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水泥周报:全国水泥价格指数环比下跌0.38%(7.16-7.23)

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概述:本周全国熟料线运转率79.49%,较上周下降0.64%,全国平均熟料库容比为68.19%,较上周上升0.46%,全国水泥价格涨跌互现,截止7月23日,百年建筑网水泥价格指数为446.67...

概述:本周全国熟料线运转率79.49%,较上周下降0.64%,全国平均熟料库容比为68.19%,较上周上升0.46%,全国水泥价格涨跌互现,截止7月23日,百年建筑网水泥价格指数为446.67点,较上周448.36环比下跌0.38%。

价格方面:本周全国水泥价格涨跌互现,华南地区由于高温天气不断,下游施工单位工程进度放缓,本地水泥市场需求不济,加之水泥企业库位普遍偏高,价格回落;华南地区因限电影响,水泥企业开始“停窑保磨”或“停磨保窑”,加之夏季错峰停窑生产,水泥产量减少,厂家库存下滑,水泥价格逆势上涨。

表1 百年建筑网区域水泥价格指数

数据来源:百年建筑网

表2 全国水泥价格变动情况表

数据来源:百年建筑网

熟料价格:全国熟料均价322.6元/吨,较上周下跌2.6元/吨,跌幅0.81%,总体延续下跌趋势。上周华东江西地区受强降雨影响,部分地区出现洪涝灾害,下游市场需求受到较大影响,熟料价格随之下跌20元/吨;华南广东地区受台风天气影响,水泥价格已率先下跌三轮,熟料价格跟进下跌10元/吨;四川地区受水泥价格回落影响,上周熟料价格相应跟跌20元/吨。而东北哈尔滨地区市场需求不佳,熟料库存有小幅上升趋势,价格下跌10元/吨。

图2 全国熟料均价走势图(单位:元/吨)

成本分析:据百年建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至7月23日,三季度水泥-煤炭价格差月度均值为307.33元/吨,同比2020年下跌9.15%。进入传统雨季,下游需求减弱,水泥价格持续下跌,港口动力煤价格高位运行,水泥生产成本继续增加,行业利润环比呈继续下行趋势。

供给方面:本周全国熟料线运转率79.49%,较上周下降0.64%,本周西南地区熟料产能利用率较上周上升1.44%,主要贵州地区水泥窑线企业结束停窑检修,窑线运转率上升,产能利用率随之出现明显提升;华东地区熟料产能利用率较上周上升0.06%,主要山东地区部分水泥企业结束停窑检修,水泥窑线运转率提升,熟料产能利用率随之出现上升;东北地区、西北地区熟料产能利用率较上周持平,主要华北地区水泥企业窑线正常运转,产能利用率平稳运行;华北地区熟料产能利用率较上周下降0.94%,主要河北地区部分水泥企业再次执行错峰生产,水泥窑线率下滑,产能利用率随之出现下降;华中地区熟料产能利用率较上周下降4.31%,主要河南地区受雨水天气影响,水泥企业生产情况不佳,部分水泥企业被迫停窑,熟料产能利用率随之出现明显下滑;华南地区熟料产能利用率较上周下降10%,主要广西地区部分水泥窑线企业陆续执行停窑检修计划,窑线运转率下降,熟料产能利用率随之出现明显下滑。

库存方面:全国平均熟料库容比为68.19%,较上周上升0.46%,本周华中地区熟料库容比较上周上升2.3%,主要河南、湖难地区受雨水天气,水泥企业需求不济,水泥熟料发货大幅下滑,熟料库容比随之出现上升;东北地区熟料库容比较上周上升0.84%,主要黑龙江地区部分水泥水泥市场需求不济,水泥熟料出货量不佳,水泥熟料库容比随之出现提升;西南地区熟料库容比较上周上升0.67%,主要贵州地区部分水泥窑线企业停窑检修结束,恢复正常生产,加之水泥市场需求不佳,水泥熟料库容比随之出现上升;华北地区熟料库容比较上周上升0.59%,主要山西地区部分水泥窑线企业结束错峰生产,窑线运转率提升,水泥熟料库容比随之出现上升;华东地区熟料库容比较上周上升0.49%,主要山东地区部分水泥窑线企业再次开窑,加之水泥市场需求不佳,水泥熟料库容比再次出现提升;西北地区熟料库容比较上周下降0.32%,主要陕西地区受雨水天气影响下降,水泥熟料出库量提升,熟料库容比随之出现小幅下滑。华南地区熟料库容比较上周下降4.19%,主要广西地区部分水泥窑线企业执行停窑检修计划,水泥窑线运转率下降,水泥熟料库容比随之出现下滑。

需求方面:本周混凝土全国平均产能利用率为17.98%,环比下降0.96%。本周产能利用率上升较大的地区为山东、福建、江西,分别上升1.64%、1.07%、0.67%;下降较大的区域为河南、浙江湖北,分别降低4.58%、4.34%、3.14%。

下周预测:本周华东市场行情价格继续下跌,预计下周华东地区水泥价格弱势运行;华北市场行情价格继续下行,预计下周报价再度下跌;西南地区水泥价格大幅下跌,预计下周市场行情保持弱势;东北地区水泥市场价格持稳,预计下周保持坚挺;华南部分地区水泥价格止跌回升,预计下周市场行情持稳;华中地区市场价格小幅下跌,预计下周市场行情继续弱势;西北地区行情持稳,预计下周市场行情或有回落。

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