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全国水泥市场行情月度简述(9月)

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引言:9月全国水泥市场进入传统的“金九银十”销售旺季,水泥价格大幅拉涨。伴随着高温多雨天气的减少,下游市场需求明显回升,水泥库存不断回落,行情整体呈现震荡上行趋势。10月份国内...

引言:9月全国水泥市场进入传统的“金九银十”销售旺季,水泥价格大幅拉涨。伴随着高温多雨天气的减少,下游市场需求明显回升,水泥库存不断回落,行情整体呈现震荡上行趋势。10月份国内水泥市场行情又将如何发展?能否继续保持“金九银十”的上涨趋势?下面笔者将对9月水泥行情进行回顾并对10月份水泥市场做简要分析。

一、9月水泥行情回顾——震荡上行

1、9月全国水泥价格走势分析

截止9月26日,百年建筑网水泥价格指数为477.49,较8月29日462.93上升14.56。如图1所示,9月以来,全国水泥价格指数基本每天保持上涨态势,仅有4天出现下跌,指数较8月大幅拉涨,行情整体呈现震荡上行。

图1 9月全国水泥指数走势图

数据来源:百年建筑网

2、9月全国重点城市水泥价格变动分析

截止9月26日,全国重点城市P.O42.5散装水泥均价为474.1元/吨,环比上升3.5%。多地水泥价格大幅拉涨,行情震荡上行,其中,华东、华中、华南多地水泥价格普遍上调,落实情况较好;西南地区水泥价格涨价落实情况不一,行情震荡运行;华北、西北、东北地区水泥价格整体持稳运行为主,少数地区小幅回落。

具体来看:华东江苏、浙江、福建一带水泥价格第二轮上涨基本落实,涨幅20-30元/吨,月末福建地区开启第三轮上涨;安徽地区需求好转,熟料库存偏低,行情上扬,价格方面也迎来首轮上涨,涨幅20元/吨;山东地区水泥价格震荡运行,月末价格再次推涨,涨幅10-30元/吨。华中河南、湖南、湖北三地价格均有上涨,其中湖南省9月以来,需求好转明显,去库存速度较快,全省水泥价格连涨两轮,涨幅50-90元/吨;河南省受停窑影响,库存低位,多地水泥价格上调20-30元/吨;湖北部分地区受周边行情带动,价格也开始跟涨。华南“两广”地区需求好转、熟料库存偏低,加之原料价格上涨等影响,水泥价格止跌上扬,小幅上涨20-30元/吨。西南贵州省月初水泥价格大幅上调30-50元/吨,中旬,因需求支撑不足,前期涨价落实不佳,价格回调20-30元/吨。东北、西北、华北等北方区域需求表现不佳,行情基本保持稳定运行,北京水泥价格小幅回落10元/吨。

图2 9月全国重点城市水泥价格变动情况(单位:元/吨)

数据来源:百年建筑网

二、10月全国水泥行情预测——涨幅收窄

1、需求端

1.1、基建投资——稳步增加

如图3所示,2019年1-8月份,全国城镇固定资产投资同比增长5.5%,增速比1-7月回落0.2个百分点,较去年同期加快0.2个百分点。全国基础设施投资同比增长4.2%,比1-7月份加快0.4个百分点,其中,铁路运输业投资增长11%,增速回落1.7个百分点;道路运输业投资增长7.7%,增速加快0.8个百分点。

图3 全国固定资产及基础设施投资增速走势图

数据来源:国家统计局

1.2、房地产开发投资——低位运行

如图4所示,2019年1-8月份,房地产开发投资同比增长10.5%,增速比1-7月份回落0.1个百分点;房地产开发企业房屋新开工面积增长8.9%,增速回落0.6个百分点;商品房销售面积同比下降0.6%,降幅收窄0.7个百分点。

图4 全国房地产开发投资增速走势图

数据来源:国家统计局

综上所述,1-8月份全国房地产投资及新开工增长率均呈现下滑趋势,销售面积指标也是连续8个月出现负增长,并未出现传统的“金九”旺季。但基建方面有所改善,虽然增速仍保持低位运行,但总体呈现稳步增长态势,而四川、河北、贵州、山东、等多地重大项目集中上马,涉及总投资规模超过万亿元,也传递了一些积极信号。综合以上因素来看,市场需求增幅相对有限,略有支撑。

2、供应端

2.1、全国熟料库存——持续下滑

自8月下旬以来,全国熟料库存持续下滑,截止9月27日,全国总熟料库容比57.2%,9月单月平均库存维持在58.8%,较8月平均库存降低10.8个百分点,库存下降明显,目前全国熟料库存基本处于中位。

图5 近两月全国熟料库存变动情况

数据来源:百年建筑网

2.2、全国熟料窑线运转率——稳中偏弱

截止9月27日,全国熟料线运转率66.2%,9月单月运转率平均值68.2%,较8月份降低3.5个百分点。9月以来,各地需求好转,上、中旬,各地水泥窑线逐渐恢复正常生产,运转率持续增加,下旬,部分地区空气污染严重,多地发布橙色预警,水泥企业执行停产限产,熟料线运转率大幅下降。限产方面:上旬重庆、贵州错峰生产,运转率大幅下降,而河北结束限产,窑线恢复运转;中旬河南错峰生产,而山东、重庆、贵州结束限产,恢复正常运行,运转率大幅增加;下旬,受环保管控,津京冀、山东、河南、江苏北部等北方区域熟料运转率大幅下降。

图6 近两月全国熟料运转率变动情况

数据来源:百年建筑网

展望10月份,库存方面,施工集中期,熟料库存或将继续保持下滑趋势,总体以中低位库存运行为主,而运转率,北方区域将开始错峰生产,窑线运转率或将有所下降。

3、总结

综合以上来看,9月需求旺盛,水泥行业进入传统“金九银十”的销售旺季,从需求端看,房地产投资及新开工增长率仍呈现下滑趋势,销售面积指标也是连续8个月出现负增长,但基建方面有所改善,虽然增速仍保持低位运行,但总体呈现稳步增长态势。从供应端看,原料熟料库存自8月中旬以来一直不断下降,因此9月份水泥价格不断上涨。而10月为项目集中赶工期阶段,预计10月全国水泥价格或将仍保持上涨趋势,但涨幅有所收窄。

10月具体来看:华东地区仍将保持上涨趋势,10月份项目集中赶工,市场需求看好,国庆后,江浙沪及山东地区水泥价格或将开启新一轮上涨,预计涨幅30元/吨左右。华中 “两湖”地区持稳观望,其中湖南省9月份价格已有大幅上涨,但市场对后期仍持乐观态度,预计后期持稳观望,震荡上行;湖北省受军运会影响较大,需求一般,但不排除局部区域有涨价可能,行情稳中偏强;河南省厂家停窑,库存低位,价格大概率上涨,涨幅30-50元/吨。华南“两广”地区稳中偏强,海南省需求较好,价格大概率上涨。西南贵州、云南两省需求支撑不足,行情持稳观望,四川、重庆稳中偏强。华北、西北、东北等北方区域行情稳中偏强运行,其中河北、山西、甘肃、辽宁等地市场心态看涨,而黑龙江、吉林等地需求表现不佳,且10月即将开始冬季错峰生产,企业稳价为主,出现价格大幅波动的可能性不大。


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