导读：回顾2020年全国建筑材料市场，百年建筑网建材综合指数报收155.91点，较2019年同期上涨5.95点，整体呈现小幅上涨趋势。而我们从水泥、混凝土、砂石、钢材、矿渣粉、木方、玻璃、沥青等建材价格分析来看，价格涨跌不一，其中水泥、混凝土、砂石、钢材及沥青全国均价较去年有所下跌，但整体跌幅不大；玻璃行情略好于去年。从需求来看，2020年上半年受疫情影响需求下滑明显，下半年需求随着疫情得到控制而得到恢复，全年整体需求增速有所放缓；从行业动态政策上来看，环保限产、淘汰置换落后产能政策实施，为行业健康发展起到至关重要的作用。2020年全国建筑材料市场大稳小动，2021年春节后的走势尤为关键，下面我们就从九大主材的价格趋势、库存和产能利用率等关键指标为大家提前解析和预判。
一、建筑钢材
2020年是极为不平凡的一年，在国家救市政策的激励下，建筑钢材市场价格走出先抑后扬态势。分季度来看，一季度受突发公共卫生时间影响，经济活动暂停，价格大幅下挫，市场大幅亏损。得益于疫情防控的显著成效和国家救市政策的出台，下游用钢企业率先恢复活力，进而带动上游钢铁生产企业复工复产，供需错配使得库存快速去化，市场心态随之逐步好转，亏损幅度得以有效控制。随着建筑钢材供应在三季度创下新高，前期供需矛盾得到修复，价格进入振荡期。四季度下游赶工现象明显，供需错配再现，库存加速去化，价格反弹幅度和速度达到年内最大。
图1：2020年四季度全国建筑钢材价格走势
得益于国内疫情防控卓有成效以及积极的救市政策，需求自2月中旬过后快速恢复并长时间运行于历史同期之上。分区域来看，北方需求整体受京津冀一体化战略和雄安新区建设推动而爆发力十足，表现明显优于去年；南方需求整体受粤港澳大湾区建设推动表现明显强于去年；华东地区建设力度虽不及前两者，但其需求持续性较好，且三季度赶工期现象的出现使得本地区需求达到小高峰。全年来看，四季度全国日成交均值同比增长14.1%，2020年的需求表现非常强劲，为价格的先抑后扬打下了坚实的理论基础。
图2：2020年四季度全国建筑钢材成交量走势
二、水泥
1、水泥市场影响因素之生产情况
2020年全年水泥产量23.7亿吨，同比增长1.6%。其中一季度受疫情和季节性因素影响，水泥产量同比减少23.97%；二季度随着疫情得到控制，水泥企业积极复工复产，水泥产量同比增长7.77%；三季度疫情得到进一步缓解，对水泥企业生产影响较小，水泥产量同比增长6.01%；四季度市场需求好转，刺激水泥产量持续提升，同比去年增长8.54%。
图3：2020年全国水泥产量走势图
2020年四季度我国累计进口熟料1125万吨，同比增长34.2%。其中十月份进口熟料410万吨，同比增长91%。而十二月份进口熟料287万吨，同比下降18%，较上月下降142万吨。十二月份进口熟料总量下滑主要是由于年底国内沿海地区厂家熟料库存已接近满库，商家进货不积极；另外国内疫情出现反复，下游需求有所下滑，大多熟料进口商持看空态度，从而导致了进口总量有所下滑。
图4：2020年全国熟料进口情况
2、水泥市场影响因素之产线运转和库存情况
2020年四季度全国熟料线运转率环比下降7.7%，其主要受三北及华东山东、华中河南等地区水泥企业执行错峰生产影响全国熟料线运转率持续下降趋势。由于2021年春节时间较2020年有所推后，因此2021年运转率低谷在2月中旬，较去年推后15天左右。
图5：2020 年全国熟料生产线运转率统计
