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全国水泥市场行情月度简述(1月)

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引言:1月全国水泥价格不断回落,需求方面,临近春节,工地陆续停工,市场成交量下滑明显,后期春节期间市场休市,基本无成交;供应方面,全国熟料库存由跌转涨,连续3周增加,全国水泥行情总体呈弱势下行。2月春...

引言:1月全国水泥价格不断回落,需求方面,临近春节,工地陆续停工,市场成交量下滑明显,后期春节期间市场休市,基本无成交;供应方面,全国熟料库存由跌转涨,连续3周增加,全国水泥行情总体呈弱势下行。2月春节假期结束,但受新型肺炎疫情影响,全国多地发布延期复工通知,需求启动延迟,库存压力较大,且1月熟料原料价格大幅下跌,后期水泥行情或将持续偏弱运行。

一、1月水泥行情回顾——弱势下行

1、1月全国水泥价格走势分析

截止1月23日,百年建筑网水泥价格指数为510.76,较12月31日522.06下降11.30点。如图1所示,1月全国水泥指数持续下滑,2020新年水泥价格也是呈高开低走态势。

图1、2020年1月全国水泥指数走势图

数据来源:百年建筑网

2、1月全国重点城市水泥价格变动分析

截止1月23日,全国重点城市P.O42.5散装水泥均价为498元/吨,环比下降3.5%。全国水泥价格跌幅明显,其中,华东“6省1市”,除浙江地区,因受重点工程支撑,价格暂时稳定,其他地区全面下跌;华中、西南、华北区域总体稳中偏弱,部分城市大幅下跌;东北、华南、西北地区相对平稳,持稳过渡。

具体来看:华东上海、江苏、福建、安徽、山东、江西地区价格均有下调,跌幅10-40元/吨,其中江苏、上海跌幅较大,分别下跌40、30元/吨。华中河南大幅下跌70元/吨,12月水泥价格大幅上涨,现需求走弱,供应紧张情况缓解,价格理性回归,“两湖”稳中偏弱运行,部分城市小幅回落10-20元/吨。西南云南下跌75元/吨,水泥产能过剩,市场供大于求,水泥价格大幅下调,贵州、重庆、四川等地偏弱运行,价格小幅回落10-20元/吨。华北北京、天津等地小幅回落10元/吨。东北、华南、西北区域价格波动不大,市场持稳心态为主。

图2、2020年1月全国重点城市水泥价格变动情况(单位:元/吨)

数据来源:百年建筑网

二、2月全国水泥行情预测——弱势下行

  1. 疫情影响

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,国家规定,春节放假延长到2月2日,而更有一些省市,企业放假延长至2月9日,意味着这些区域水泥在没有需求的情况下将多累积10天的库存,且随着农民工风险防范意思增强,以及企业处置安全措施提高,节后初期复工节奏或将放缓,也影响水泥需求启动的力度,增加库存消化的压力。供应方面,春节期间多数水泥厂放假停产,窑线运转率低位,目前多数企业延迟生产,库存增量有限,整体保持中位运行。

  1. 需求端

2.1、基建投资——增速持续走低

如图3所示,1-12月份,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长3.8%,增速比1—11月份回落0.2个百分点。其中,铁路运输业投资下降0.1%,1—11月份为增长1.6%;道路运输业投资增长9.0%,增速加快0.2个百分点;水利管理业投资增长1.4%,增速回落0.3个百分点;公共设施管理业投资增长0.3%,增速加快0.1个百分点,需求端相对稳中偏弱。

图3、全国固定资产及基础设施投资增速走势图

数据来源:国家统计局

2.2、房地产开发投资同比——小幅回落

如图4所示,1-12月份,全国房地产开发投资同比增长9.9%,增速比1-11份回落0.3%;房地产新开工面积增长8.5%,增速比1-11月回落1.1%;房地产销售面积下滑0.1%,增速比1-11月下降0.3%。

图4、全国房地产开发投资增速走势图

数据来源:国家统计局

综上所述,1月全国基建及房地产投资累计增速都有所放缓,新开工面积增速放缓,销售面积出现副增长,从宏观数据上来看,“基投”增速放缓,2月需求释放压力较大。

  1. 供应端

3.1、全国熟料库存——由跌转增

1月初以来,水泥需求下滑明显,全国熟料库存由消耗转为补充库存为主,截止1月31日,全国总熟料库容比55%,1月单月平均库存维持在49.8%左右,较12月平均库存上涨4.1个百分点,2月份,全国多地复工时间延长,水泥需求启动时间延迟,市场或仍将补充库存为主。

图5、近两月全国熟料库存变动情况

数据来源:百年建筑网

3.2、全国熟料窑线运转率——大幅回落

截止1月31日,全国熟料线运转率54.7%,12月单月运转率平均值49.3%,较12月份降低10.7个百分点。全国多地执行错峰一季度错峰生产,运转率中位运行,月末春节期间,大幅下跌21%。受疫情影响,全国多地水泥企业复工不得早于2月10日,短期内运转率或将仍保持处低位运行状态。

图6、近两月全国熟料运转率变动情况

数据来源:百年建筑网

  1. 总结

综合以上来看,1月国内水泥价格由涨转跌,主要由于临近春节,需求下滑明显,库存增加,行情弱势下行,部分地区平稳过渡,2月受疫情影响,市场复工时间延迟,预计上中旬,水泥或将呈现有价无市状态,平稳过渡,后期随着工地陆续开工,市场逐渐复苏,水泥价格或将有所调整,部分年前持稳地区,有大幅下调可能。

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