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水泥2018年市场回顾及2019年展望

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概述:2018年全国基建投资大幅下降,另外全国房地产开发投资平稳,水泥市场需求较17年有所下滑,但水泥行业在环保整治错峰限产、集中停产、优化产能结构和加强产能置换等政策推动下,水泥价格一路上扬,据百年建筑网统计,2018年全国水泥均价达435元/吨,较17年上涨82元/吨。随着2019年全国基建投资回暖,市场需求上升,而水泥行业持续去产能,加之取消P.C32.5R标号水泥生产,水泥产量将大幅减少,水泥行情将何去何从?下面大家一起来回顾2018年水泥市场运行情况吧。

一 2018年水泥市场运行情况回顾

1 2018年全国水泥价格走势

图1、2018年全国水泥价格走势(元/吨)

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网统计,截止12月20日,全国255个省市全年水泥均价基本保持在435元/吨以上,其中最高点是在12月17日,均价高达472元/吨,最低点是3月9日407元/吨。从图中可以看出,两年同期水泥价格走势基本保持一致,不同的是2-3月份水泥淡季,18年因水泥价格起点过高,春节来临市场需求锐减导致水泥价格大幅快速回落,集中跳水;4-5月份需求回升,水泥价格回暖;6-8月份因传统淡季,价格有所回落;四季度迎来销售旺季,水泥价格一路上扬,突破年初水平。

2 2018年重点城市水泥价格波动情况

图2、2018年重点城市水泥价格波动情况(元/吨)

数据来源:百年建筑网

截止12月20日,全国多数重点城市水泥价格高于年初水平,其主要原因是全国超过20个省份因环保“回头看”影响,水泥企业错峰停窑,导致熟料产能下降,水泥价格上涨。从图中可以看出,仅有东北、西南部分地区略低于年初水平,主要原因,东北地区市场需求疲软,水泥价格拉伸无力,价格大幅下滑,其中长春地区价格跌幅最大,年终价格较年初低70元/吨;而贵阳地区因18年工程开工率较17年大幅下降,水泥产能严重过剩,导致水泥价格较18年初低50元/吨。从图2中可以看出,全年水泥价格波动较大重点城市主要集中在华东、华中、西南地区,其中杭州、上海、南京、郑州、合肥地区水泥价格上下波动超过200元/吨,且年终水泥价格均高于年初价格。

3 2018 年全国水泥产量情况

图3、2018 年全国水泥产量情况(万吨)

数据来源:百年建筑网

截止11月,全国水泥产量约在20亿吨,与17年相比,产量减少1.55亿吨左右。从图3所示,18年水泥产量整体呈现稳步上行,与往年水泥行业特性同步。其中月均超过2亿产量的分别在4、5、9、10和11月份,这也是传统的水泥销售旺季。12月份东北、华北和华东、华中部分省份进入冬季错峰停窑,水泥产量将有所下滑,预计不超过2亿吨。综合来看,2018年全年预计水泥产量22亿吨左右,较17年减少5%左右。

4 2018年全国熟料产能增减情况

图4、 2018年全国熟料产能增减情况(万吨)

数据来源:百年建筑网

省份

新增条数

设计产能

水泥年产量

云南

1

5000t/d

210万吨

甘肃

1

5000t/d

210万吨

贵州

1

4500t/d

200万吨

福建

1

4500t/d

200万吨

山东

1

4500t/d

200万吨

广西

1

2500t/d

150万吨

西藏

1

2500t/d

120万吨

从图中可以看出,受相关政策影响,近五年来新增产能逐年递减,去产能力度加强,截止11月,全年新增熟料产能1300万吨(见下表),去熟料产能达13580万吨,是近五年来新增产能最少,去产能最多的一年。2019年熟料去产能工作依然严峻,预计全国去熟料产能11640万吨,确保2018-2020年三年去熟料产能39270万吨的目标。

