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百年建筑网:拿什么推导建筑工地的真实需求?

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摘要:

疫情之下,开工难复。 建筑工地到底什么时候复工?复到了什么程度?这是目前市场关注的焦点。为了估准答案,各种检测指标也随之而来:螺纹钢成交量、钢材表观需求量、工地开复工比例、管桩使用量、水泥厂出货...

疫情之下,开工难复。

建筑工地到底什么时候复工?复到了什么程度?这是目前市场关注的焦点。为了估准答案,各种检测指标也随之而来:螺纹钢成交量、钢材表观需求量、工地开复工比例、管桩使用量、水泥厂出货率,粉磨站开工率等等,细品之下每个指标都存在一定的内在的逻辑问题。

螺纹钢成交量既包含了终端工地采购螺纹钢的成交,也包括了贸易商之间倒手的成交,而贸易商之间的成交量几乎是没法监测和剔除的。因此,当贸易商投机情绪提升的时候,螺纹钢成交量易被高估。

钢材表观需求量用螺纹钢当周产量加上社库和厂库去库数额之和,可以用来刻画螺纹钢当周的表观需求量。但是这里忽略了工地囤放螺纹钢及其加工品的隐性库存。最近很多工地虽然工人还没到齐但是先开始备货,看上去是表观消费,但是实际上是透支了未来的需求。

工地开工比例按照当前的开工标准,到的是项目负责人,而不是干活的工人;到了干活的工人,是在被隔离还是在干活呢?所以工地开工率不等于工人复工率,工人复工率也不等于工地施工负荷。

管桩使用量是施工顺序逻辑上的先行指标,但是失真也越来越大。首先我国北方用管桩较多,南方用的较少。其次目前能跟踪的管桩数据只有龙头公司,管桩使用量的提升是龙头集中度的提升还是复工的先兆呢?

水泥厂出货率水泥日发货量与企业水泥日产生产能力之比,仍然是生产端而非消费端的指标,其代表性犹如用螺纹钢产量代表螺纹钢需求。

粉磨站开工率比水泥厂出货率更接近终端消费,但是仍然有同样的问题,反映的是水泥生产量上升,而不是需求量上升。水泥比螺纹钢更好的地方在于是水泥被认为是不可储存的。但是水泥真的不可储存吗?粉磨站、中转站、搅拌站,都是可以有库存的。

那么有没有真正不可储存的呢?有的,那就是混凝土。混凝土搅拌站的上游是粉磨站,粉磨站有熟料和水泥的库存,但是混凝土搅拌站的水泥库存一般只有2天,而商品混凝土更是产量等于发运量,现拌现送,保质期不超过4个小时。由于国家环保要求,大部分工地不允许现场搅拌混凝土,必须采购商品混凝土,所以工地也不可能有混凝土的储存。因此从混凝土搅拌站开始一直到工地消耗,整个链条没有任何储存能力。基于以上逻辑,我们认为混凝土的发运量是刻画工地施工量的最完美指标。

那么混凝土发运量的数据到底恢复到了什么水平,建筑工地的施工强度到底恢复到什么水平,欢迎大家参加我们的混凝土发运量数据发布和解读,也欢迎大家加入我们的微信群一起交流。

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会议报名热线:021-26094569 13564465635

(作者:江元林、王森、汤浛溟)

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