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百年建筑网:10月全国水泥价格或将冲高回落

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引言:9月份全国多地水泥市场行情强势运行为主,多地水泥价格出现上涨,部分地区水泥价格涨幅超200元/吨。10月份水泥供应紧张状态是否缓解,生产成本能否下降,水泥价格如何走向? 截至9月29日,百...

引言:9月份全国多地水泥市场行情强势运行为主,多地水泥价格出现上涨,部分地区水泥价格涨幅超200元/吨。10月份水泥供应紧张状态是否缓解,生产成本能否下降,水泥价格如何走向?

截至9月29日,百年建筑网水泥价格指数625.96,月环比上升32.2% 。9月为水泥市场需求传统旺季,水泥市场需求回升,同时煤炭价格拉涨水泥生产成本,加之节能减耗政策影响,水泥库存维持中地位运行,因此预计10月全国水泥价格持续上涨趋势。

一、9月份水泥行情回顾

1.1 9月份全国水泥价格垂直上涨

9月份国内水泥价格指数走势呈现上行趋势,截至9月30日,百年建筑网水泥价格指数625.96,月环比上升32.2%,近期水泥价格指数大幅上涨,主要受能号双控及原材煤炭价格高涨影响,水泥库存低位,供应偏紧,水泥生产成本增加,全国多地水泥价格大幅上涨,水泥价格指数随之出现明显上升。10月水泥市场需求持续回升,但目前价格已处高位,若能耗双控压力不减,水泥价格或维持涨势,若能耗双控压力减少,水泥产能得到释放,部分地区水泥价格或出现回落。

1.2 9月份各区域水泥价格呈上涨趋势

9月份百年建筑网区域水泥价格指数来看,全国各地区水泥价格指数基均呈现涨势,其中华中地区涨幅最大,达55.21%;其次是华南地区,达45.01%;涨幅最小的是华北地区,为9.05%,具体分析如下:

华东地区水泥行情强势运行,水泥指数月环比上升31.85%。9月华东江苏浙江受限电影响,熟料库存低位,水泥供应紧张,本地及周边地区水泥价格大幅拉涨。10月若限电力度不减,水泥价格或将维持涨势;若限电力度减缓,水泥产能得到释放,华东部分地区水泥价格或将回落。

华南地区水泥行情维持涨势,水泥指数月环比上升45.01%。9月份华南地区水泥市场需求回升,同时广东广西地区受限电影响,水泥供应紧张,加之原材价格高位,多地水泥价格大幅上涨。10月华南地区限电持续加码,水泥市场供应维持紧张状态,因此预计10月华南地区水泥行情持续上行。

华北地区水泥行情上行,水泥指数月环比上升9.05%。9月份华北地区水泥企业库存中位运行,煤炭价格高位运行,但水泥市场需求不佳,因此华北地区涨价落实难度较大,综合落实幅度不甚理想,因此水泥指数小幅上升。10月水泥市场需求回升,加之煤炭价格高位,预计10月华北地区水泥价格维持涨势。

华中地区水泥行情涨幅明显,水泥指数月环比上升55.21%。9月份华中地区水泥窑线运转率至降回升,水泥窑线运转率维持高位,水泥库存持续增长,但受煤炭上涨影响,加之周边涨价带动,多司水泥价格出现上涨。10月华中部分或持续错峰停窑计划,届时水泥行情或维持涨势。

西北地区水泥行情止跌回升,水泥指数月环比上升9.25%。9月上旬西北地区受全运会影响,水泥市场需求不佳,水泥企业库存持续提升,,部分水泥企业为减轻库存压力,西北多地水泥价格出现下跌;9月下旬,水泥市场需求持续回升,加速消化库存,加之周边涨价带动,水泥价格止跌回升。

西南地区水泥行情大幅上升,水泥指数月环比上升43.36%。9月份西南地区天气好转,水泥市场需求持续回升,加之限电影响下,运转率低位运行,水泥窑线企业库存保持低位,同时原材煤炭价格高位,因此西南地区水泥价格出现明显上涨。10月需求持续回升,若限电力度不减,预计10月水泥市场行情或持续上行。

东北地区水泥行情强势,水泥指数月环比上升16.16%。9月份东北水泥市场需求回升,加速消化水泥及熟料库存,加之原材煤炭价格持续上涨,水泥企业生产成本增加,多地地区水泥价格出现上涨。近期东本吉林、辽宁地区部分水泥窑线执行错峰停窑计划,熟料库存大幅下滑,因此预计10月东北地区水泥行情维持涨势