2020年四季度全国熟料库容比较去年同期上升6.6%，由于三季度南方多地雨季较去年有所延长，导致库存快速上升，直至10月中旬以后市场进入传统旺季，熟料库存进入去库存阶段；11月下旬北方多地水泥企业较往年停窑时间延后，加上北方气温下降，需求转弱，熟料去库存结束。
图6：2020年全国熟料库存数据统计
3、水泥市场影响因素之价格走势情况
2020年四季度疫情对市场影响减弱，市场需求明显提升，全国水泥均价从432上涨至462元/吨，涨幅达7%。国庆节后，北方市场进入传统旺季，南方市场走出梅雨季节，市场需求释放，供需关系进一步改善，水泥价格持续提升。12月中旬以后，北方市场需求逐渐转弱，水泥价格开始走弱，全国水泥行情呈下行趋势。2021年1月份市场淡季到来，水泥价格持续跌势。春节后市场需求恢复缓慢，水泥价格维持持续下行趋势。
图7：2020年全国水泥价格走势图
三、混凝土
1、混凝土市场影响因素之生产情况
根据百年建筑网样本混凝土生产企业调研显示，同口径混凝土产量同比减少10.79%。上半年混凝土产量为8789万方，同比下降28.34%；下半年随着市场需求提升，混凝土产量由负转正，同比上升2.57%。分区域来看，华北区域全年出货量同比上升15.2%，2020年天津、北京、雄安等地区工程进度的加快，出货量大幅追赶，从而使得全年混凝土出货量同比去年有所提升。华东、华南、华中、西南区域2020年混凝土出货量同比均有所减少，其中华中区域降幅最大，达到26.3%。目前南方市场春节不停工的现象增多，预计一季度混凝土产量将会高于往年同期。
图8：2020年四季度混凝土产量走势图
根据调研样本混凝土生产企业产能利用率显示，产能利用率基本呈现“南高北低、东高西低”的态势。北方区域10月以后，地上工程陆续停工，少部分地下工程对混凝土产量起不到支撑作用。西南区域回款较差，混凝土企业资金周转压力较大，因此多地搅拌站以降低混凝土出货量来刺激回款。华中区域环保及疫情影响，产能利用率偏低。华东、华南两地经济发展较好，对混凝土需求量巨大，华东和华南地区混凝土产能利用率基本保持高位水平。预计节后混凝土产能利用率仍将保持下降趋势。
图9：2020年全国混凝土产能利用率走势
2、混凝土市场影响因素之生产成本情况
截至2021年1月29日，全国P.O42.5水泥散装均价449元/吨。同比下跌2.81%。2020年受年初疫情和传统淡季的双重影响，水泥市场价格一路下探。5月开始，伴随着全面复工复产的开始，水泥价格有所上升。而后因雨水、洪涝灾害等不利因素的影响，水泥需求放缓，水泥价格又进入下行趋势。8月开始，随着全国性的施工进度加快，水泥需求持续上升，水泥价格相应一路上扬。至12月初，水泥价格恢复至疫情前同期水平。2021年1月以后，水泥需求降低，水泥价格开始回落。预计节后水泥市场仍有一定下行空间，待施工项目全面恢复施工后，需求释放，水泥价格将会相应上升。
图10：2020 年四季度水泥价格走势
截至2021年1月29日，全国机制砂均价103元/吨，同比下跌2.83%，天然砂均价135元/吨，同比下跌6.25%。2020年初一直处于下跌趋势中。至4月开始，伴随着施工项目的全面复工，砂石市场的价格企稳，而后处于平稳上升的趋势中，波动较小。截至2021年1月29日，机制砂、天然砂的全国均价仍未恢复到疫情初期水平。预计节后砂石价格仍将保持稳中偏强的运行态势。
图11：2020年四季度全国砂石价格走势
3、混凝土市场影响因素之价格走势情况
