概述：2020年全国砂石产量为190.3亿吨，同比增长1.17%，2021年上半全国砂石产量约82亿吨，同比上涨18.8%。1-6月全国砂石行情高位震荡运行，截至6月30日，全国砂石均价111.33元/吨，同比上涨2.4%。沿江、沿海港口码头集散地砂石价格受船运费波动较大，最大涨幅在20元/吨左右。2021年是“十四五”开局之年，两会中提各行业做好“碳中和”、”碳达峰”相关指标，同时持续推荐砂石行业高质量发展。大型基建项目持续发力，拉动内需，预计全年砂石需求量依然旺盛。
一、2021上半年砂石市场回顾
（一）、2021上半年砂石价格走势回顾
1、国内砂石价格走势
上半年，全国砂石均价保持先抑后扬态势运行，1-2月砂石均价小幅回落，3月中旬至5月中旬砂石均价持续上扬，5月中下旬砂石价格逐步回落。据百年建筑网数据统计，截至6月30日，全国砂石综合均价111.33元/吨，环比下跌2.9%，同比上涨2.4%；其中重点城市天然砂中砂均价136元/吨，较去年上涨4元/吨；碎石(5-16mm)均价96元/吨，较去年上涨2元/吨；机制砂中砂均价102元/吨，较去年上涨2元/吨。天然砂涨幅最大，一方面天然砂受环保整治、长江保护法等因素影响，供应持续走紧，另一方面沿江、沿海运输大宗散货船运费涨幅过高，导致市场采购天然砂价格持续居高不下。
（二）、2021上半年基本面情况回顾
1.供应情况
1.1.2019年-2020年天然砂供应量--先减后增
2017-2018年以来，在环保督查力度加强、部分湖泊全面禁采、严打非法采砂等举措下，长江流域、洞庭湖区、鄱阳湖区等区域砂石开采量大幅下降，砂石供应出现短缺，导致相关区域砂石价格不断上涨。2019年-2020年，随着天然砂采砂管理逐渐规范，部分区域天然砂开采有序开放，天然砂开采量有所增加。2020年长江干流、洞庭湖、鄱阳湖行政许可内实际采砂量7313万吨，同比增加108%，市场天然砂供应量得到一定补充。2021年受长江保护及十四五规划砂石行业高质量发展，天然河砂开采受限，长三角市场供应日益趋紧。因此预计2021年天然砂总开采量或将低于去年同期水平。
1.2.近五年全国开采矿山企业数量数据统计
据百年建筑网调研，2016年至2018年全国矿山数量逐年减少，2017年同比2016年全国建筑用砂石矿山数量减少30.6%，2018年同比2017年减少46.6%。主要原因是国家为保护环境，打击非法开采砂石，开采砂石企业逐年减少。2019年全国建筑用砂石矿山数量开始小幅增涨，主要国家为保护河流环境开始支持使用机制砂，机制砂市场需求开始快速增长，国家对建筑用矿山开采审批有所放宽，因此全国建筑用砂石矿山数量自2020年开始增长，预计2021年全国建筑用砂石矿山开采量或将与2020年持平。
1.3.2020年全国砂石骨料产量情况
据百年建筑网调研数据显示，2020年全国砂石产量为190.3亿吨，同比增长1.17%，相较于2019年涨幅收窄4.44个百分点。主要2020年一季度受疫情影响，砂石企业开工率低位，砂石产量同比出现下滑。在疫情得到有效控制后，国家积极鼓励企业复工复产，砂石企业开工率开始提升，全国砂石产能开始集中释放，综合2021年全国砂石产量同比仍有所提升，但涨幅有所收窄。
1.4.近五年天然砂、碎石出口数据
据海关数据显示，2021年1-5月全国天然砂出口量为54.34万吨，同比下降30.20%；2021年1-5月全国碎石出口量为443.48万吨，同比下降24.67%。主要受到疫情和海运费持续高走影响的原因，1-5月份天然砂、碎石出口量较之前有所下跌。
1.5全国砂石供应或将平稳 局部地区吃紧
2021年是“十四五”开局之年，全国两会指出各行业做好“碳中和”、“碳达峰”指标，将加速砂石行业转型升级，在推动石矿山建设规模及建设标准的同时，淘汰不规范的生产型企业，砂石总产能有所回落；同时《长江保护法》的实施和持续高走的海运费，给砂石运输带来了成本上的压力，北砂南下成本增加。全国砂石供应或将平稳，但是局部砂石输入型地区，如珠三角、长三角地区需求或将有所吃紧。
二、2021年下半年砂石市场展望
- 需求情况
