概述：本周全国熟料线运转率59.4%，较上周下降5.13%，全国平均熟料库容比为65.28%，较上周上升0.82%，全国水泥价格持续上涨，截止8月20日，百年建筑网水泥价格指数为467.79 点，较上周 460.31 环比上涨1.62%。
价格方面：本周全国水泥价格涨后持稳，华东地区由于周边市场疫情逐步得到控制，市场需求有所回暖，带动本地价格上涨；西南地区煤炭价格仍处高位，生产成本上升。部分厂家熟料的上涨，整体市场上涨心态较浓， 加之周边地区水泥复加影响,水泥价格小幅上涨
熟料价格：全国熟料均价335.26元/吨，较上周上涨3.68元/吨，涨幅1.11%，总体延续上涨趋势。上周安徽地区熟料价格推涨20元/吨。受停窑检修影响，熟料产能受限，华东地区熟料价格陆续开启上涨模式，预计近期江苏、浙江地区熟料价格跟进上涨；华南地区广东熟料价格涨后持稳，主要由于广西区域限电，外发广东熟料总量有所下降，加之近期广东地区部分水泥企业执行停窑检修计划，导致本地熟料价格有所上涨；上周贵州地区熟料价格上涨20-30元/吨。主要由于熟料原材成本持续上升，加上本地陆续实行停窑计划，熟料库存走低，预计短期内熟料价格仍有上行空间；北方地区上周山西地区熟料价格上涨20元/吨，主要由于动力煤等原材料价格上涨，熟料成本居高不下，导致本地熟料价格走高。目前山西地区熟料市场价格280元/吨。
成本分析：据百年建筑网调研，煤炭约占水泥成本的 50%，是最重要的成本构成部分，而其余的电力、原材料（石灰石、混合材料）、三费及折旧等相对固定，故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统，生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比，可以反映目前水泥行业的相对盈利水平（未考虑水泥企业的煤炭库存因素）。
截至8月20日，三季度水泥-煤炭价格差月度均值为302元/吨，同比2020年下跌11.18%。天气逐渐好换，需求略有回升，加之部分地区限电限供，水泥价格上涨，港口动力煤价格高位运行，水泥生产成本继续增加，行业利润环比略有上涨。
供给方面：熟料线运转率59.4%，较上周下降5.13%，本周华中地区熟料产能利用率较上周上升0.2%，主要湖南地区部分水泥企业再次开窑，熟料产能利用率随之出现上升；华南地区、西北地区、华北地区、东北地区熟料产能利用率较上周持平，主要华北地区水泥企业窑线正常运转，产能利用率平稳运行；西南地区熟料产能利用率较上周下降8.04%，主要云南、四川、贵州地区水泥窑线企业再次执行停窑检修，窑线运转率出现明显下滑，产能利用率随之出现明显下降；华东地区熟料产能利用率较上周下降7.7%，主要江苏地区部分窑线企业开窑，但时间较短，加之浙江地区受限电影响，运转率出现下滑，熟料产能利用率随之明显下降。
库存方面：本周华东地区熟料库容比较上周上升3.39%，主要江苏地区部分水泥窑线企业陆续开窑，运转率提升，水泥熟料库容比随之出现明显上升；西北地区熟料库容比较上周上升0.08%，主要新疆地区水泥市场需求不济，水泥发货情况不佳，熟料库容比随之出现上升；华中地区熟料库容比较上周下降0.68%，主要湖南地区部分水泥窑线执行错峰停窑，窑线运转率下滑，加之水泥市场需求有所回升，熟料库容比随之出现下降；东北地区熟料库容比较上周下降0.73%，主要东北地区，部分水泥窑线企业停窑，运转率下降，水泥熟料库容比随之出现下滑；华北地区熟料库容比较上周下降1.09%，主要河北、山西地区部分水泥窑线企业停窑，运转率下降，水泥熟料库容比随之出现下滑；华南地区熟料库容比较上周下降1.21%，主要广东、广西地区水泥市场需求出现明显回升，水泥企业发货情况良好，水泥熟料库容比随之出现下滑；西南地区熟料库容比较上周下降2.01%，主要云南、四川、贵州地区部分水泥窑线企业再次执行停窑检修，加之水泥市场需求有所回升，水泥熟料库容比随之出现明显下滑。
需求方面：本周混凝土全国平均产能利用率为17.32%，环比降低0.54%。本周产能利用率上升较大的地区为天津、海南、福建，分别上升4.44%，2.02%和1.72%；下降较大的区域为浙江、湖北、陕西，分别降低2.98%、2.69%、2.52%。
下周预测：本周华东市场行情价格持续上涨，预计下周华东地区水泥价格偏强运行；华北市场行情价格小幅上涨，预计下周报价持稳运行；西南地区水泥价格大幅推涨，预计下周市场行情偏强运行；东北地区水泥市场价格持稳，预计下周持稳运行；华南部分地区水泥价格小幅上涨，预计下周市场行情或持续上行；华中地区市场价格涨跌互现，预计下周市场行情持稳运行；西北地区行情持稳，预计下周市场行情弱势持稳。
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