——2018年度全省散装水泥、
预拌混凝土和预拌砂浆行业运行分析
今年以来，全省以贯彻落实习近平总书记重要指示精神为动力，扎实推进“八八战略”再深化、改革开放再出发，统筹做好各项工作。全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆系统围绕“美丽浙江建设”、“文明城市建设”、“平安浙江建设”等主题，早准备、早行动，及时部署推进各项工作，切实提升我省预拌混凝土、预拌砂浆和水泥预制构件科学发展水平。在有基础、有优势、有信心的前提下，进的动力更加强劲，好的势头更加明显，散装水泥的各项指标均处于历史最高水平。
一、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆主要指标完成情况
（一）散装水泥量率继续保持全国前列
1.水泥散装率继续位居全国各省区第二名
2018年，全省水泥散装率82.16%，同比提高0.46个百分点，超额完成水泥散装率82.00%的考核指标，继续位居全国各省区第二名。其中，列入散装量考核的8个设区市散装率依次为嘉兴90.28%、湖州89.59%、宁波88.42%、杭州87.73%、绍兴82.30%、丽水76.52%、衢州73.08%、金华66.77%；散装率同比提高依次为衢州2.75个百分点、湖州2.01个百分点、杭州1.78个百分点、丽水1.25个百分点、嘉兴1.15个百分点、宁波0.91个百分点、绍兴0.75个百分点、金华-9.23个百分点；舟山、温州、台州市的地产水泥（粉磨站）散装率分别为100%、94.98%和84.01%。
列入散装量考核的8个设区市所属县（市、区）水泥散装率（不含粉磨站）超过90%的7个，分别为桐庐99.70%、余姚95.44%、德清93.52%、桐乡93.26%、富阳91.77%、柯桥90.44%、海宁90.36%；散装率80%-90%的17个，分别为嘉善89.44%、长兴89.29%、慈溪87.51%、余杭87.21%、象山87.18%、临安87.10%、海盐86.41%、金华山旅游经济区86.01%、上虞85.73%、平湖85.28%、江山85.28%、建德85.27%、嵊州85.16%、宁海84.56%、大江东83.40%、安吉82.21%、淳安80.83%；散装率70%-80%的6个，分别为婺城77.87%、诸暨77.63 %、庆元77.15%、萧山76.32%、缙云76.52%、龙游71.31%。
2.散装水泥供应量继续保持全国前列
（1）水泥产量和散装量情况。全省水泥产量12422.80万吨,列全国第6位,同比增加989.06万吨,增长8.65%。近五年增长分别为：2014年增长-0.7%、2015年增长-9.38%、2016年增长-3.30%、2017年增长5.61%，2018年继续大幅度增长。
散装水泥供应量10082.34万吨,列全国第4位,同比增加843.94万吨,增长8.93%,比水泥产量的增速高0.28个百分点。
（2）散装量超千万吨的市和超百万吨的县(市、区)情况。列入散装量考核的8个设区市，除绍兴、丽水外，其余6市均超1000万吨，分别是宁波1658.49万吨、嘉兴1626.49万吨、杭州1446.36万吨、衢州1395.72万吨、湖州1300.44万吨、金华1108.35万吨。散装量同比增长率为：衢州15.54%、嘉兴14.23%、宁波12.54%、湖州10.12%、杭州4.95%、绍兴4.35%、丽水2.25%、金华-6.87%。
县(市、区)中，散装量超500万吨的5个：江山760.76万吨、兰溪758.77万吨、桐乡606.11万吨、建德513.18万吨、安吉508.66万吨。400—500万吨的3个：象山492.87万吨、德清407.86万吨、宁海404.56万吨。300—400万吨的5个：富阳388.55万吨、余姚373.85万吨、海盐350.31万吨、常山345.31万吨、诸暨307.45万吨。200—300万吨的2个：嘉善294.53万吨、缙云207.27万吨。100—200万吨的7个：余杭194.80万吨、龙游164.62万吨、平湖121.40万吨、上虞120.36万吨、桐庐113.76万吨、婺城111.38万吨、临安109.27万吨。
3.重点县（市、区）散装水泥供应量增长较快
萧山、余杭、建德、海盐、桐乡、德清、长兴、诸暨、兰溪、江山等十个水泥重点县（市、区）水泥产量5479.72万吨，占全省总量44.11%，同比增加645.79万吨，增长13.36%；散装水泥供应量4482.84万吨，占全省总量44.46%，同比增加494.66万吨，增长12.40%；散装量同比增长的为海盐158.30%、德清44.86%、长兴33.59%、建德22.61%、江山9.04%、余杭7.36%、桐乡3.34%；散装量同比下降的为萧山-35.95%、兰溪-11.91%、诸暨-6.18%。
