概述：本周全国熟料线运转率64.53%，较上周下降14.32%，全国平均熟料库容比为64.46%，较上周下降3.45%，全国水泥价格持续上涨，截止8月13日，百年建筑网水泥价格指数为460.31 点，较上周 456.66环比上涨0.80%。
价格方面：本周全国水泥价格涨后持稳，华东地区由于原料价格高位，供应较为紧张，加之周边地区带动，水泥价格随之上涨；西南地区部分市场受到限电影响，部分水泥企业停窑保磨，市场供应量减少，加之原燃料上涨，生产成本增加，水泥价格持续上涨。
熟料价格：全国熟料均价331.6元/吨，较上周上涨5.1元/吨，涨幅1.56%，总体延续上涨趋势。上周华东江西地区熟料价格上涨10-20元/吨，其余地区熟料价格暂稳。江浙地区主流水泥企业陆续进行停窑检修计划，熟料库存压力不大。而华南广东地区由于广西方向限电，熟料进入量有所减少，加之本地停窑检修，熟料价格上涨20-30元/吨。而西南贵州地区由于水泥价格推涨30元/吨，熟料价格跟进上涨30元/吨。而河北唐山地区熟料价格上涨20元/吨，主要由于政府环保管控力度加大，企业环保投入增加，加之原材料价格走高，熟料价格高企。预计本周全国熟料价格延续涨势。华东地区本地水泥企业陆续停窑检修，外来熟料进入量减少，本地熟料供不应求，熟料价格或偏强运行；华中、华南地区近期受限电影响，熟料产能受限，熟料库存压力下行，价格或偏强运行；西南地区水泥价格推涨，熟料价格预计同样跟涨；西北、东北、华北地区近期市场恢复情况较好，熟料库存中低位运行，熟料价格或将暂时持稳。
成本分析：据百年建筑网调研，煤炭约占水泥成本的 50%，是最重要的成本构成部分，而其余的电力、原材料（石灰石、混合材料）、三费及折旧等相对固定，故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统，生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比，可以反映目前水泥行业的相对盈利水平（未考虑水泥企业的煤炭库存因素）。
截至8月13日，三季度水泥-煤炭价格差月度均值为301.64元/吨，同比2020年下跌11.13%。天气逐渐好换，需求略有回升，加之部分地区限电限供，水泥价格上涨，港口动力煤价格高位运行，水泥生产成本继续增加，行业利润环比略有上涨。
供给方面：本周全国熟料线运转率64.53%，较上周下降14.32%，本周华北地区熟料产能利用率较上周上升10.98%，主要河北地区部分水泥企业错峰停窑结束，水泥窑线率上升，产能利用率随之出现明显提升；华中地区熟料产能利用率较上周上升7.11%，主要河南地区水泥企业再次开窑，熟料产能利用率随之出现明显上升；东北地区、华南地区熟料产能利用率较上周持平，主要华北地区水泥企业窑线正常运转，产能利用率平稳运行；西北地区熟料产能利用率较上周下降5.5%，主要陕西地区部分水泥窑线企业执行错峰停窑，运转率下滑，产能利用率随之出现下降；西南地区熟料产能利用率较上周下降10.44%，主要云南、四川、贵州地区水泥窑线企业再次执行停窑检修，窑线运转率出现明显下滑，产能利用率随之出现明显下降；华东地区熟料产能利用率较上周下降33.39%，主要山东地区错峰停窑，江苏地区受疫情影响，部分窑线企业停窑，加之浙江地区受限电影响，运转率出现下滑，熟料产能利用率随之明显下降。
库存方面：本周华北地区熟料库容比较上周上升1.11%，主要河北、山西地区部分水泥窑线企业开窑，运转率提升，加之工地开工情况不佳，水泥市场需求不济，水泥熟料库容比随之出现上升；西北地区熟料库容比较上周上升0.75%，主要新疆地区水泥市场需求不济，水泥发货情况不佳，熟料库容比随之出现上升；东北地区熟料库容比较上周上升0.19%，主要东北地区水泥市场需求不济，水泥熟料出货量不佳，水泥熟料库容比随之出现提升；华中地区熟料库容比较上周下降1.21%，主要湖南地区部分水泥窑线执行错峰停窑，窑线运转率下滑，加之水泥市场需求有所回升，熟料库容比随之出现下降；华南地区熟料库容比较上周下降3.88%，主要广东、广西地区水泥市场需求出现明显回升，水泥企业发货情况良好，水泥熟料库容比随之出现下滑；西南地区熟料库容比较上周下降4.48%，主要云南、四川、贵州地区部分水泥窑线企业再次执行停窑检修，加之水泥市场需求有所回升，水泥熟料库容比随之出现明显下滑；华东地区熟料库容比较上周下降5.11%，主要江苏、山东地区部分水泥窑线企业停窑，加之浙江地区限电，运转率下滑，水泥熟料库容比随之出现明显下滑。
需求方面：本周混凝土全国平均产能利用率为17.86%，环比上升0.78%。本周产能利用率上升较大的地区为山西、浙江、河北，分别上升3.84%，3.54%和3.09%；下降较大的区域为福建、湖北、四川，分别降低1.56%、1.32%、1.59%。
下周预测：本周华东市场行情价格继续上涨，预计下周华东地区水泥价格偏强运行；华北市场行情价格小幅上涨，预计下周报价偏强运行；西南地区水泥价格维持涨势，预计下周市场行情偏强运行；东北地区水泥市场价格持稳，预计下周保持坚挺；华南部分地区水泥价格偏强运行，预计下周市场行情继续上行；华中地区市场价格小幅上涨，预计下周市场行情涨后持稳；西北地区行情持稳，预计下周市场行情或有上行。
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