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水泥周报:全国水泥价格指数环比下跌1.36%(2021.7.9-7.16)

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概述:本周全国熟料线运转率80.13%,较上周上升0.13%,全国平均熟料库容比为67.73%,较上周上升0.86%,全国水泥价格继续回落,截止7月16日,百年建筑网水泥价格指数为448.36...

概述:本周全国熟料线运转率80.13%,较上周上升0.13%,全国平均熟料库容比为67.73%,较上周上升0.86%,全国水泥价格继续回落,截止7月16日,百年建筑网水泥价格指数为448.36点,较上周454.56环比下跌1.36%。

价格方面:本周全国水泥价格继续下行,西南地区由于雨季影响库位较高,加之近期疫情严重,全员核算检测,陆续封城,企业出货量大幅下滑,水泥价格回落;华东地区由于高温雨水天气、新工程启动较缓、房地产资金紧缺、库存高位、新增产能释放等原因,与此同时受周边低价水泥冲击,本地市场价格持续下降。

表1 百年建筑网区域水泥价格指数

数据来源:百年建筑网

表2 全国水泥价格变动情况表

数据来源:百年建筑网

熟料价格:全国熟料均价325.3元/吨,较上周下跌1.2元/吨,跌幅0.38%,总体延续下跌趋势。上周华东除蚌埠地区熟料价格下跌10元/吨外,其余区域熟料价格暂稳,华东地区主流水泥企业目前陆续进行停窑检修,本地熟料库存压力不大,熟料价格暂稳运行;华南广东地区受高温多雨天气影响,水泥价格已率先下跌三轮,熟料价格目前仍有下行空间;另外云南昆明、普洱、曲靖等多地下游市场需求一般,本地市场供大于求,熟料价格下跌10-20元/吨。

图2 全国熟料均价走势图(单位:元/吨)

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至7月16日,三季度水泥-煤炭价格差月度均值为312.4元/吨,同比2020年下跌7.74%。进入传统雨季,下游需求减弱,水泥价格持续下跌,港口动力煤价格高位运行,水泥生产成本继续增加,行业利润环比呈继续下行趋势。

供给方面:本周全国熟料线运转率80.13%,较上周上升0.13%,本周华中地区熟料产能利用率较上周上升1.68%,主要河南地区水泥企业结束错峰生产,水泥窑线运转率上升,熟料产能利用率随之出现小幅提升;华南地区熟料产能利用率较上周上升1.37%,主要广东部分水泥窑线企业结束停窑检修,窑线运转率上升,熟料产能利用率随之出现明显提升;东北地区、西北地区、华北地区熟料产能利用率较上周持平,主要华北地区水泥企业窑线正常运转,产能利用率平稳运行;西南地区熟料产能利用率较上周下降0.37%,主要贵州地区部分水泥停窑检修,窑线运转率下降,产能利用率随之出现明显下滑;华东地区熟料产能利用率较上周下降0.53%,主要福建地区部分水泥企业执行停窑检修计划,水泥窑线运转率出现明显下滑,熟料产能利用率随之出现明显下降。

库存方面:全国平均熟料库容比为67.73%,较上周上升0.86%,本周华东地区熟料库容比较上周上升1.95%,主要华东地区水泥市场需求不济,加之窑线运转率高位,水泥窑线企业熟料库存持续累库,库容比随之出现明显提升;东北地区熟料库容比较上周上升0.97%,主要黑龙江、辽宁地区部分水泥窑线企业结束错峰生产,水泥窑线生产恢复正常,水泥熟料库容比随之出现提升;西南地区熟料库容比较上周上升0.2%,主要贵州、云南地区部分水泥窑线企业停窑检修结束,恢复正常生产,加之水泥市场需求不佳,水泥熟料库容比随之出现上升;华中地区熟料库容比较上周下降0.08%,主要湖南、湖北地区雨水天气减少,水泥企业发货量提升,水泥熟料库容比随之出现小幅下滑;华北地区熟料库容比较上周下降0.15%,主要山西地区水泥窑线企业继续执行错峰停窑计划,窑线运转率低位,水泥熟料库容比随之出现下滑;华南地区熟料库容比较上周下降0.21%,主要广西地区部分水泥窑线企业执行停窑检修计划,水泥窑线运转率下降,水泥熟料库容比随之出现小幅下滑;西北地区熟料库容比较上周下降0.33%,主要陕西地区部分水泥窑线企业再次停窑,窑线运转率下降,熟料库存随之出现下滑。

需求方面:本周混凝土全国平均产能利用率为18.94%,环比上升1.1%。本周产能利用率上升较大的地区为浙江、湖南、上海,分别上升4.31%、4.18%、4.14%;下降较大的区域为黑龙江、海南、河南,分别降低4.44%、1.52%、1%。

下周预测:本周华东市场行情价格继续走弱,预计下周华东地区水泥价格跌幅收窄;华北市场行情价格小幅下跌,预计下周报价弱稳;西南地区水泥价格大幅下跌,预计下周市场行情再度下行;东北地区水泥市场价格持稳,预计下周保持坚挺;华南部分地区水泥价格继续下跌,预计下周市场行情继续跟跌;华中地区市场价格持稳,预计下周市场行情小幅下跌;西北地区行情再度走弱,预计下周市场行情弱势运行。

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