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百年建筑:从水泥厂、搅拌站生产情况看下游开工—电话调研上下游1147家企业

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调研对象:国内水泥厂、搅拌站、施工单位

调研时间:2019.02.18-2019.02.22

调研结果:水泥厂熟料库存高位运行、产线运转率低;搅拌站已经开工但供应量不多;下游企业基本未开工,需求面表现疲软为主

调研区域

水泥厂

搅拌站

下游施工单位

调研家数

华东

195

40

30

中南

267

80

18

华北

80

36

8

西南

225

20

10

西北

44

10

5

东北

67

6

6

表一:调研对象明细表

一、水泥厂熟料库存、产线运转情况

我们从国内878家水泥厂生产企业了解到,目前各区域熟料的库存基本处于高位,除个别一直停窑的省份以外,全国熟料库存目前情况以下:

熟料周库存情况/万吨(2.15-2.22)

省份

上周库存

本周库存

涨跌情况

贵州

262

263.5

1.5

山东

266.9

262.4

-4.5

安徽

243.1

248.7

5.6

河南

207.2

246.3

39.1

浙江

232.4

237.7

5.3

四川

192.5

193.1

0.6

江苏

182.2

191.2

9

广西

193.91

187.13

-6.78

福建

173.74

179.74

6

广东

146.5

156.9

10.4

甘肃

144.75

142.75

-2

湖南

119.5

136.5

17

湖北

123.6

133.6

10

云南

105.8

106.8

1

重庆

102

103

1

河北

87.8

91.3

3.5

山西

90.2

88.7

-1.5

江西

80.7

82.3

1.6

陕西

70.8

69

-1.8

海南

49.8

49.6

-0.2

吉林

55.2

48.95

-6.25

辽宁

38.9

40.9

2

从以上数据来看,全国熟料库存本周大幅上升,全国总量上升90.57万吨。其中华中市场涨幅最大,河南市场熟料产线现已基本正常运作,较上周增长39.1万吨。华东市场库存依旧以上涨为主,其中江浙皖一带保持上涨,而山东地区小幅回落(还在停窑中)。西南地区熟料库存小有上涨,大部分厂家目前处于停窑阶段。华南市场有增有减,广东熟料增加10.4万吨,广西及海南均有减少。整体来看全国地区春节过后的第二周,因为需求面疲软,市场出货不佳,熟料库存表现为整体上升为主。

而水泥厂产线情况目前和熟料库存基本成正比例关系,国内水泥产线运转率高的的地方,熟料库存也呈高位运行为主,运转率低的地方,熟料库存偏低。

产线运转动态情况(2.15-2.22)

省份

上周运转率

本周运转率

增减情况

海南

94%

95%

1%

广西

85%

84%

-1%

河南

70%

61%

-9%

安徽

45%

60%

15%

江西

55%

50%

-5%

福建

53%

50%

-3%

四川

45%

42%

-3%

广东

42%

48%

6%

江苏

37%

45%

8%

浙江

41%

41%

0%

云南

40%

40%

0%

甘肃

35%

35%

0%

湖北

34%

34%

0%

山西

33%

33%

0%

湖南

30%

30%

0%

河北

28%

30%

2%

贵州

30%

27%

-3%

重庆

29%

27%

-1%

辽宁

20%

20%

0%

陕西

5%

5%

0%

山东

5%

5%

0%

吉林

4%

4%

0%

据百年建筑网统计,本周全国熟料线运转率平均为39.40%,较上周39.09%微幅上涨0.31%,其中华南区域海南地区及广西地区熟料产线运转率最高;华东区域安徽地区下游企业集中采购熟料,水泥厂家熟料库存不高,开窑生产,该地区产线运转率大幅拉升。华中区域河南新乡地区水泥厂家开始集中停窑,窑线运转率有所下跌。西南地区水泥厂家停窑计划基本落实执行,大部分暂未有开窑计划或已停满开窑时间,波动不大。