4.列入使用量考核的三个市散装水泥使用量增加
温、台、舟三市散装水泥使用量2128.86万吨，同比增加406.27万吨，增长23.58%。其中，温州1116.54万吨，同比增加254.39万吨，增长29.51%；台州841.45万吨，同比增加144.72万吨，增长20.77%；舟山170.86万吨，同比增加7.15万吨，增长4.36%。
5.列入统计范围的散装水泥中转出库量变化不大
全省列入统计范围的17个散装水泥中转库，出库量370.95万吨，同比与去年持平。
（二）预拌砂浆、预拌混凝土产量大幅上升
1.预拌砂浆完成情况
全省114家预拌干混砂浆生产企业（同比增加7家），产量1051.54万吨，同比增加245.89万吨,增长30.52%。其中：杭州市以302.62万吨居全省第一，同比增加60.39万吨，增长24.93%，占全省28.78%（占比下降1.28个百分点）；嘉兴市以208.54万吨列全省第二，同比增加53.18万吨，增长34.23%，占全省19.83%（占比提高0.55个百分点）；宁波市以151.32万吨居全省第三，同比增加48.58万吨，增长47.28%，占全省14.39%（占比提高1.25个百分点）；三市合计662.48万吨，占全省63.00%（占比提高0.51个百分点）。绍兴、湖州、温州、台州、舟山、金华、衢州、丽水8市供应量分别为122.65、77.75、53.10、52.86、49.25、19.88、13.46、0.1万吨。其中，舟山市预拌砂浆使用率已达95%以上。台州市同比增加24.56万吨，增长86.79%，居全省第一。
全省金华、丽水两市未完成省散装办下达的预拌砂浆考核目标，其余9市均完成年目标。
2.预拌混凝土完成情况
全省602家预拌混凝土生产企业（同比增加22家），产量21937.16万立方米，同比增加3527.50万立方米，增长19.16%。其中，产量前三位是：杭州市5543.97万立方米，占全省25.27%（占比下降1.48个百分点）；宁波市3410.66万立方米，占全省15.55%（占比提高0.13个百分点）；嘉兴市2888.64万立方米，占全省13.17%（占比下降0.39个百分点）；三市合计11843.27万立方米，占全省53.99%（占比下降1.74个百分点）。增长率前三名是：台州市30.71%、温州市30.57%，湖州市30.30%。
（三）节能减排取得新成效
全省发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆节能减排绩效显著:共节约标准煤454.03万吨，节省水泥用量1271万吨，减排粉尘101.33万吨、二氧化碳453.71万吨、二氧化硫0.34万吨，综合利用工业固体废弃物（粉煤灰、废渣）3948.69万吨；创综合经济效益45.37亿元。
二、2018年运行特点和经验总结
（一）运行特点
1.超额完成散装率考核目标
全省继续深入贯彻《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》，全面实施《浙江省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展“十三五”规划》，突出抓重点、补短板、强弱项，咬定青山不放松，想方设法谋发展。加强“禁现”行政执法、切实推进预拌混凝土下乡、加大预拌砂浆产品质量抽检力度，多管齐下推动预拌混凝土、预拌砂浆行业健康快速发展,散装水泥供应量的占比进一步提高,全年水泥散装率总体保持稳步增长的趋势,超额完成了2018年度考核目标。
2.散装水泥产量增幅略高于水泥
全省散装水泥供应量增长率，一季度增长-5.97%、二季度增长6.48%、三季度增长8.28%、四季度增长8.93%。全省水泥产量增长率，一季度增长-5.29%、二季度增长7.73%、三季度增长7.58%、四季度增长8.65%。水泥产量走势与散装水泥相似，但散装水泥增长率自第三季度开始高于水泥产量增长率，散装率稳步提高。主要原因是：（1）全省固定资产投资在逐月增长，全年固定资产投资增速7.1%；（2）项目投资持续增长。全省基础设施投资同比增幅不小，占固定资产投资的比重同比去年略有提高。基础设施项目对全部投资增长支撑作用明显，对全部投资增长贡献率达到60%以上，拉动投资增长；（3）房地产开发投资增势不减。
3.预拌砂浆应用工作获得新突破
