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百年建筑:山东水泥错峰停窑进入常态化——再次停窑20天

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引言:2019年,持续为打赢蓝天保卫战作贡献,山东继续坚定不移地组织落实水泥错峰生产和行业自律工作,全年计划错峰生产160天。其中秋冬季120天错峰生产按照国家和省政府文件执行,夏季主动错峰40天,于...

引言:2019年,持续为打赢蓝天保卫战作贡献,山东继续坚定不移地组织落实水泥错峰生产和行业自律工作,全年计划错峰生产160天。其中秋冬季120天错峰生产按照国家和省政府文件执行,夏季主动错峰40天,于6月1日~20日和8月17日~9月5日执行。

一、山东省水泥市场现状

1.1山东水泥总产量--逐步减弱

图1:2018-2019年6月山东水泥产量及增长情况

数据来源:百年建筑网

从图1可以看出,2018年山东水泥总产量为1.36亿吨,1季度水泥产量同比增长为-30.71%(1月-3月停窑),2季度山东省水泥产量大幅度增长,相比1季度增长109.09%。2018年1-11月山东省水泥总产量为12679.25万吨,同比下降13.43%。

2019年1-2季度山东省水泥产量逐渐增长,1季度山东省水泥产量为2171.23万吨,同比增长12.09%。2019年1-6月山东省水泥产量为6466.68万吨,同比增长8.01%;上半年水泥产量同比增加,受错峰停窑影响,下半年的错峰停窑天数不会少于100天,尽管上半年水泥产量从数据上看在增加,我们依旧可以判断今年全年水泥的总产量或与去年持平。

1.2山东水泥企业分布情况--相对密集

图2:山东省水泥熟料生产线占比情况 (单位:条数)

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网大数据统计,山东省熟料生产线合计约79条,熟料生产线条数排名前三城市为枣庄、淄博、烟台。山东全省熟料生产线平均值为7条左右,其中枣庄、淄博、烟台、泰安、潍坊地区超出平均值,聊城地区熟料生产线最低占比约在1.33%。

山东全省水泥企业错峰停窑已成常态化,随着近几年供给侧改革以及环保等政策的不段实施,作为国内水泥产量排名第二的生产大省,水泥产能过剩现象得到管控以及废弃物的排放持续减少,为打赢蓝天保卫战作出贡献。

山东省错峰停窑计划的落实和执行,熟料生产的总产量得以管控,但市场执行“停窑不停磨”的生产政策,各大粉磨站在停窑期间持续生产水泥,熟料的使用量并无减少。另外,18年-19年山东进口熟料持续增加,加之北方低价熟料进入山东市场,本地市场熟料的供应态势良好。综合来看,熟料的供应保持平稳,水泥的生产量及市场的流通量没有出现紧张态势,水泥供应面基本也是满足下游需求。

二、山东熟料库容比情况---7月库存全年最高

图3:山东区域2019年1-7月孰料库容比情况(单位:%)

数据来源:百年建筑网

山东省今年的停窑时间较长,1月到3月15日,全部停窑,熟料库存为全年最低;从图3可以看出,山东相对于全国和华东的熟料库容比,1-3月均处于两者之下,维持在40%左右。

而7月开始,山东省内熟料库容比却出现反超,最高达到86%。6月份,山东全省也执行停窑20天政策,致使山东省熟料库存又降到全国及华东平均水平以下,在刚开窑后,市场又接到了从8月17日开始停窑到9月6日的文件通知。各大水泥生产企业,加足马力,在炎热的7月,备足了库存。据市场反馈,7月份几乎所有生产企业的熟料和水泥的库存都处于90%以上,一方面是夏季高温需求淡季,水泥销量差,库存保持高位运行;另一方面也是各大厂家在为8月下旬9月上旬停窑做库存准备。

三、山东水泥价格走势分析---涨幅收窄

图4:山东省主要市场P.O42.5散装水泥价格走势情况(单位:元/吨)

数据来源:百年建筑网

近几年,受大环境带动,省内供给侧改革大力推进,产线合并升级、落后产能淘汰、错峰停窑等政策措施让山东省内水泥的总产能小幅下降,水泥产量同步下降;从国家统计局数据可知,2018年山东省水泥总产量为13657.71万吨,同比下降12.27%。在需求稳定增加的前提下,供应的减少,必定引起该商品价格的上涨。

从图4可看出,山东市场水泥价格在2018年呈大幅上升趋势,2019年高位震荡运行,且均价高于2018年的均价。从价差来看,2018年与2017年最大价差达200元/吨,2019年与2018年最大价差为50元/吨;水泥价格整体大幅上涨毋庸置疑,同时,也可以看出,涨幅在收窄,高价水泥基本遇到再次冲高瓶颈,预计2019年水泥价格最高价与去年持平。

四、山东水泥后期预测---再次冲高困难

由此可见,山东水泥企业将会持续实施错峰停窑计划,水泥产能过剩得以改善,废弃物的排放持续降低,为打赢蓝天保卫战出贡献,错峰停窑已进入常态化,有利水泥行业的稳步发展。但市场供需已经无形中渐渐保持平稳,尽管错峰停窑全年超过150天,同时在进口以及北方熟料的补给下,熟料供应紧缺度一般;山东市场也执行“停窑不停磨”灵活政策,水泥的产量基本保持稳定,水泥价格受供给面影响不大,第四季度山东水泥价格涨幅或将收窄,再度冲高的可能性不大,预计最高价在560-580元/吨。

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