引言:12月份全国建筑工程项目进度表现南强北弱态势,今年春节略晚与去年20天左右,南方市场建筑项目积极赶工期,“长三角”、“珠三角”粤港澳大湾区市场对建材材料需求持续回升;因北方市场受寒冷天气和环保预警影响,部分工程项目进度放缓,市场对砂石需求出现下滑,价格持稳运行;据百年建筑网数据统计,截至12月31日,综合砂石价格112.3元/吨,同比下跌6.6%,月环比上涨1.11%。进入冬季北方沿海港口运输煤炭增加,砂石运输受限,船运费价格持续上涨,长三角港口到位价格震荡运行。分区域来看,华东、华南地区市场需求持续好转,天然砂价格稳中偏强;华中、东北、西北地区市场需求放缓,砂石行情稳中偏弱。1月份重点基建、房建项目进入收尾阶段,整体需求表现南强北弱态势运行。预计后期全国综合砂石行情震荡偏强运行。
一、12月份全国砂石行情回顾
从上图1可以看出,11-12月份全国砂石综合行情窄幅震荡偏强运行。19年12月底全国综合砂石均价在123.3元/吨,20年12月底综合砂石均价为112.3元/吨,同比下跌6.62%,月环比上涨1.11%,涨幅扩大。12月北方市场受到雨雪天气以及环保政策影响,矿山和下游非重点施工基本处于停工状态,需求受损,供需两弱情况持续,砂石价格持稳偏弱运行;南方市场目前重点项目处于年底赶工期阶段,需求较好,加之长江沿岸取缔非法水上过驳,长江上游砂石往下游发运受阻,运费上涨,砂石外运成本增加,砂石到港价格有小幅上涨;整体来看,预计1月份重点项目、基建项目持续发力,全年市场对砂石需求量较为平稳或将保持去年200亿吨左右的高位。具体来看本月机制砂、碎石、天然砂价格变动情况如下:
表:1全国砂石月变化统计表
全国机制砂、碎石、天然砂一月价格变动(单位:元/吨) |
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日期 |
机制砂 |
碎石 |
天然砂 |
11月30日 |
102 |
96 |
135.3 |
12月31日 |
104 |
97 |
136 |
月环比 |
1.96% |
1.04% |
0.52% |
本月,全国机制砂均价104元/吨,环比上涨1.96%;碎石均价97元/吨,环比上涨1.04%;天然砂均价在136元/吨,月环比上涨0.52%。预计1月份全国砂石行情持稳为主,涨幅同比收窄。
表:2全国重点城市砂石价格月度变化统计表
全国区域砂石行情月度变化表(元/吨) |
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区域 |
城市 |
11月30日 |
12月31日 |
月环比 |
华东 |
125 |
132 |
5.60% |
|
133 |
137 |
3.26% |
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146 |
151 |
3.19% |
||
155 |
157 |
1.27% |
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112 |
112 |
持稳 |
||
88 |
90 |
持稳 |
||
108 |
110 |
1.85% |
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华中 |
115 |
115 |
持稳 |
|
106 |
108 |
1.59% |
||
华南 |
150 |
150 |
持稳 |
|
69 |
69 |
持稳 |
||
126 |
126 |
持稳 |
||
62 |
62 |
持稳 |
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昆明 |
79 |
79 |
持稳 |
|
109 |
107 |
持稳 |
||
西北 |
95 |
105 |
10.52% |
|
106 |
102 |
-3.78% |
