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百年建筑网:全国水泥2020年上半年回顾及下半年展望

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一、疫情影响下水泥行业发展现状 1.1疫情对水泥生产端的影响 一季度突如其来的新冠疫情在全国蔓延,对水泥行业的生产运行带来较大影响,1-3月全国累计水泥产量2.99亿吨,同比下降23.9%...

一、疫情影响下水泥行业发展现状

1.1疫情对水泥生产端的影响

一季度突如其来的新冠疫情在全国蔓延,对水泥行业的生产运行带来较大影响,1-3月全国累计水泥产量2.99亿吨,同比下降23.9%。二季度水泥企业积极复工复产,水泥产量显著提升,上半年全国水泥产量9.98亿吨,同比减少4.8%,疫情对水泥行业生产影响有所减轻。从全年来看,一季度是水泥行业的生产运行淡季,疫情期正处于行业淡季,也冲淡了疫情对行业的影响。

1.2疫情对水泥需求的影响

疫情期间,物流运输和人员流动受到限制,基建和房地产项目开工均有不同程度延期,其中部分地产项目开工时间同比去年延期达30天,因此对水泥需求影响较大。随着二季度疫情好转,工地开工率大幅提升,据百年建筑网调研10449个项目开复工调研数据来看,截至4月初,项目复工率从3月初的56.38%上升至82.2%,因此二季度疫情对水泥需求影响大大降低。从全年来看,一季度水泥行业因疫情影响减少的需求量对于全年的影响相对较小。

1.3疫情对水泥行业利润的影响

一季度受疫情影响,行业需求下滑,导致水泥价格一直处于下行趋势,水泥企业业绩承压。二季度随着水泥行业上下游企业积极复工复产,水泥产销量大幅提升,水泥行业利润也有所提升。从已公布的6家水泥上市公司上半年业绩预告来看,预增、预减各3家。相关行业专家预计上半年水泥行业上利润总额在800亿元左右,同比基本持平。

1.4疫情对水泥价格影响

上半年,百年建筑网统计全国P.042.5散装水泥均价由1月初的473元/吨下降至6月底的410元/吨,其中一季度跌幅48元/吨,主要受疫情影响市场需求低迷,水泥价格大幅下跌。二季度疫情好转,市场需求持续回暖,水泥价格跌幅大幅收窄。总体来看,一季度疫情对水泥价格影响较大,二季度过后疫情好转,对水泥价格影响持续减小。

二、上半年水泥价格高开低走

截至6月28日百年建筑网水泥价格指数为445.44,较1月初下跌76.62,上半年整体水泥价格指数呈现高开低走的态势。一季度属于季节性淡季,加上今年受疫情影响,市场恢复推迟近一个月时间,水泥价格指数从522.06下跌至456.87,跌幅达12.49%。4-5月份由于疫情期间积压的需求集中释放,水泥价格指数回升至472.48,涨幅3.4%。6月份因多地进入梅雨季,甚至部分地区出现洪涝灾害,水泥需求大幅下滑,水泥价格指数下跌至445.44,较去年同期低27.37。

上半年各区域水泥价格均有不同程度下滑,其中华东区域水泥价格指数下跌幅度最大,累计下跌105点,其次是华中地区累计下跌85点,一方面因疫情影响市场需求同比有所下滑,另外6月份受多雨和洪涝灾害影响市场需求低迷,导致水泥价格指数持续走低。跌幅最小的区域是西北区域,因疫情对西北地区影响相对较小,水泥供需基本保持平衡状态,水泥价格波动较小。

上半年熟料和动力煤价格均先抑后扬,一季度动力煤价格大幅下跌,累计跌幅达109元/吨。今年上半年动力煤均价同比去年下跌70元/吨,由于动力煤是熟料煅烧主要原燃材料之一,因此动力煤价格下跌,也是影响一季度熟料均价大幅下跌30元/吨的原因之一。二季度由于市场需求提升,加上动力煤价格止跌回升,熟料价格有所提升,累计涨幅达20元/吨,而6月份因多地雨水天气和洪涝灾害影响市场需求大幅下滑,熟料均价也随之下跌10元/吨。

三、上半年水泥市场需求同比下滑

3.1上半年房地产新开工同比有所下滑

2020年1-6月全国新开工面积累计同比下降7.6%,降幅较上月收窄5.2个百分点,单月新开工面积同比增长8.9%。新开工单月较上月增长扩大,反应地产需求韧性,在地产销售快速转好的基础上,短期预计新开工累计降幅将继续收窄。另外,从水泥企业熟料产能利用率和混凝土产能利用率走势来看,二季度恢复情况较好,4、5月份甚至超过去年同期水平,而6月份南方多地梅雨天气影响产能利用率均有所下降,三季度随着梅雨季节过去,市场逐步复苏,预计下半年水泥需求仍呈现较强韧性

