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百年周报:全国水泥价格加速下跌 局部推涨(11.26-12.3)

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概述:全国水泥价格涨跌互现,截止12月3日,百年建筑网水泥价格指数为639.98点,较上周环比下跌1.18%。 价格方面: 华东地区:混凝土企业及施工单位资金压力较大,采购...

概述:全国水泥价格涨跌互现,截止12月3日,百年建筑网水泥价格指数为639.98点,较上周环比下跌1.18%。

价格方面:

华东地区混凝土企业及施工单位资金压力较大,采购心态消极,下游需求不佳。加之外来水泥熟料持续涌入本地市场,水泥市场竞争加剧,水泥价格随之下跌。

华南地区:厂家库存高位运行,市场需求不济,本地水泥企业销量下滑,部分厂家为提升销量,水泥价格小幅下降。

华北地区:随着周边水泥企业检修结束,各企业熟料库存不断增加,市场销量不济情况下,水泥价格继续下跌。

华中地区:受周边地区影响,厂家前期跟随其他地区价格上调,涨后销量有所回落,临近年关,当地需求无明显提升,水泥价格持续走低。

西南地区:云南昆明新增项目陆续开工,市场需求回暖,企业出货量较前期略有增加,部分企业尝试推涨;另外市场反馈下游需求端表现较为一般,外来水泥的低价冲击,价格小幅回落。

西北地区:厂家库存保持较高位,水泥销量下滑较多,临近冬季错峰停窑计划,个别厂家计划补涨拉升,为明年保价做打算,价格稳中偏强。

东北地区:冬季施工条件不佳,部分地区市场处于完全停滞状态,企业通过降价来促进销量,价格大幅回落。

出货量方面:11月29日,百年建筑网调研国内274水泥生产企业数据显示:

具体来看:

西北东北地区水泥出货量分别环比下降21.52%、18.75%,降幅有所收窄,主要是北方气温下降,部分工地停工,大部分工地施工放缓,水泥需求持续下降,其中青海和陕西地区降幅分别的34.29%和11.36%,辽宁地区降幅达18.75%。据辽宁水泥企业反馈,近期出货量明显下降,主要是气温下降,工地逐渐停工,对水泥用量持续下滑,预计后期出货量将逐渐将至停滞。

华中地区水泥出货量环比下降16.99%,降幅进一步扩大,主要是河南地区水泥出货量环比下降26.87%,河南水泥市场受环保整治影响,市场供需两弱,水泥出货量持续下降。

华南地区水泥出货量环比上升0.71%,止降回升,主要是广东地区部分工地赶工期,水泥市场需求小幅回升,带动水泥出货量小幅提升。据广东水泥企业反馈,近期部分工地开始赶工期,水泥用量有所提升,由于目前下游回款情况不佳,预计后期市场需求增量有限。其他区域变化较小。

熟料价格:本周全国全国熟料均价425.9元/吨,较上周下跌6.7元/吨,跌幅1.54%,呈持续下行趋势。

分区域来看:

华东安徽地区市场需求一般,叠加近期熟料原材料价格下跌,本周熟料价格下跌20元/吨。现熟料市场报价440-460元/吨。

华南广东地区前期熟料价格高企,近期原材价格回落,熟料价格相应下跌20元/吨。现熟料市场报价480-500元/吨。

西南四川重庆部分地区受水泥价格下跌影响,熟料价格同样小幅下跌10元/吨。现四川地区熟料市场报价400-420元/吨。重庆地区熟料市场报价385-400元/吨。

供应方面:本周全国水泥熟料产能利用率56.55%,较上周下降13.93%。

其中华南地区产能利用率上涨幅度最大,主要现阶段华南地区受限电影响较小,部分窑线陆续开窑,熟料产能率随之出现回升。西北地区熟料产能利用率较上周大幅下降57.16%,主要西北市场受天气影响,多数窑线均已停窑,窑线运转率大幅下滑,因此产能利用率随之出现大幅下降。

库存方面:全国水泥熟料库容比65.76,较上周上升0.41%。

其中华中地区熟料库容比较上周下降9.23%,主要华中市场水泥窑线停窑,窑线运转率低位运行,熟料产能受限,熟料库容比随之出现明显下滑。

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的40-50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至12月3日,四季度水泥-煤炭价格差月度均值为452.06元/吨,同比2020年上升21.01%。需求一般,水泥价格涨跌互现,港口动力煤价格弱势下行,水泥生产成本继续下降,行业利润环比上涨。

需求方面:本周全国平均产能利用率为21.06%,较上期下降0.09%。本周产能利用率上升较大的地区为广东山东福建,分别上升1.89%,1.47%和0.96%;下降较大的区域为陕西天津河北,分别降低4.11%、1.99%、1.78%。本周除华东华南小幅上升以外,其他大区基本保持下降趋势。其中华北东北西北地区降低最大。北方大区进入混凝土销售淡季,出货量大幅减少,“南高北低”分水岭进一步凸显。预计后期混凝土产能利用率将会保持下降趋势。

下周预测:

华东地区:目前的价格调整为企业对中大型贸易商的暗调为主,未在全行业实行,因此各终端供应商各品牌间采购价格偏差较大。从需求端来看,搅拌站、工程项目及房建对水泥的需求开始回落,本地水泥企业库存增加;供应端虽然部分企业有限产政策,但在周边市场外来水泥冲击下,整体供大于求,行情持续下行压力较大。

华南地区:整体市场需求仍没有明显提升,施工进度缓慢,企业出货情况较为低迷,加之外围水泥低价冲击,预计后期华南地区水泥价格继续走弱。

华北地区:秋冬季环保管控下,整体市场需求较差,企业出货情况一般,预计后期华北地区水泥价格震荡下行。

华中地区:本地厂家库存较高,临近年底,部分工地处于赶工期但销量提升不明显,预计后期华中地区水泥价格稳中偏弱运行。

西南地区:由于工程施工进度非常缓慢,水泥企业出货量较前期略有提升,但是仍处于较低水平,部分企业熟料库存高位运行,预计西南地区水泥价格稳中偏弱。

西北地区:冬季市场需求逐步趋少,大部分项目工地即将结束工期,企业库存高位,销量较差,预计西北地区水泥价格稳中偏弱。

东北地区:冬季企业销量日益减少,处于有价无市状态,预计东北地区水泥价格继续下跌。

(以上信息为人工采集,详情可登陆百年建筑网查看,仅供参考,如有疑问,请致电或留言,百年建筑网建材资讯部编辑,转载请标明出处)

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