5 2018熟料水泥进出口

5.1 水泥出口方面

图5、2018年水泥出口情况

数据来源:百年建筑网

截止10月,全国水泥出口量739万吨,金额总和3.9亿美元,与17年出口量相当。

5.2 熟料进口方面

图6、2018年熟料进口情况(单位:万吨)

数据来源:百年建筑网

截止10月1日,全国熟料进口量640万吨,金额3.15亿美元,较17年增加622万吨,其中99%以上来源于越南熟料,预计2018年全年熟料进口量将超过1000万吨。具体原因分析:一方面,国内华东市场受环保错峰停窑影响,产能大减,为越南熟料进口提供市场;另外,2017年12月,越南政府颁布了第125/2017 / ND-CP号法令,对水泥征收0%的出口税,以激发越南水泥出口外国。从18年熟料进口量和国内相关环保政策的相继实施来看,2019年中国进口熟料量将持续上升。

6 2018 年全国熟料生产线运转率情况

图7、2018 年全国熟料生产线运转率情况

数据来源:百年建筑网

从下图中看出,全国范围内各区域熟料生产线运转率平均69%左右,较17年下降10%左右。其中西北、东北地区运转率较低,基本控制在50%以内。其中运转率较高的地区华东、华南、西南地区,以上地区也是全国水泥行业产能较为集中,经济较为发达或者发展较快的区域,水泥市场需求量较大,相应熟料生产线运转率较高。

7 2018年全国熟料库存情况

图8、2018年全国熟料库位变化情况

数据来源:百年建筑网

从图中全国熟料库存情况来看,全国库位水泥保持在55%-67%之间,即3700-4500万吨,这个库存水平基本保持在合理范围内,给予了今年水泥行情稳中趋好的基本定调。其中华东及华南两地库位长期保持在4-6成,因此可以看出以上两个地区水泥价格行情表现较为积极坚挺。而西北、东北两地熟料库存长期居高不下,这也造就了两地水泥价格水平较低,行情低迷的主要原因之一。

二、2019年全国水泥行情预测

1 需求方面稳中有升

2018年基础投资方面有小幅下滑,但2019年在国家加强基础设施领域补短板力度的政策带动下,全国基建投资将会上升,另外房地产开发投资在政策面没有大变化的背景下有望平稳发展,因此2019年水泥市场需求整体看好。

2 供给侧改革加大水泥行业去产能

2.1 2018年全国熟料线运转率平均69%左右,较17年下降10%左右,而2019年环保整治力度有增无减,水泥企业执行错峰停窑时间延长,熟料线运转率将持续下行,熟料产量大幅下降。

2.2 《水泥行业去产能行动计划(2018~2020)》提出2018年—2020年三年间,全国水泥熟料将去产能3.9亿吨。2019年全国范围内计划压减熟料产能11640万吨,关闭水泥粉磨站企业150家,另外全国前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到62%以上,水泥产能集中度达到50%以上。因此2019年水泥行业去产能力度将不亚于2018年。

2.3 据百年建筑网统计,2018年全国水泥库存保持在3700万吨到4500万吨之间,基本保障市场需求,而随着2019年去产能步伐加快,加之全国取消P.C32.5R标号水泥生产,水泥产量将大幅减少,全国水泥库存量将持续下跌态势。

3 南强北弱格局难打破

2018年全国水泥需求呈现南强北弱状态,2019年此格局将难以打破,其中东北、西北地区基建投资低迷,水泥需求持续低迷,加上水泥产能严重过剩,水泥价格难有起色;华北地区有雄安新区建设需求做支撑,价格持稳运行;华东、华南基建及地产需求量大推动水泥需求旺盛,水泥行情相对乐观;华中、西南地区水泥供需平衡,价格波动区间趋窄。

综合来看,2018年在市场需求和相关去产能政策引导下,全国水泥行情达到新高度,随着2019年市场需求释放,而水泥行业持续去产能,水泥价格有望再创新高。


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