二、搅拌站开工情况

华东区域:目前华东地区从春节开始一直以多雨雪天气为主,且从预报来看仍将持续一段时间。受天气影响,华东整体工地开工率不足3成,对混凝土需求极差,搅拌站虽然开门营业,但在生产和销售方面均为恢复,江浙沪一带在生产搅拌站日均产量300方以内,如福建等传统节日气氛较浓的地区,部分搅拌站仍未开工。从趋势来看,此状况可能要延续到3月初才有所好转。

中南区域:湖南地区商混企业基本开业,但实际生产并未完全恢复,主要因为湖南已经连续下雨50多天,且短期内天气不佳;河南地区调研中的14家商混企业均未开工,混凝土都未开始供应;河南多地启动重污染天气预警,工地停止开工,商混材料停止发货;湖北地区搅拌站开工率为50%,其余计划下周开工,开工企业日产较低100-200方;广西地区搅拌站企业多数开工,但工地多数还未完全启动,大部分商混企业日均混凝土产量为几百方至一千方左右;广东地区商混企业基本开业,雨水天气影响,当地出货量不佳,商混企业每日零星出货百十方前后,市场复苏将至3月初;海南地区商混企业反馈需求量较低,行情尚未回暖,下游需求不高,商混行业较为萧条。

华北区域:北京地区商混企业开业75%,目前混凝土市场需求不高;天津地区商混企业开工率仅50%,虽然该地区重点工程较多,但是尚未完全复工,部分商混企业日出货量为100方左右,预计月底将会有所好转;河北地区商混企业开业家数占比65%左右,调研样本中,仍有9家尚未开业,当地天气不佳且环保工作持续进行,预计完全开市将至3月中旬左右。

西南区域:四川地区搅拌站基本开工,其中四川地区重点城市主流搅拌站出货情况较好,日均3000方左右,二线城市主流搅拌站出货500-1000方,预计2月底能全面复工;重庆地区搅拌站大面积开工,主流搅拌站日均出货1000方左右,预计3月初全面复工;贵州地区搅拌站开工率低,主要因为当地搅拌站回款较差,重点城市主流搅拌站日均出货300方左右,二线城市主流搅拌站大多未开工,预计3月底工地全面复工。云南地区搅拌站开工率较低,主流搅拌站日均出货300-500方,工地复工缓慢,预计3月中下旬市场全面开启。

西北区域:西北市场商混企业大部仍是处于停工休息状态,新疆、青海、宁夏市场商混企业反馈,目前还未正式开工,需要等到3月中旬过后,市场开会陆续恢复,届时商混企业根据原材成本等,核算今年开市价格,按照往年情况来看,基本变动不会太大。陕西、甘肃市场有商混企业率先开工,保证一些重点工程项目使用,并且商混价格相较年前有小幅回调。

东北区域:当地商混企业反馈,目前东北地区处于传统淡季,天气仍然较为寒冷,工期较短,因此商混企业大多尚未生产,部分商混企业甚至暂无报价,市场“无价”也“无市”。当地商混企业反馈,根据往年的情况,一般开市将至5月初左右,因此在短期内东北三省商混行业仍将处于停滞状态。

三、下游施工企业开工情况

华东区域:从各企业反馈情况来看,普遍反映今年春节后开工较往年推迟很多,往年这个时间大部分工程项目已经复工。如浙江、江苏、福建等地开工率在5成以下,且多为施工前期准备工作为主。且大部分工人均未正式进入岗位,招工难、用工难,老项目尚未开工,新项目招投标工作尚在筹备。预计2月份要全面进入状态可能性较小。

中南区域:其中湖南省3家施工单位反馈,春节刚过,近期又受到阴雨天气影响,各施工单位均未开工,具体到3月份才会陆续开工,最晚到3月底,另根据水泥企业及搅拌站侧面反馈,湖南省整体开工率低位;河南省4家施工企业,仍处于停工状态,部分企业正月十五后开始开工准备,但21日起,河南多地启动重污染天气预警,大部分工地停止开工,继续停工;湖北省4家施工企业,2家开工,2家处于开工准备阶段,开工率为50%,春节后,长时间雨水天气影响,多数工程迟迟未能开工;广西省2家施工单位反馈,目前工程项目上工人尚未完全到位,部分工作暂时无法开展,预计该地区复工时间将至本月月末;广东地区3家施工单位反馈,工程陆续开工,但是暂时无法达到完全饱和,受雨水天气影响,该地区开工率不高,部分工程正在开展开工前的准备工作,预计短期内难以正式复工;海南地区2家施工企业反馈,目前该地区基本复工,但是工程需求整体需求不高,前期准备工作尚未完善。