3.2 上半年全国基础建设投资增速降幅持续收窄

1-6月份,全国固定资产投资281603亿元,同比下降3.1%,降幅比1—5月份收窄3.2个百分点。1-6月份全国基础设施投资同比下降2.7%,降幅比1-5月份收窄3.6个百分点,在国家财政支持和企业复工复产持续推动下,全国基建投资持续提升。1-6月全国地产投资累计同比上升1.9%,为今年来首次转正,单月地产同比增长8.5%,增幅较上月继续扩大。随着新开工和施工的不断发力,预计将对地产投资回升起到进一步的支撑。

四、上半年水泥供应量同比下降

4.1上半年水泥产量同比有所下降

一季度受疫情影响,全国水泥产量同比下降23.9%,从全国熟料线运转率变化情况也能看出,一季度全国熟料线运转率从1月初的55%下降到二月底23%,三月份逐渐回升至60%以上。二季度随着疫情好转,水泥企业积极复工复产,熟料线运转率保持在70%以上,超过去年同期水平,熟料库存较去年同期相当,说明二季度熟料和水泥产量同比去年有所提升。整个上半年来看,全国水泥产量99823万吨,同比减少4.8%,若下半年每月同比去年同期增长1%左右,全年水泥产量将有望与去年持平。

从各区域上半年水泥产量同比下降最多是华中区域,同比下降9.49%,主要因为华中湖北地区上半年受疫情影响严重,水泥产量大幅下降所致。其中同比增长的区域是东北和西北区域,增长5.82%和2.48%,因东北和西北地区受疫情影响相对较小,而3月过后政府鼓励水泥上下游企业积极复工复产,从而促进东北和西北地区上半年水泥产量超过去年同期水平。其他区域因疫情影响,产量同比去年均有不同程度下降。

4.2上半年水泥企业错峰生产天数同比增加

上半年受疫情影响,全国多地水泥企业错峰生产天数有所延长,其中西南重庆、四川等地一季度错峰生产天数延长10天;上半年华东江苏、浙江、安徽等地受疫情影响,停窑天数也同比增加10-15天;华中湖北地区受疫情影响最大,停窑天数同比增加20-30天。据百年建筑网统计上半年全国水泥企业错峰生产共影响熟料产能2.7亿吨左右。

4.3上半年全国熟料产能减多增少

据百年建筑网统计上半年全国投产熟料线有6条,预计释放产能168万吨,受疫情影响,部分新建水泥厂延期投产,预计将集中在下半年投放市场。上半年共停产11条熟料线,影响熟料产能398万吨。整体来看,上半年全国熟料产能净增长-230万吨,也是水泥产量同比减少的原因之一。

4.4上半年水泥熟料进口同比大幅提升

1-5月进口熟料预计1005万吨,同比上升24.22%,主要来自越南、阿联酋和韩国,其中越南进口熟料占90%以上。由于华东、华南市场对水泥和熟料需求量较大,吸引较多外贸商从国外进口低价熟料到国内倾销,随着下半年国内市场需求持续回暖,熟料进口量或同比去年有增无减。

五、下半年水泥市场展望

下半年需求好于上半年,全年同比有小幅增长。一季度受疫情影响,基建和房地产投资增速大幅下降,二季度疫情好转,各项指标持续回升,部分指标已经由负转正,好于预期。下半年随着国家加大基建投资以及房地产市场持续回暖将带动水泥需求继续好转,预计下半年全国水泥需求好于上半年,全年需求或同比有小幅增长。

下半年水泥产量持续高位,全年同比持平。上半年受疫情影响,水泥熟料产能利用率同比有所下降,水泥产量同比下降4.8%。下半年由于需求带动,水泥熟料产能利用率将高位震荡,加上外来熟料进口量持续提升和新增产能的持续释放,预计下半年全国水泥产量或高于去年同期水平,全年水泥产量或与去年持平。

下半年水泥价格走势先抑后扬,最高点超过去年同期。上半年全国水泥价格高开低走,而下半年7-8月份正值季节性淡季,水泥价格仍有下行空间。9月份市场开始复苏,水泥价格有望止跌回暖,而四季度工程项目将集中赶工期,水泥需求大幅释放,水泥价格有望持续冲高,因此预计下半年全国水泥价格呈现先抑后扬的走势,最高点或超过去年同期。


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