截至2021年1月29日，全国C30非泵均价为438元/方，同比下跌5%。2020年初各地复工复产缓慢，导致混凝土市场价格持续下跌。5月以后需求开始回升，混凝土市场价格呈现小幅上行趋势，但是三季度国内洪涝灾害严重，混凝土价格保持低位状态，8月份达到全年最低水平，均价维持在430元/方。三季度以后各地加紧赶工期，对于混凝土需求具有较大支撑，原材价格不断上升，在成本与需求的双重提升下，混凝土价格再显涨势,2021年1月需求逐渐减少，价格开始回落，预计节后混凝土市场价格仍将保持下跌趋势。
图12：2020年全国混凝土价格走势图
四、砂石
1、砂石市场影响因素之供应情况
截至2020年第四季度，全国砂石产量为64.81亿吨，同比上升5.7%。主要2020年第四季度，受疫情影响较小，矿山方面砂石骨料产线生产正常，同时新建砂石骨料产能开始集中释放，砂石骨料产量同比出现明显上升。因2020年第一季度受疫情影响严重，砂石骨料矿山产线开工率同比大幅下降，砂石骨料产量出现大幅下滑，致使2020年全年砂石骨料产量同比出现下幅下降。
图13：2020年四季度全国建设用砂石产量
2020年天然砂进口总量329.9万吨，同比去年降低40%，今年受到疫情影响，进口贸易明显受阻。反观出口量同比去年有明显增加，2020年以出口业务为主。尤其是碎石全年共计出口碎石1556.5万吨，而进口量仅占据零头。随着目前砂石需求不断增加，砂石用量不断增长，对砂石行业的监管也将逐步规范。后期砂石行业内标准化、规模化完善，将会满足我们砂石需求。
图14：2020年四季度全国建设用砂石进口量
2、砂石市场影响因素之价格走势情况
2020年全国机制砂、天然砂价格保持先抑后扬态势。2019年砂石供应紧张，砂石价格一路高涨，2020年一、二季度受疫情影响，建筑市场需求低迷，加之高速免费，低价水泥串货，市场竞争激烈，全国砂石价格理性回归；三季度开始，随着疫情逐渐好转，建筑市场积极复工复产，砂石需求回升，价格稳步上升，四季度因各地赶工期，市场需求旺盛，供应方面，环保重污染天气机制砂开采受限，河道枯水期天然砂开采及运输都受到一定影响，且船运费增幅明显，故全国建筑用砂价格持续上涨。
图15：2020年四季度全国建设用砂价格走势
截止2021年1月29日，碎石：15-25mm全国均价为97元/吨，同比降低11.82%。2020年，碎石均价走势呈高开低走，看下2020年四季度，碎石的价格稳中有升，主要年末，全国工程正值施工旺季，碎石市场需求良好，但是由于今年市场供应能力提升，因此四季度碎石价格波动性较小。2021年1月，全国碎石价格维持稳定运行，春节假期即将到来，工程外来务工人员开始返乡，因此碎石市场需求低迷，矿山企业囤库存阶段，报价维稳运行。
图16：2020年四季度全国建设用石价格走势
五、矿渣粉
四季度矿渣粉价格整体呈上升趋势，据百年建筑网跟踪全国重点城市S95矿渣粉价格，四季度全国S95均价为340元/吨，其中最高价格为351元/吨。四季度全国多数区域开始赶工，市场需求量不断提升，同时随着水泥价格的不断提升，矿渣粉的价格也随之上升。但进入12月后随着北方天气转冷及部分地区管控严格，北方需求开始下滑，矿渣粉价格随之开始进入下行趋势。元旦后，全国矿渣粉价格开始下行。春节后，市场恢复阶段，矿渣粉价格会继续趋弱。
图17：2020年四季度全国矿渣粉价格走势图
从华东、华南、华中、华北四大区域来看，四季度华东区域矿渣粉价格最高，平均价格为392元/吨，华南均价为386元/吨，华中为382元/吨，华北为321元/吨,。四季起，各区域矿渣粉价格均保持上涨趋势，12中旬起华中区域价格高位开始回落，主要原因是河南市场矿渣粉价格大幅下降。1月份各区域矿渣粉价格开始下跌，华东区域整体保持高位坚挺，2月份起开始有走弱趋势。
