9月份湖南省工业和信息化厅、湖南省生态环境厅，发布了《关于2020-2021年大气污染防治特护期水泥行业错峰生产工作的通知》，指出在2020年-2021年大气污染防治特护期间（2020年10月16日至2021年3月15日），长株潭及传输通道城市（岳阳市、常德市、益阳市）水泥熟料生产线错峰生产天数基数为75天，其他市州为70天，其中，2020年第四季度（2020年10月16日至2020年12月31日）错峰生产时间不少于25天。
1、湖南省水泥熟料企业分布情况
湖南省63条新型干法水泥熟料生产线设计产能7071万吨（扣除了长期停产的），其中日产5000-10000吨线33条，占总产能52％；日产2500-5000吨 26条，占总产能41％；日产2500t/d以下4条，占总产能6％。
图1：湖南省熟料生产线产能结构占比（单位：万吨）
数据来源：百年建筑网
2、四季度错峰生产影响熟料产能589.25万吨
9月湖南省平均水泥熟料运转率79%，10月中旬，因湖南省发布大气污染防治特护期水泥熟料错峰生产工作通知，大部分水泥窑线自10月16日起开始停窑，截止10月23日，湖南省水泥熟料运转率陡然下降至50%。
图2：2020年湖南省水泥窑线运转率走势图
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一季度受疫情影响，市场需求不佳，水泥企业复产时间延期，水泥产量同比减少；二季度项目集中赶工期，水泥需求量大幅回升，水泥企业复工复产加速，水泥产量也随之上涨；三季度受台风、汛期等因素影响，市场整体需求不佳，部分企业停窑检修，产量同比去年下降6%；四季度水泥企业错峰生产，预计水泥产量将持续减少，四季度停窑25天，预计影响水泥熟料产量589.25万吨，水泥产量约884万吨。
图3：湖南省水泥产量（单位：万吨）
湖南地区自9月开始水泥库存持续走高，今年本地降雨量总体偏多，阴雨天气连绵，本地施工明显放缓，再加上新增需求较少，水泥库存释放缓慢，导致库存一高再高，湖南地区平均水泥库存突破75%，本次集体停窑有效缓解了库存压力。
图4：2020年湖南省水泥库存走势图
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2019年是最典型的“金九银十”，从9月开始完美上演四次价格上涨，但今年9月中旬后，10月末才开始第二轮水泥价格上涨。
本次长株潭地区照常率先涨价，幅度达到40元/吨；衡阳地区上涨30元/吨；郴州地区袋装价格普涨30元/吨，但本地库位较低，在加上周边地区需求上升，预计散装价格随后跟进；湘北地区处观望态度，但益阳部分品牌上涨 30元/吨；娄邵主流品牌上涨30元/吨；怀化地区因时常受到外来低价水泥冲击，9月开始未能涨价，本次有望跟进。
图5：湖南省P.O42.5散装水泥市场均价走势图
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综合以上数据来看，此次涨价抓住了“银十”的尾巴，市场需求平稳过度，错峰停窑或将成为常态化，水泥企业库存压力有所缓解，价格方面，不会出现下跌或大幅拉升，整体价格陆续跟进。笔者大胆预测11月份或将成为今年湖南地区最后一次价格上涨。
附相关调价函：
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