据百年建筑网数据统计,全国重点17个城市砂石市场价格变化情况来看,11-12月份全国砂石行情大稳小动。其中华东、华中、西北地区砂石价格涨幅较大,其他地区持稳为主。华东地区上海、南京、合肥、杭州、福州地区砂石价格均有上涨,一方面因长三角雨水天气较少,建筑工地施工进度加速,带动砂石需求量回升;另一方面部分砂石矿山、河道开采受限、非法海砂整顿力度加大、长江江苏、芜湖等地取消水上过驳作业,从而增加砂石运输成本,随之带动长三角港口砂石价格上涨。山东市场因受重污染天气影响,砂石矿山和工程项目停工、停产市场处于供需停滞状态,因此价格暂无波动,临近苏北、皖北市场鲁南枣庄、济宁、临沂外销碎石价格出现上涨,其他市场相对稳定。目前沿海烟台、威海纯河砂平仓价受运费涨价影响,价格坚挺运行,纯河砂平仓价在78-81元/吨;华中地区砂石行情稳中有升,河南郑州市场需求一般,进入冬季,工程进度放缓,需求回落,砂石价格暂稳。长沙地区受运输成本增加,砂石价格小幅上涨;西南市场供需表现一般,临近年底成都重点项目需求减少加上之前矿山库存充足,目前价格持稳为主;华南广东地区砂石行情震荡运行,因广西部分市场砂石需求偏低,外销广州市场价差偏低,加剧本地砂石竞争,同时因珠海地区海砂源头内部发生变化,导致海砂价格大幅回落,因此广州砂石行情出现下滑。西北地区出现大幅上涨现象,主要因为西部大建设重点项目对砂石需求有一定支撑,加上对砂石质量要求相对较高,随之带动本地砂石价格上涨;华北地区砂石行情稳中偏弱,受雨雪天气影响,工程进度放缓,加上资金回笼较慢,需求下滑,对砂石价格支持无力,砂石价格偏弱运行;整体来看,预计1月份南北市场持续分化,北方市场处于供需停滞状态,砂石行情稳中走弱;南方市场重点项目持续赶工期,加速资金回笼,之前房建项目持续开工,加上新基建项目赶工期,因此对砂石需求较大,从而对砂石价格有一定支撑,“长三角”、“珠三角”砂石价格上涨的可能性较大。
二、建筑市场需求端--预计2020年全年国定资产投资总额同比2019年上升3.2%
截至2020年11月,2020年1-11月,全国累计固定资产投资499560亿元,同比增长2.6%。主要今年是“十三五”收官之年,国家加快目标完成进度,全国固定资产投资有小幅提升,其中第一产业增长比例达18.2%,铁路及道路运输产业投资额也有明显提升。 预计全国固定资产预计2020年全年国定资产投资总额同比2019年上升3.2%。
据国家统计局数据显示,与去年同期相比,2020年11月份全国房地产投资累计达129492.36亿元,同比增长6.8%,其中住宅投资累计达95836.93亿元,同比增长7.4%。
从总体数据来看,截至11月份,房地产投资累计达129492.36亿元,较上月增长0.5%,增幅收窄0.2个百分点,其中住宅投资累计达95836.93亿元,较上月增长0.4%,增幅收窄0.7个百分点。11月份和12月份,全国房地产投资速度略有放缓,但由于后期临近春节假期,工地项目施工进度放缓,防控疫情工作逐步加强等客观原因,直接影响房地产行业的活跃度。
整体来看,房地产投资仍处于平稳上升的阶段,加之2021年经济仍处于恢复期,笔者预计明年第一季度房地产投资并不会出现快速下滑的情况,反映到建材供应方面,砂石市场需求依旧乐观,砂石资源供应依旧火热。
综上所述:全国综合砂石行情保持稳定趋势运行,因北方市场受雨雪天气影响,南北市场逐渐分化,需求方面保持南强北弱态势运行。从固定投资情况来看,市场保持乐观态度,对整个建筑市场起到支撑作用,加上国家发展基建项目补短板,“十四五”规划整体经济或将向好。供应方面:2020年砂石矿山在建、拟建项目持续投产,机制砂和碎石产量或将增加,缓解部分市场紧张局面。价格方面:预计短期南方市场砂石行情偏强运行;北方市场保持稳定或将小幅回落;沿江和沿海流域受运费影响,发往长三角市场砂石到位价格稳中有升,因此预计1月份全国综合砂石行情持稳运行。
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