图18：2020年四季度全国分区域矿渣粉价格走势图
六、玻璃
截至2021年1月29日，玻璃均价2064元/吨。同比上涨26.08%。2020年浮法玻璃行业在危机和机遇中前行。受年初疫情影响，玻璃市场价格“跳水”“熔断”连连，经过3-4月份的持续下跌以后，5月开始生产企业库存持续降低，8月库存已降至同期水平，价格开始一路上涨。截止2020年末国内全国浮法玻璃均价2266元/吨，同比上涨35.77%。2021年1月以后，随着传统淡季到来，玻璃价格开始回落。预计节后玻璃市场随着企业库存的转移，需求平滑过渡影响，价格或将维持高位运行态势。
图19：2020年四季度全国玻璃价格走势
2020年玻璃企业开工率基本维持在80%以上，玻璃企业开工率相对正常。一季度随着春节以及错峰生产的影响，玻璃开工率整体保持稳定，二季度达到最低点，开工率仅维持在80%左右。三季度随着价格的上涨，导致玻璃企业开工率提升，截至2020年末，玻璃企业开工率接近84%。春节临近，需求降低，预计节后玻璃企业开工率将会延续往年走势，整体保持小幅下降趋势。
图20：2020年四季度全国玻璃企业开工率走势
七、沥青
2020年国内沥青均价在2581元/吨，同比下调773元/吨或23%。2020年沥青市场来看，整体呈现“淡季不淡，旺季不旺”的局面，市场价格波动明显9月后沥青市场价格出现明显走跌，需求旺季价格下行，一方面受原油和期货价格影响，另一方面国内供应持续维持高位，供需矛盾较为严重，主营炼厂跌价，带动市场迅速转弱。11月中旬后受原油价格带动，沥青价格迅速反弹，周度最大涨幅250元/吨左右，但随着冬季到来，需求逐渐走弱，价格涨后趋于稳定，供需失衡限制涨幅。
图21：2020年四季度全国沥青价格走势
2020年1-12月国内沥青平均年开工率处于46.0%水平，较同期增加3.8个百分点。年内2月份降至最低点至24.8%。二季度，地板价红利支撑沥青炼厂开工。受公共卫生事件以及季节性影响，1-2月份整体开工处于近两年最低水平。随着各地复工复产，加之受“黑天鹅”因素影响，原油价格出现暴跌，炼厂生产成本塌陷，高利润带动炼厂生产积极性大增。
图22：2020年四季度全国沥青企业开工率走势
八、木方
四季度施工旺季来临后，下游刚性需求增加较多，部分木材企业订单量明显增加，木材价格整体上涨，木方价格四季度整体保持上涨趋势，累计上涨80元。1月华东各区域工程进度陆续收尾，模板木方价格整体维持高位坚挺状态运行。2月份项目进度整体处于弱势，预计木方价格以小幅调整为主，工程项目陆续复工后，木方价格会有所回调。
图23：2020年四季度木方价格走势
九、劳务
四季度工程赶工情况增加，劳务资源也较之前充足，部分工种劳务工资下降，钢筋工工资四季度累计下跌70元，泥工价格下跌10元，木工工资在12月上涨20元。1月底，为避免工人回家过年后返程隔离，不能及时到岗，劳务公司普遍采取激励措施，希望工人就地过年，部分工种春节前后薪资水平翻倍，但就目前劳务公司反馈来看，大批劳工依旧坚持返乡过年，因此节后劳务人员仍存在较大缺口。预计春节激励工资持续到2月20号左右，2月下旬劳务工资会回归正常水平。
表1：2020年四季度上海劳务价格走势
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