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水泥周报:全国水泥价格指数环比下跌1.67%(2021.5.28-6.4)

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概述:本周全国料线运转率72.22%,较上周下降7.27%,全国平均熟料库容比为63.95%,较上周上升1.54%,全国水泥价格涨跌互现,截止6月4日,百年建筑网水泥价格指数为499.66点,...

概述:本周全国料线运转率72.22%,较上周下降7.27%,全国平均熟料库容比为63.95%,较上周上升1.54%,全国水泥价格涨跌互现,截止6月4日,百年建筑网水泥价格指数为499.66点,较上周508.13环比下跌1.67%。

价格方面:本周全国水泥价格涨跌互现,华中地区由于煤炭等原材料价格持续居于高位,外加水泥熟料线开始停窑,部分地区水泥价格大幅上涨;华东地区由于下游需求减弱,水泥库存增加,加之外来低价水泥冲击,部分地区水泥全面下跌。

表1 百年建筑网区域水泥价格指数

数据来源:百年建筑网

表2 全国水泥价格变动情况表

数据来源:百年建筑网

熟料价格:全国熟料均价344.9元/吨,较上周下跌0.2元/吨,跌幅0.05%,总体呈下跌趋势。由于华东地区即将进入梅雨季节,市场需求有所回落,外来熟料价格已率先下跌15-20元/吨。本地熟料价格暂稳运行,近期或跟进下跌;华南广东地区近期受高温多雨天气影响,下游需求不佳,叠加外来低价熟料进入量增加,市场竞争压力较大,熟料价格下跌20元/吨;此外西南重庆地区近期同样受雨水天气影响,本地市场竞争较为激烈,熟料价格小幅下跌5元/吨。而云南玉溪、保山部分地区由于区域内实行限电措施,熟料产能受限,熟料价格上涨20元/吨。

图2 全国熟料均价走势图(单位:元/吨)

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至6月4日,二季度水泥-煤炭价格差月度均值为366.1元/吨,同比2020年下跌0.88%。二季度属于传统水泥旺季,但雨季来临,下游需求减弱,水泥价格涨跌互现,港口动力煤价格高位运行,为水泥价格提供一定支撑,二季度跌幅同比收窄,行业利润环比呈上行趋势。

供给方面:本周全国熟料线运转率72.22%,较上周下降7.27%,本周华中地区熟料产能利用率较上周下降33.59%,主要因为河南地区多数熟料产线开始停窑检修,停窑10-20天,窑线运转率大幅下降,产能利用率随之增加;华北地区熟料产能利用率较上周下降3.14%,主要因为北京环保限产,部分水泥企业窑线陆续停窑,产能利用率有所下降;西南地区熟料产能利用率较上周下降2.22%,主要因为云南受限电影响,部分窑线停窑,重庆市场需求不佳,企业库满停窑,西南地区产能利用率整体下降;其他区域变动较小。

库存方面:全国平均熟料库容比为63.95%,较上周上升1.54%。本周华东地区熟料库容比较上周上升2.62%,主要因为浙江、江苏一带近期雨水天气增多,下游市场需求低迷,厂家熟料库存快速回升;西南地区熟料库容比较上周上升1.31%,主要因为重庆地区进入高温多雨季节,水泥需求量明显下降,多个厂家库存持续上升,部分企业库满停窑;华南地区熟料库容比较上周下降1.52%,主要因为广西地区前期部分水泥企业降价促销,水泥销量有所增加,库存有所下降;其他区域波动较小。

需求方面:本周混凝土全国平均产能利用率为23.32%,环比降低0.2%。本周产能利用率上升较大的地区为浙江、宁夏、青海,分别上升3.05%、1.67%、1.67%。

下周预测:本周华东市场行情价格持续走弱,预计下周华东地区水泥价格偏弱运行;华北市场行情持稳运行,预计下周报价保持坚挺;西南地区水泥价格涨跌互现,预计下周市场行情震荡偏弱;东北地区水泥市场价格保持稳定,预计下周持稳为主;华南部分地区水泥价格继续下行,预计下周市场行情继续走弱;华中地区市场行情涨跌互现,预计下周震荡运行;西北地区行情小幅上涨,预计下周市场行情涨跌互现运行。

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