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百年建筑网:下半年全国水泥产量增速或将放缓

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引言:2021年上半年全国水泥产量再创新高,同比增长14.67%。由于基础建设投资拉动水泥需求回升,水泥产量增速连续两年稳步上升。下半年,随着错峰生产常态化和停窑天数增加,水泥产量增速或将放缓...

引言:2021年上半年全国水泥产量再创新高,同比增长14.67%。由于基础建设投资拉动水泥需求回升,水泥产量增速连续两年稳步上升。下半年,随着错峰生产常态化和停窑天数增加,水泥产量增速或将放缓。

一、2021年上半年水泥产量回顾

1、上半年水泥产量同比增长14.67%

2021年1-6月全国水泥总产量11.4亿吨,同比去年增长14.67%,较2019年增长9.9%。6月份全国水泥产量2.24亿吨,同比下降1.88%,环比下降7.7%。

2、5-6月水泥产量增速同比放缓

1-4月全国水泥产量同比增长30.38%。据百年建筑网数据,国内熟料运转率均值较去年增长9.96%,基建项目投资增长拉动水泥需求回升,因此水泥产量较之去年每个单月均高位增长;5-6月全国水泥产量同比下降2.1%。主要由于受到大宗商品价格大涨导致下游施工进度放缓加之南方地区进入梅雨季节,水泥需求提前回落,因此连续2个月水泥产量同比出现负增长,全国累计水泥产量增速放缓。

3、贵州、西藏水泥产量同比负增长

2021年上半年七大区域水泥产量同比2020年均持续增长。具体来看,西南地区同比增长率仅4.3%,居全国末位,由于贵州受限电和错峰生产导致水泥产量被动减少,西藏外来水泥大量涌入压缩本地水泥供应,因此两省水泥产量同比出现负增长,拉低了西南地区综合增长率;华南地区增长率最高,由于广西超千万吨熟料释放加之粤港澳大湾区基础设施建设带来水泥的强劲需求,水泥产量大幅增长;华北地区由于去年受疫情影响多地水泥企业长时间处于停产状态,水泥产量整体大幅下滑,今年上半年正常生产,因此水泥产量同比增长较大。

二、2021年下半年水泥产量展望

1、供需强弱交替,熟料运转率或将震荡下行

上半年熟料运转率同比基本持平。春节期间熟料运转率降至冰点,3月中旬以后运转率逐渐回升直至最高点,5月下旬随着大宗商品降温以及雨季影响,运转率提前下行。但总体来看,上半年窑线运转率均值同比增加1.45%,而下半年进入秋冬错峰、部分地区限电以及“金九银十”的供需强弱交替,下半年熟料运转率或将震荡下行。

2、新增产能释放,水泥产量或将上行

国内水泥行业持续推进供给侧结构性改革,掀起产能置换热潮,新建线数量激增,主要表现为小线并大线,大厂牵头的特点,对国内水泥市场格局产生了较大影响。

据百年建筑网统计,2021年下半年预计15条熟料产线投产,合计熟料年产能2556.8万吨,同比去年上半年减少8.79%,但产线熟料及熟料产能较上半年均增长66.6%,是2021年全年熟料产线布局的大头。因此水泥企业为更好的释放新增产能,水泥产量增速或将加快。

3、错峰生产常态化,停窑天数有增无减

据百年建筑网统计,上半年全国水泥企业错峰生产共影响熟料产量3.13亿吨左右,从错峰生产的时间和影响来看,较2020上半年均有所增加和扩大,下半年继续执行错峰停窑,华东、华南地区因高温天气错峰生产,减轻市场需求淡季的库存压力。华中、西南地区多因环保管控,企业为自主实现节能减排,按计划实施错峰;华北、东北、西北地区多因环保管控及冬季供暖,继续错峰生产;近期部分地区受限电影响,停窑天数再度追加。错峰生产常态化,下半年水泥产量增速将逐步收缩。

4、集中供地,房地产行业水泥需求向好

1-6月全国房地产新开工面积101288.34万平方米,同比2020年增长3.85%,较2019年下降7.6个百分点,由于2020年受疫情影响,项目施工率低位运行,房地产新开工面积出现明显下滑,后续房地产新开工面积将重新拉回正常水平;房地产投资额为72179.07亿元,同比2020年增长14.9%,较2019年同期增长17.16%,今年5月多个重点城市集中供地,土地供应环比大幅增长,为半年房地产新开工面积增长和投资提供支撑,因此房地产行业对水泥市场需求持续向好。

5、央行降准,全面拉动市场经济复苏

2021年1-6月全国固定资产投资增速为12.6%,环比上月下降18.18%。由于新增专项债发行规模较低影响基建投资偏弱,因此基础建设项目增速放缓,固定资产投资增速下行,但近期央行降准,全面拉动市场经济复苏,或为水泥行业需求带来一定支撑。

6、新规提升质量,熟料进口增速放缓

今年1-5月国内熟料进口总量1125万吨,同比2020年增长11.8%,较2019年同期增长3903%,熟料进口量逐年增长。近期工信部等七部门五月联合发文,明确指出要加强进口水泥熟料检验监管,此举能进一步提升进口水泥熟料产品质量,下半年熟料进口增速或将放缓,但仍会维持在一个正向增长的趋势。

三、总结

从需求端来看,5月份集中供地拉动下半年房地产投资建设,央行降准拉动经济复苏,或为下半年水泥需求提供一定支撑;从供应端来看,下半年熟料产线运转率震荡下行加之错峰停窑天数有增无减,水泥产量受到压缩。因此预计下半年水泥产量同比增速放缓,全年水泥产量或将与去年持平。


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