1月水泥市场或全面趋弱

2017-01-09 16:40:00 来源 :百年建筑网

    12月水泥市场全面进入淡季,月底价格走弱趋势显现,北方市场基本停滞,南方市场淡季影响逐步扩大。2017年1月水泥市场价格预计全面偏弱运行,但大幅下降可能性较小。

一、12月水泥价格逐步趋弱

据百年建筑网监测数据显示,截止12月30日,水泥价格指数为350.83,环比上涨0.53%,同比上涨35.67%。12月市场虽然进入传统淡季,但中上旬在需求及成本支撑下水泥价格依旧坚挺,仅涨幅有所放缓;下旬北方市场基本停滞,南方市场需求走弱,水泥价格出现松动,走弱趋势显现。

图1 水泥价格指数

分区域市场来看,12月华北地区气温下降,雾霾天气持续,除重点大型市政工程外,其他工程基本停工,外加因环保要求部分水泥企业被要求停产停窑,水泥供需相对平衡,水泥价格保持稳定;

东北地区市场行情基本停滞,价格没有明显波动;

西北地区基本进入行情稳定期,调价情况较少。但月中由于行业自律停产应对淡季到来,水泥供应下降明显,行业适时调整销价,使得陕西、青海价格意外大幅上涨30-80元/吨;

中南地区月初行情火热,河南地区受大气污染防治工作影响,多地水泥企业停产,同时市场需求较大,水泥库存大幅下降,水泥价格最高上涨50元/吨。另外由于第二批中央环保巡视组进驻安徽、湖北对沿江码头进行督察,致使以上地区对湖北水泥发运量大幅降低,当地水泥价格有所上升。月底湖南地区受外来低价水泥影响价格有所松动,华南广东地区也出现15-40元/吨左右的暗降;

西南市场月初重庆高标散装水泥落实涨价15-20元/吨,云贵地区市场需求下降,低标水泥价格有暗降情况。中旬之后整体价格平稳运行;

华东地区月初呈现分化走势,苏南、上海、浙北等长三角地区市场价格疲软,走跌趋势较为明显。而安徽蚌埠、阜阳、宿州等皖北地区水泥受河南市场涨价带动,水泥价格出现10-30元/吨不等的上调。月中开始市场行情整体走弱,江浙沪闽市场暗降情况增多,其他市场基本保持稳价。

图2 主要城市P.O42.5散装水泥价格月变化图

二、1-11月水泥产量增速小幅回升

2016年1-11月份,全国累计水泥产量22亿吨,同比增长2.7%,累计增速较1-10月份小幅上涨0.1个百分点。11月份全国单月水泥产量2.1亿吨,同比增长3.7%;1-11月共生产熟料12.7亿吨,累计增长3.82%,较1-10月份提升0.21个百分点。11月份随着天气转冷,北方地区市场需求明显萎缩,全国单月水泥产量环比下降6.29%。

分区域来看,华北地区今年以来市场需求较好,水泥产量增幅持续领跑,1-11月水泥产量累计增幅为8.85%,较1-10月有所收窄。西南地区累计同比增长8.54%,增幅连续扩大。华东地区依然呈小幅上涨,累计同比增长0.99%。四季度北方市场需求逐渐下滑,东北、西北地区水泥累计产量均同比下降4.3%。

分省市来看,1-11月水泥产量累计增速为负的省市有11个,其中浙江、陕西、辽宁跌幅超过5%,其他增速为负的省市分别为北京、吉林、上海、江苏、河南、海南、甘肃和新疆;产量累计同比上涨的省市为20个,其中河北、云南、宁夏3个省增幅超过10%。

图3 水泥产量及增速

三、1月动力煤市场或维稳运行

据百年建筑网监测数据显示,截止12月30日,中国进口动力煤价格指数为607.21元/吨,环比下降5.96%,同比上涨67.76%,环比降幅较上月有所收窄。12月煤炭市场供需矛盾有所缓解,价格继续理性回归。综合来看,造成前期煤价疯涨的原因是严格控制煤炭产量,而在长期坚持去产能,短期兼顾供需矛盾的背景下,2017年煤炭供应端增长幅度有限,煤价波动程度将小于2016年,市场将更加趋于理性。

图4 动力煤价格指数

四、混凝土价格环比涨幅收窄

据百年建筑网监测数据显示,截止12月30日,混凝土价格指数为300.7,环比上涨0.84%,同比上涨2.68%,环比涨幅有所收窄,同比增幅扩大。12月各地区混凝土市场价格涨跌互现,其中华东地区除山东市场需求下滑,商混价格有所下跌外,其他市场价格均基本保持稳定,但由于水泥等原材料价格回落,后期商混价格有下跌可能;中南地区环保整治继续升级,砂石价格上涨明显,广东、湖北、河南多地市场受此影响商混价格出现上调;东北地区工地基本停工,仅南部辽宁市场部分工地施工,商混价格较前期有20-30元/方的上涨;华北地区受环境整治影响,砂石等原材料价格有所上涨,但由于市场需求同步放缓,商混价格难有提升;西北地区工程施工放缓,仅陕西南部地区仍有施工,价格基本维稳;西南地区云贵川市场成交较好,但年终市场竞争激烈,价格上行较难。重庆环保整治影响砂石价格高涨,同时违规商混站关停使得产能减少,部分商家商混价格有所上调。

图5 主要城市C30混凝土价格月变化图

五、国内宏观经济影响

基建投资回落,房地产投资放缓

2016年1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)538548亿元,同比名义增长8.3%,增速与1-10月份持平。从环比速度看,11月份固定资产投资(不含农户)增长0.54%。建筑业固定资产投资总额4271亿元,同比下跌5.9%,跌幅继续扩大。基建投资增速18.9%,较上月下降0.5个百分点,仅道路运输业投资维持正增长,前期财政刺激对未来透支严重,后期基建投资增速承压。1-11月份,民间固定资产投资331067亿元,同比名义增长3.1%,增速比1-10月份提高0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为61.5%,与1-10月份持平,比去年同期降低3.1个百分点。民间投资的回升给予了市场一定的信心。

1-11月份,全国房地产开发投资93387亿元,同比名义增长6.5%,增速比1-10月份回落0.1个百分点,近4个月来首次放缓。商品房销售面积135829万平方米,同比增长24.3%,增速比1-10月份回落2.5个百分点;商品房销售额102503亿元,增长37.5%,增速回落3.7个百分点。表明9月底以来推出的住房调控潮显现出明显成效。从先行指标来看,1-11月份,房地产开发企业到位资金129484亿元,同比增长15.0%,增速比1-10月份回落0.5个百分点;房地产开发企业土地购置面积19046万平方米,同比下降4.3%,降幅比1-10月份收窄1.2个百分点。先行指标表现不佳,未来房地产投资有进一步放缓趋势。

六、后市展望

12月北方市场基本停滞,南方受淡季影响进一步扩大,加上年底冲量,淡季下滑趋势逐渐明显。1月水泥市场淡季特征将更加明显,同时适逢春节假期,市场需求进一步下滑。作为市场风向标的华东地区12月底已普遍出现价格暗降情况,预示着1月水泥市场价格或全面偏弱运行。但目前市场心态整体较好,供需矛盾并不突出,出现大幅下降可能性较小。

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