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水泥周报:全国水泥价格指数环比下跌0.5%(2021.5.7-5.14)

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概述:本周全国熟料线运转率82.05%,较上周下降0.64%,全国平均熟料库容比为58.03%,较上周上升1.5%,全国水泥价格涨跌互现,截止5月14日,百年建筑网水泥价格指数为511.78点...

概述:本周全国熟料线运转率82.05%,较上周下降0.64%,全国平均熟料库容比为58.03%,较上周上升1.5%,全国水泥价格涨跌互现,截止5月14日,百年建筑网水泥价格指数为511.78点,较上周514.37环比下跌0.5%。

价格方面:本周全国水泥价格涨跌互现,华北地区近期煤炭价格呈快速上涨趋势,导致各水泥企业的生产成本大幅增加,因此水泥价格强势上涨;华中地区受环保督察影响,砂石料紧缺,而近期钢材价格大幅上涨,下游施工单位为维持成本出现缓工、停工等情况,因此下游市场需求不佳,水泥企业销量下滑,加之库存高位,水泥价格走低。

表1 百年建筑网区域水泥价格指数

数据来源:百年建筑网

表2 全国水泥价格变动情况表

数据来源:百年建筑网

熟料价格:全国熟料均价345.9元/吨,较上周上涨1元/吨,涨幅0.31%,总体呈上涨趋势。华东地区市场需求持续释放,本地熟料库存持续下行,但受五一假期影响,库存降幅收窄,熟料价格暂稳运行;华中湖南地区受雨水天气影响,下游需求疲软,熟料库存有所增加。华南两广地区由于广西环保督查进驻,外发广东水泥熟料受限,广东地区熟料供应偏紧,熟料库存小幅下降;而河北地区因近期煤炭价格高位运行,叠加当地部分主流品牌实行停窑计划,熟料库存较低,价格上涨30元/吨。

图2 全国熟料均价走势图(单位:元/吨)

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至5月14日,二季度水泥-煤炭价格差月度均值为369.4元/吨,同比2020年上涨0.27%。二季度属于传统水泥旺季,水泥价格涨跌互现,港口动力煤价格保持快速上涨态势,为水泥价格提供一定支撑,二季度跌幅同比收窄,行业利润环比稍有下行。

供给方面:本周全国熟料线运转率82.05%,较上周下降0.64%,西北地区熟料产能利用率较上周上升9.91%,主要因为市场需求逐步好转,新疆、内蒙部分企业结束停窑检修,产能利用率有所提升;西南地区熟料产能利用率较上周下降5.06%,主要因为贵州地区市场需求疲软,部分企业库满停窑;华北地区熟料产能利用率较上周下降4.71%,主要河北地区环保限产,部分企业停产,窑线运转率下降,产能利用率随之下滑。

库存方面:本周全国平均熟料库容比为58.03%,较上周上升1.5%。西南地区熟料库容比较上周上升4.19%,市场需求下滑,窑线运转率持续高位运行,西南各省市熟料库存均保持上涨态势,整体库存上涨明显;华南地区熟料库容比较上周上升2%,主要因为广西地区雨水天气较多,市场需求下滑,熟料库存随之增加;华北熟料库容比较上周下降0.99%,主要因为河北地区部分水泥企业环保限产,窑线停窑,库存下滑。

需求方面:本周全国平均产能利用率为25.48%,环比小幅回升1.53%。本周产能利用率上升较大的地区为安徽、上海、河南,分别上升6.11%、2.75%、2.7%。

下周预测:本周华东市场行情价格涨跌互现,预计下周华东地区水泥价格震荡运行;华北市场行情强势上涨,预计下周报价继续偏强运行;西南地区水泥价格涨跌互现,预计下周市场行情偏弱运行;东北地区水泥市场价格保持稳定,预计下周持稳为主;华南部分地区行情小幅下跌,预计下周市场行情跌后持稳;华中地区市场行情小幅上涨,预计下周继续涨后持稳;西北地区行情陆续上涨,预计下周市场行情偏强运行。

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