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水泥周报:全国水泥价格指数环比下跌0.062%(7.23-7.30)

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概述:本周全国熟料线运转率77.14%,较上周下降2.35%,全国平均熟料库容比为67.44%,较上周下降0.75%。全国水泥价格涨跌互现,截止7月30日,百年建筑网水泥价格指数为 446.3...

概述:本周全国熟料线运转率77.14%,较上周下降2.35%,全国平均熟料库容比为67.44%,较上周下降0.75%。全国水泥价格涨跌互现,截止7月30日,百年建筑网水泥价格指数为 446.39点,较上周446.67环比下跌0.062%。

价格方面:本周全国水泥价格涨跌互现,华东地区由于受熟料产线检修影响,加之对后期市场有良好预期,因此水泥价格小幅上涨;华中地区近期工地和搅拌站需求有所好转,企业熟料和水泥库存较少,外加外来水泥冲击压力减小,水泥价格随之出现上涨。

表1 百年建筑网区域水泥价格指数

数据来源:百年建筑网

表2 全国水泥价格变动情况表

数据来源:百年建筑网

熟料价格:全国熟料均价323.7元/吨,较上周环比上涨1.1元/吨,涨幅0.33%。分区域来看,上周华东杭州地区熟料价格上涨30元/吨,主要由于当地受限电政策影响,熟料产能受限,叠加当地部分窑线执行停窑检修计划,使得熟料库存压力减小,熟料价格相应上涨。而本周安徽蚌埠、芜湖、滁州等多地熟料价格同样因停窑检修,熟料价格推涨15-30元/吨。另外据悉,华东江苏地区8月后也或因限电政策的实行,熟料价格或跟进上涨。7月中旬,华南广西地区也同样受限电影响,大部分水泥企业“停窑保磨”或“停磨保窑”,导致水泥熟料产能受到较大程度的影响,7月21日广西部分地区水泥价格上涨30元/吨。据百年建筑网市场调研,近期广西限电政策持续,不排除后期熟料价格会有随水泥价格上涨的可能。本月西南贵州地区同样因限电导致水泥价格小幅上涨15元/吨,但由于当地市场需求较差,限电更多的对云贵地区的水泥熟料价格起到了稳定作用,当地水泥企业同样表示,由于本地需求较差,熟料库存较高,因此此次限电对熟料价格提振效果不大。而东北地区受限电影响不大,但由于近期当地刚刚执行完错峰停窑,本地熟料库存中低位运行,熟料库存压力不大。另外据笔者了解,目前吉林、黑龙江地区熟料市场需求较好,本地基本处于供不应求的状态,因此熟料价格后期仍有一定的上涨空间。

图2 全国熟料均价走势图(单位:元/吨)

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至7月30日,三季度水泥-煤炭价格差月度均值为303.28元/吨,同比2020年下跌10.43%。进入传统雨季,下游需求减弱,水泥价格持续下跌,港口动力煤价格高位运行,水泥生产成本继续增加,行业利润环比呈继续下行趋势。

供给方面:本周全国熟料线运转率77.14%,较上周下降2.35%,本周华北地区熟料产能利用率较上周上升5.02%,主要山西地区部分水泥企业错峰停窑技术,水泥窑线率上升,产能利用率随之出现明显提升;西南地区熟料产能利用率较上周上升2.61%,主要贵州地区水泥窑线企业结束停窑检修,窑线运转率上升,产能利用率随之出现明显提升;东北地区、西北地区熟料产能利用率较上周持平,主要华北地区水泥企业窑线正常运转,产能利用率平稳运行;华东地区熟料产能利用率较上周下降0.9%,主要福建地区部分水泥企业执行停窑检修计划,水泥窑线运转率下降,熟料产能利用率随之出现下滑;华中地区熟料产能利用率较上周下降6.08%,主要河南地区受雨水天气影响,水泥企业生产情况不佳,同时部分水泥企业库满,水泥企业被迫停窑,熟料产能利用率随之出现明显下滑;华南地区熟料产能利用率较上周下降6.26%,主要广西地区受限电影响,部分水泥窑线企业停窑,窑线运转率下降,熟料产能利用率随之出现明显下滑。

库存方面:全国平均熟料库容比为67.44%,较上周上升0.75%。本周东北地区熟料库容比较上周下降1.82%,主要东北地区水泥市场需求不佳,水泥熟料出货量不佳,水泥熟料库容比随之出现提升;华中地区熟料库容比较上周上升1.09%,主要河南、湖北地区受雨水天气,水泥企业需求不济,水泥熟料发货大幅下滑,熟料库容比随之出现上升;西南地区熟料库容比较上周上升0.63%,主要贵州地区部分水泥窑线企业停窑检修结束,恢复正常生产,加之水泥市场需求不佳,水泥熟料库容比随之出现上升;华北地区熟料库容比较上周下降0.15%,主要河北地区部分水泥窑线企业进行错峰生产,窑线运转率下降,水泥熟料库容比随之出现下滑;华东地区熟料库容比较上周下降0.9%,主要浙江、福建、江西地区水泥市场需求回升,加之水泥企业发货情况良好,水泥熟料库容比出现小幅下滑;西北地区熟料库容比较上周下降2.74%,主要陕西地区受雨水天气影响减小,水泥熟料出库量提升,熟料库容比随之出现小幅下滑。华南地区熟料库容比较上周下降7.42%,主要广西地区受限电影响,部分水泥窑线停窑,水泥窑线运转率下降,水泥熟料库容比随之出现明显下滑。

需求方面:本周混凝土全国平均产能利用率为15.68%,环比大幅下降2.3%。本周产能利用率上升较大的地区为湖北、黑龙江、安徽,分别上升2.67%、1.56%、0.77%;下降较大的区域为上海、浙江、江苏,分别降低18.51%、18.39%、16.4%。

下周预测:本周华东市场行情价格小幅上涨,预计下周华东地区水泥价格涨后持稳;华北市场行情价格小幅下跌,预计下周报价继续走弱;西南地区水泥价格小幅下跌,预计下周市场行情保持弱势;东北地区水泥市场价格持稳,预计下周保持坚挺;华南部分地区水泥价格小幅上涨,预计下周市场行情偏强运行;华中地区市场价格小幅上涨,预计下周市场行情持稳运行;西北地区行情弱势下行,预计下周市场行情持稳。

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