一、热点回顾
1、7月1日夜间开始，受台风“暹芭”影响，我国华南地区及其南部海域将有较大风雨影响。今天，海南岛、广东南部、广西东南部、福建南部沿海以及辽宁东部和南部、山东半岛、江苏北部、四川盆地中部等地部分地区有大到暴雨，其中，海南岛大部和广东南部沿海的部分地区有大暴雨。
2、近日广西林业局出台《全面助力稳住经济大盘林业行动方案》，2022年计划完成林业产业总产值8800亿元，争取达到9000亿元；植树造林250万亩，争取达到330万亩；培育苗木10.5亿株，争取达到11亿株；木材采伐4520万立方米，争取达到4800万立方米；落实林地定额指标7200公顷；人造板产量6700万立方米，争取达到6800万立方米。
3、7月25日，江苏太仓港口管理委员会发布2022年6月太仓港生产情况汇总表，数据显示太仓港六月木材进口量36.85万吨，同比下降58.95%，环比下降18.35%，截止本月为止累计进口228.63万吨，同比下降52.69%。
4、据海关数据显示，2022年6月我国原木进口量434万立方米，同比下降27.3%，进口金额61.31亿元，同比下降15.8%；2022年1-6月累计原木进口量2238万立方米，同比下降29.2%，进口金额293.55亿元，同比下降14%。
5、日前，福建省三明市将乐县启动FSC竹林认证工作。开展FSC竹林认证，助于竹企业产品进入欧美市场和欧美国家的大型商超，提高竹林经营水平和竹加工产业招商引资效率，实现竹山增效、竹农增收。
二、七月木方概况
价格面：
截止到7月底，在夏季淡期背景下全国木方价格稳中偏弱，3m白松均价报1911元/方，环比下跌2元/方；3m辐射松均价报1599元/方，环比下跌2元/方；云杉均价报1963元/方，环比下跌4元/方；樟子松均价报1893元/方，环比持平；铁杉均价报1947元/方，环比下跌7元/方。
需求面：
7月初小幅赶工，一方面由于6月受中高考及极端天气影响积压订单延至7月，另一方面年中回款资金略有收拢释放部分刚需，木方跌势放缓开始回稳，7月中旬市场预期不佳，码头港口持续降库，价格下行。7月底西南、西北、华南基建小幅提速，木方消费释放，各港口开始持续放货，同期在资金缩减下下游采购商成本测算，本地材作替代品挤占进口材，其中广西、湖南、安徽该交易情况表现持续。
供给面：
调研数据显示，国内供给偏低位。6月我国整体原木进口量434万方，同比下降27.3%，进口金额61.31亿元，同比下降15.8%；而从木方原材集散地太仓来看，截止本月为止累计进口228.63万吨，同比下降52.69%，此外华南、华北港口各有降幅，主要受国内需求同步调整，厂库社库将库避险。
汇率面：
从汇率面分析，美联储加息持续，具体来看2022年3-6月的3次货币政策例会共加息150个基点后，本月27号继续加息75个基点。月末USD/CNY收盘价报6.7433，月内上浮0.67个点，美元持续走强，但趋势开始放缓，月末周下浮0.1个点，换汇成本回落，原木采购成本略有下撤，预计一月后传导至国内，但受运价等调整，综合成本降幅或不明显。
期货面：
期货面表现同期不佳，开盘虽有回拉，但实际收盘落地价不及预期，7月底木材期货开盘价报660USD，收于每手527.1USD，降幅近21个点。而6月收盘价为633.3，7月每手收盘跌106.2USD，环比下降16.77个点。受困于国外建房需求低位，叠加7、8月欧洲假期集中，现货市场采购平淡，同期期货市场交投意愿低迷。
三、八月木方预测
成本面：
整体来看运价仍居高位，油费方面，虽有降温但降幅未及预期，同时俄罗斯受制裁产油下行，市场难有相当体量弥补空缺，市场忧虑犹存，而地缘政治、猴痘、新冠疫情对供应链的挑战不息，港口拥堵情况未有明显改善；原木方面来看，加息背景下换汇成本或走高，但汇率表现较为震荡，仍有低价交投空间，同期国外减产或给压力到产出面，成本温和概率较小。
需求面：
木方在夏季性质偏向及时消费品，高温下含水率难保持在标准区间，同时雨水浸泡下蓝变、开裂频率增高，本身性质会压缩需求，叠加现期行业资金投入放缓，基建房建需求在低位徘徊，基建虽有提速，但提速方向上在公路、农林水利，增速或趋于缓慢。
宏观面：
新增专项债基本发行完毕，并将于8月底使用完毕，7月到8月或是基建增速表现期，木方需求边际短期或有改善，但资金持续性注入或是各方要考虑的重点，因此专项债发力稍被淡化，预计8月需求持稳过渡。
市场心态：
据百年建筑对木材供应链上、中、下游调研，对未来看中性偏多，5成认为价格趋稳，虽成本刚性但需求情况改善不佳，价格大幅回稳预期减弱；4成受访者表示未来有挺价概率，1成受访者未明确表态，认为需求供给双弱下，木方市场价格会暂现僵持。
综上基于上述分析，8月木方价格或在成本支撑与刚需回稳下略有增量。
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