二、10月份全国水泥行情预测

2.1 10基建、房地产投资下行的压力不减

基建方面,1-8月份基建投资累计同比增速2.9%,两年平均增长0.2%,较1-7月回落0.7个百分点。前8月基建投资增速下滑一方面是受去年基数影响,另外一方面,虽然8月政府债的发行相比于7月有所加快,不过从专项债发行到基建项目开始施工,还需要一段时间。同时,目前监管对地方隐性债务的监管依旧没有放松。这就使得8月基建投资依旧偏弱。但我们应该看到,接下来的几个月基建投资仍有一定向上空间,截至8月末,专项债仅发行了50%,国债也仅发行了31%,这意味着后续几个月里政府债的发行会明显加快,但债务监管仍严厉,叠加优质项目储备不足,基建投资上行空间有限。

地产方面,1-8月房地产开发投资累计同比增长10.9%,两年平均增长7.7%,较1-7月回落0.3个百分点。回落的主要原因在于地产企业融资受限,由于政策层面加大了对房地产融资渠道的监管力度,目前房地产开发资金高度依赖于销售回款,“定金及预收款”的两年平均增速从2.3%升至12.8%,居民部门购房支出加速增长势必对消费有所挤出。而国内贷款增速则从上月-2.7%进一步降至-11.7%,自筹资金增速(债券等直接融资)也从11.8%下滑至2.3%。房地产融资监管收紧,叠加恒大财务问题对市场情绪的冲击,房企融资难度进一步加大。同时,8月热点城市进一步加码房地产“四限”政策,房地产销售增速进一步放缓,8月商品房销售面积的两年平均从上月0.1%进一步下降至-2%,销售额增速从13.1%下降至11.7%。由于融资环境的收紧,8月房屋新开工面积的两年平均增速进一步下滑至-7.7%,尽管竣工面积增速有所回升,但施工面积的两年平均增速还是进一步下降0.2个百分点至5.8%。8月土地供应仍未恢复增长,未来房地产投资下行的压力不减。

2.210月份搅拌站产能利用率小幅提升

根据百年建筑网对全国29个省级行政区506家搅拌站的调研数据显示,9月末全国搅拌站平均产能利用率为19.36%,环比上月上升4.7%。分区域来看,华东、华南地区工地开工率有所回升,混凝土搅拌站产能利用率分别为25.88%和24%;西南地区工地开工率较弱,混凝土产能利用率8.54%,处于较低水平。10月份部分工地将进入赶工期阶段,混凝土市场需求或持续提升,但由于建材价格高位,混凝土搅拌站资金压力较大,混凝土搅拌站出货量增幅受限,因10月份水泥市场需求或小幅提升。

2.310月全国水泥熟料产量同比有所下降

截至9月30日,据百年建筑网所调研水泥熟料企业开工率和产能利用率情况显示,全国熟料窑线平均运转率为68.38%,月环比下降0.22%。9月份,华东、华南、西南地区受限电影响,窑线运转率持续下降,其中华南地区低至37.14%,预计10月份限电将有所缓解,运转率将有所提升;另外华中、西北、东北、华北地区9月底也开始能耗双控,10月份窑线运转率或将会有所下滑。综合来看,10月份熟料产量或同比去年有所下降。

2.4 10月全国熟料库存持续下降趋势

截至9月30日,据百年建筑网所调研水泥厂熟料库容比显示,全国平均熟料库容比为53.23%,月环比下降9.55%。主要全国多地执行能耗双控和限电政策影响,熟料线开工率大幅下降或产量受限,因此熟料库存持续下降,其中华东、华南、西南地区影响最大。10月份华中和三北地区也将执行能耗双控,熟料产量或将进一步下降,熟料库存或持续下降趋势。

2.5 10月份全国水泥产量或同比下降

1-7月全国水泥产量15.66亿吨,同比去年提升8.54%。主要2020年一季度受疫情影响,水泥产量大幅下降,2021年疫情影响明显下于去年同期,加上市场需求快速回升带动,1-8月全国水泥产量同比大幅提升。8月单月全国水泥产量同比出现下降,主要水泥市场需求表现不佳,同时华中、华北部分地区水泥企业执行错峰生产计划,水泥产量随之出现下滑。9月受能耗双控影响,华东、西南、华南多地水泥窑线企业停窑,其中江苏更是全省停产,因此预计9月水泥产量同比去年任有下滑。10月,能耗双控政策或将持续,因此预计10月份全国水泥产量同比或有下降。

2.610月份全国水泥价格或冲高回落

综合来看,9月受能耗双控及原材价格高位影响,水泥市场供应紧张,全国多地水泥价格大幅上涨,部分地区累计涨幅超200元/吨,9月底部分地区水泥价格出现回落;若能耗双控力度不减,预计10月全国水泥行情维持涨势,部分地区水泥价格或出现冲高回落。

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