1.1.2021年下半年砂石需求情况--先减后增
2021年上半年全国房地产新开工面积以及固定资产投资均显著提高，截止最新国家统计局公布，固定资产投资额累计增长15.4%，同比去年同期增长9.8%。去年因疫情影响，工程项目开展受限，导致需求呈现低迷状态。而今年疫情缓解之后，重点工程恢复情况良好项目启动带动全国市场需求。
新开工面积同样呈现上升趋势，房地产新开工施工面积累计增长6.9%，同比去年下滑3.6%。虽然第二季度有一定减小，但上半年整体全国新开工面积开展良好，对砂石需求有一定支撑作用。预计下半年新开工面积小幅放缓。
截至6月30日,全国混凝土产能利用率为20.18%，相较去年同期下滑4.68%。今年自春节之后市场恢复良好，产能利用率从图14中可看出一路呈现上升态势。而在5月之后，随着雨季到来，部分地区工程项目开工放缓，需求下滑。导致混凝土产能利用率同样出现小幅下跌。加上暑期将至，短期之内商混产能利用率维持大体稳定状态。后期雨水天气过后，下半年需求整体看好，从第三季度末开始产能利用率还将有上升空间。
1.2.对海外进口砂石需求或将进一步扩大
据百年建筑网调研数据显示，2021年1-5月全国碎石进口量为1.57万吨，同比下滑50.63%；2021年1-5月全国天然砂进口量为37.67万吨，同比下滑51.47%。主要受疫情影响，海关检疫更加严格，外来砂石进入国内更加困难。目前国内加强环保管控，部分矿山企业停工停产，外加天然砂资源日益枯竭，海外进口砂石逐渐成为替代品，需求进一步扩大。
1.3.全国机制砂、碎石需求激增，天然砂需求有限
据百年建筑网对全国490家搅拌站企业上半年砂石需求情况调研统计得知，全国砂石综合需求量同比2020年上半年上涨25.5%。其中天然砂需求量同比下跌9.4%；机制砂需求量同比上涨51.21%；碎石需求量同比上涨34.81%。因2020年上半年受疫情影响，砂石需求量偏弱，2021年上半年全国建筑市场恢复情况良好，砂石需求整体提升幅度较大。由于天然砂资源日益枯竭，加之环保管控影响，开采受到限制，价格更是“物以稀为贵”，市场需求有所减少。目前市场对机制砂的需求正在提高，一是因为国家出台了一系列政策积极鼓励使用机制砂；二是因为机制砂原料充足，生产便捷，“只要有石头的地方就可以生产机制砂”；三是因为机制砂相对天然砂来说，价格更为低廉，品质规格更容易把控。市场应用机制砂量持续提升，并逐步代替天然砂用量，因此天然砂需求量有所下滑。
从调研各个地区区域大型搅拌站采购砂石料同比情况来看，选用的机制砂和天然砂的占比情况有所变化。华南和华中地区天然砂需求量同比2020年上半年上涨，分别为28.05%和32.21%，其他地区均是出现下跌。而机制砂和碎石各区域都是同比去年有所上涨。其中华东和华中地区机制砂需求量同比增加最高，达到118.01%和87.07%，华中地区石子同比去年增加87.64%。
综合数据来看，上半年机制砂、石子需求有显著提升，加之下半年是工程赶工期阶段，并且迎来金九银十的市场旺季，砂石需求仍将是继续保持上涨态势。根据调研数据来看，预计下半年全国砂石综合需求量环比2021年上半年上涨18.4%，其中天然砂需求量环比增长8.6%；机制砂需求量环比上涨24.16%；碎石需求量环比上涨22.5%。砂石需求较大区域集中在长三角、珠三角、京津冀、川渝地区，东北、西北、西南地区相对偏弱。
2.2021下半年砂石价格走势展望
1.全国砂石行情或将持续高位震荡运行
综合砂石供需市场，天然砂供小于求，长期来看，价格仍有一定上升空间。机制砂及碎石市场主要受船运费用影响较大，华北、东北等货源多数发往华东市场，今年运费平均水平远高于2020年，因此在运费高价带动下，下半年砂石价格还是以高位震荡运行为主。
（以上信息为人工采集，详情可登陆百年建筑网查看，仅供参考，如有疑问，请致电或留言，百年建筑网建材资讯部编辑，转载请标明出处）
资讯编辑：陈自灵 021-26094569 资讯监督：汤浛溟 021-2609367 资讯投诉：陈杰 021-26093100免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。