800亿元，完成提质改造约6400公里。投资农村公路约470亿元新改建农村公路约2.7万公里。投资普通国省道约800亿元完成提质改造约6400公里。投资枢纽站场230亿元，重点建设20个左右的客运枢纽、26个左右的货运枢纽。
根据《规划》，到2025年，湖南将确保全省通车里程达9000公里，实现“县县有高速”。今年3月，新化至新宁、益阳至常德扩容2条高速公路于开工。4月，澧水石门至澧县、湘江永州至衡阳、沅水常德至鲇鱼口3个高等级航道建设项目开工建设。7月，湘江2000吨级航道一期工程于竣工。作为列入“十大民生实事”的农村公路提质改造工程也在持续推进中，截至7月，全省已完成农村公路提质改造1993公里、安防工程4660公里，分别为年度目标任务的49.8%、46.6%。
这些项目的开建将直接带动湖南各地的水泥需求。
如上图所示，2019年和2020年湖南省水泥均价走势基本都是呈现震荡拉涨的趋势。2021年上半年湖南水泥价格整体高开低走，自6月开始，湖南水泥价格断崖式下跌，直至7月底8月初，湖南多地水泥价格才开始止跌回升，主要由于6月份湖南省雨水天气持续，一个月降水达20天左右，下游施工进度缓慢，需求不济，水泥销量不佳。同时伴随着周边省份低价水泥的冲击，湖南省本地水泥竞争相对激烈，这些因素导致了水泥的降价。三季度以来，降雨减少，限电、错峰停窑等缓解了水泥企业的库存压力，同时原材料价格居高不下，水泥价格才开始不断上涨。
而这一《规划》的实行会给湖南下半年带来什么影响呢？
1.供应方面：目前了解到，湖南省正在贯彻落实三季度错峰停窑的计划，各水泥厂已陆续执行，错峰停窑缓解了库存压力，避免了产能过剩现象的发生，使得产销逐渐趋于平衡。而《规划》的出台使得各种运输方式紧密衔接，客货运枢纽体系能够协同发展，各企业的交通更加便利，为水泥的销售提供的保障。
2.需求方面：近期随着高温雨水天气的减少，一定程度上加快了施工进度，需求可以得到进一步的释放。湖南稳步推进重大交通项目高质量发展，持续开展“高速公路高质量建设年”活动，压茬推进项目建设质量、安全、进度、造价、廉洁，全力打造精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程，项目的增多也可以直接有效地带动当地水泥的需求。
3.价格方面：近期，湖南水泥价格不断上涨。8月初湖南多地水泥价格止跌回升，水泥价格最大涨幅为55元/吨，此为湖南水泥价格首轮推涨；8月中旬开始，各地开始了第二轮涨价，涨价幅度在20-40元/吨，整体涨幅近100元。煤炭价格居高不下，预计第三轮涨价也将逐步实行。
从长期来看，基建的持续有效发展离不开政策的支持。《规划》的出台使得多个项目开建，这些对需求均呈利好支撑。综上，下半年湖南地区的水泥需求将有望逐步释放，水泥价格或将不断拉涨。
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