山水水泥公告，发行2020年到期的5亿美元7.5厘优先票据。扣除包销折扣、包销佣金和估计发售费用后，估计票据发行可募集约4.8444亿美元资金净额。
公司目前拟将票据发行所得资金净额用作本集团现有债务的再融资。公司有可能因应日后出现的事件或发展而重新调配所得资金用途。公司将向联交所申请批准票据上市及买卖。中银国际、瑞信及摩根士丹利担任是次票据发售与销售的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，同时是票据的首批买家。
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