华北区域:调研样本来看,北京地区2家施工企业开、停工各占一半,部分施工企业建设重点工程基本已经开工,但是部分企业仍然处于停工状态。“两会”召开在即,预计该地区完全复工将至3月中下旬;天津地区2家施工企业反馈均已开工,天津地区今年重点工程较多,且部分工期较为紧张,因此施工企业严格把控施工进度,但是对建筑材料的采购方面暂时还未完全开启;河北地区4家施工企业开工2家,仍有2家处于停工状态,河北部分偏北部地区气温仍然较为寒冷,预计完全开工将至3月中旬左右。

西南区域:四川、重庆地区工地开工率较高,但由于农民工返程参差不齐,材料需求量整体偏弱,预计3月初工地大面积复工,市场需求大幅提升。贵州地区受雨雪天气影响,加上部分工程资金不到位,工地开工率偏低,预计3月初工地逐渐复工,整体需求不容乐观。云南地区民族节日较多,工地开工时间有所推后,预计3月中下旬工地大面积复工,市场恢复正常。

西北区域:西北地区业主、施工企业反馈来看,已经有陆续开始上班,部分企业工程项目也已经逐渐开始,整体反应来看市场刚刚开始,整体材料需求使用不高,按照往年情况来看,目前仍是处于市场淡季期间,尤其新疆、青海地区,基本还未开工,所以西北地区整体开工率较低,预计全面恢复要等到3月中下旬之后。

东北区域:本地工程基本均无开工。地上工程基本停滞,可见东北地区传统施工淡季仍然没有过去。受此影响,当地部分施工企业进行战略转移,向外省拓展工程进行招、投标。本地气温较低,预计短期内该地区工程开工率不会有所上升。

四、总结

全国大部分地区水泥企业窑线运转率维持中地位水平,海南、广西等部分地区因全年无停窑计划,下游陆续开工,故运转率维持较高水平。全国窑线运转率维持低位,主要受阴雨天气及错峰停窑计划影响,其中山东、湖南、河北、重庆、陕西、辽宁等地因执行一季度错峰停窑计划,运转率较低;华东、西北、东北等区域,受长时间阴雨或低温天气影响,下游需求清淡,故水泥企业未完全生产,运转率也维持中低位。下周河南地区执行错峰停窑,运转率可能大幅下降,其他区域运转率以稳中趋强为主。混凝土企业来看,全国70%的地区混凝土企业开工率处于较低水平,湖南、广东、广西等虽然开工率在80%-100%,但日均生产量仅维持百来方,全国仅四川部分地区开工率、生产量均维持在较高水平。华中、华东、华北、西北、东北等区域受长期阴雨天气或低温天气影响,下游基本无需求,故搅拌站开工率维持低位。下周全国搅拌站企业开工率稳中趋强为主,部分地区恢复生产可能要到3月份甚至更久。

从我们电话调研全国22个省份的77家施工单位的反馈情况来看,85%以上的地区施工单位开工率处于较低水平,开工率平均在35%,天津、四川、重庆等地因重点工程较多,开工率较高,海南、广西也基本开始复工;华中、华东受长期阴雨天气影响,开工率维持较低水平,最早到3月份开始复工;西北、东北等地区仍为低温天气,预计开工时间更晚。综合来看,受天气影响,国内目前下游企业基本无水泥、混凝土等原料需求,虽有30%的地区混凝土企业开工率保持较高水平,但实际生产量确未恢复,水泥企业受天气、错峰停窑及下游需求等影响全国大部分地区窑线运转率维持低位,市场整体恢复要等到3月份,部分区域要更久。

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