预拌砂浆应用工作稳步推进，产量突破1000万吨，超额完成全年目标任务，列全国第三。全省预拌砂浆工作以质量监管为基础，以培育市场主体为目标，完善标准体系，规范行业管理，开展“禁现”砂浆行政执法；结合大气扬尘防治推广新技术、新设备，引导企业提升服务，扎实推进预拌砂浆产业发展。
4.预拌混凝土产量再次大幅度增长
全省预拌混凝土产量创历史新高，使用散装水泥6431.45万吨,占全省散装水泥供应量比例63.79%，占比提高6.36个百分点。全省预拌混凝土产量增长情况为：一季度增长11.80%，到二季度增长17.20%，到三季度增长21.39 %，到四季度增长19.16%。增长率好于上年的主要原因：一是整体经济形势稳步向好，投资项目增加，基础设施建设项目投资略有增加，购房需求强劲，销售市场较为火爆，住宅、办公楼等销售量提高，销售额增长14.2%，拉动了预拌混凝土用量；二是全省在加快推行的预拌混凝土下乡，继续扩大试点，并且积极培育农村绿色建材市场，创新市场营销模式，营造绿色建材下乡的良好氛围，继续为预拌混凝土创造持续发展的增长点；三是随着国家对基础设施建设投资增加，新农村建设继续全面展开，大型和重点投资项目增多，房地产项目加紧开工等等，提高了预拌混凝土需求量。
（1）水泥价格逐季上涨，四季度创新高。根据省商务厅水泥市场样本企业的统计数据显示，12月P.O425水泥全省平均价为630元/吨，环比上涨30元/吨，比去年同期价格上涨122元/吨。第一季度水泥价格基本平稳，季度平均价465元/吨；二季度开始，水泥价格逐月上涨，从4月465元到6月500元，季度平均价488元/吨；三季度水泥价格继续上涨态势，从7月525元到9月545元/吨，季度平均价530元/吨；四季度水泥价格开始大幅上扬，从10月548元、11月600元到12月630元，季度平均价593元/吨，季末比季初的价格涨了82元/吨，年末比年初的价格涨了150元/吨，创历史以来价格新高。
我省水泥市场价格全年呈逐月走高的态势,特别是10月份以后，价格上涨较多。主要原因：一是经济形势进入新常态，推升水泥需求。一方面水泥市场的需求量猛增，一方面水泥企业由于中央环保督查和世界互联网大会召开等原因，停产时间较长，生产受影响，库存降至历史最低点。二是环保限产执行前松后紧，致供求关系失衡。年初，省水泥协会根据政府有关部门文件要求，对水泥行业制定了错峰生产实施方案，要求错峰生产时间不少于90天，但实际执行过程中，缺少有效监管，除南方水泥等少数企业在严格执行外，许多企业仍然开足马力生产。进入10月后，政府才采取了强制措施，要求在12月31日前执行30天停窑、停磨错峰生产，导致熟料供不应求，企业生产受到限制，而市场又进入传统旺季，需求旺盛。三是小部分企业借机牟利，哄抬水泥价格。水泥价格上涨除了上述原因外，还有部分人为因素，个别水泥生产企业及供应商，借机夸大环保整治、错峰停窑的影响，造成水泥价格的持续上涨。
（2）预拌混凝土与水泥价格走势相似。12月,预拌混凝土C20平均价548元/立方米，C25平均价575元/立方米、C30平均价592元/立方米,环比价格平均上涨30元/立方米，比去年同期价格平均上涨86元/立方米。第一季度价格略有回调，3种规格预拌混凝土平均价从1月482元/立方米到3月456元/立方米，季度平均价473元/立方米；二季度开始价格逐月合理上涨，3种规格预拌混凝土平均价从4月468元/立方米到6月494元/立方米，季度平均价478元/吨；三季度价格继续上涨，3种规格预拌混凝土平均价从7月498元/立方米到9月518元/立方米，季度平均价507元/立方米；四季度价格开始大幅上涨，3种规格预拌混凝土平均价从10月521元/立方米、11月542元/立方米到12月572元/立方米，季度平均价545元/立方米，季末比季初的价格涨了51元/立方米，年末比年初的价格涨了近100元/立方米，创历史以来价格新高。
预拌混凝土价格涨幅低于水泥价格的涨幅，主要原因:一是《造价信息》是每月公布一次，有一定的滞后性，指导价偏低，对价格稳定有一定的促进作用。二是为稳定市场，各地预拌混凝土行业管理部门对行业的管理和行业的自律及价格的维稳做了大量工作,对稳定预拌混凝土价格起到了一定的作用。三是预拌混凝土行业一般实际成交价比信息价下浮10-20个百分点，由于水泥、砂、石等原材料上涨导致成本提高，2018年预拌混凝土的实际价格下浮幅度收窄至5-8个百分点，缩小与水泥价格涨幅的差距。
(二)经验总结
2018年全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆全面完成各项年度考核指标，主要原因是：
1.得益于全省散装水泥发展和应用工作考核层次的提升
散装水泥发展和应用的相关工作自2016年被列入省委对创建文明城市以及省政府对美丽浙江建设考核后，2018又被列入平安浙江考核，这将更加有利于全省各级散装办开展工作,将此考核做为散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”科学发展重要抓手,积极向领导宣传,引起各级政府的重视。
2.得益于一系列散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件政策的出台
省商务厅、经信委、住建厅、环保厅联合印发的《浙江省预拌混凝土行业清洁生产实施办法》被列入2017－2018年全省散装水泥工作的重点之一。省商务厅、经信委、住建厅、环保厅等4部门联合发文，对全省率先通过清洁生产“达标企业”验收的146家企业予以通报。这些企业为全省预拌混凝土清洁生产工作发挥示范引领作用，也督促了未完成改造企业按计划完成改造任务。省散装办根据省商务厅要求，会同有关部门提出相关措施和目标，全省已有江山、温岭、乐清、永康、德清、龙泉、文成、衢江、诸暨等县（市）被列为全省试点县。2018年，在原有5家预制构件生产企业基础上，再培育瑞安天翔、丽水金立圣、衢州宝红3家PC构件生产企业，促使预制构件走向逐步推广、顺势发展的良好局面。
三、2019年发展
2019年，是完成“十三五”规划既定目标任务的关键之年，以下三方面的因素将促进行业持续健康发展。
（一）政策推动为行业转变和创新发展提供有利支撑
从长期大势看，我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变；面对世界百年未有之大变局，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。未来三年，国内经济将处于新常态，固定投资增速将放缓，大规模基础建设仍将持续，保障性安居工程、农业设施和新农村建设以及水利、公路、高铁等重大项目的实施，仍将提供较大的市场空间。一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设；二是加强城乡基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加大民生和公共服务项目建设力度；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。在“建设”的5条中有3条跟散装水泥行业有关，要抓住机遇，加快建成以散装水泥应用为核心，预拌混凝土、预拌砂浆、水泥预制件一体化的绿色产业体系，在这一轮投资建设中发挥作用。
（二）省政府2019年相关工作的实施为行业可持续发展提供强劲动力
散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆属于投资拉动、资源消耗型的周期性行业，受基础设施建设、房地产投资影响较大，这两项对水泥消费的拉动在90%左右。2019年，省政府工作报告中指出，高标准推进生态文明建设，打造人与自然和谐共生的美丽浙江。打好污染防治攻坚战，编制实施美丽浙江建设规划纲要，高标准打好治气、治水、治土、治废四大硬仗，全省PM2.5平均浓度达国家二级标准。扎实推进大通道建设，围绕构建省域、市域、城区“三个1小时”交通圈，加快建设现代综合交通体系。实施有机更新活动，实施城市、乡镇、园区有机更新，推进老旧小区改造和棚户区改造，深化小城镇环境综合整治，分类、分块、分步改造100个传统开发区（园区）。这些都将为预拌混凝土、预拌砂浆和水泥预制构件的发展提供动力保障。
（三）预拌混凝土和预拌砂浆行业清洁生产的推进为行业形象的转变提供有利载体
截止年底，全省预拌混凝土企业完成清洁生产改造达95%以上。为继续巩固和提升全省散装水泥行业清洁生产水平，2019年将全面启动预拌砂浆清洁生产工作。引导全省114家预拌砂浆企业按照清洁生产要求进行规范化管理，确保砂石等材料堆场、输送带实行全封闭，生产过程中扬尘点进行收尘处理，噪音控制在标准范围内。行业清洁生产改造是预拌混凝土和预拌砂浆行业形象转变的有利载体，为行业创造了有利发展的市场形象，督促企业加强行业自律，促进市场规范发展，使得预拌混凝土、预拌砂浆行业能够健康长久发展。
四、2019年目标任务
2019年全省散装水泥工作目标任务：全省水泥散装率目标82.50%，继续位居全国前列；预拌混凝土使用散装水泥量占水泥产量的比例目标（简称使用率）达到65%;预拌干混砂浆计划目标1200万吨；基本完成对全省预拌混凝土生产企业清洁化生产改造；启动预拌砂浆生产企业清洁化生产改造工作；农村推广使用预拌混凝土、信息化建设、龙头企业培育、安全生产等工作稳步推进。
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